[標的] 6139亞翔-白馬王子多
1. 標的：6139.TW 亞翔
2. 分類：多
3. 分析/正文：
亞翔是去年的飆股之一,已經漲這麼一大段了為何還會想持續操作呢?
先上個單
https://imgur.com/AuYA1Xq.jpg
來從基本麵來看看香不香
第四季合併營收有241億,遠大於第三季的145億
以第三季的稅後淨利率抓8%來保守估計,Q4 EPS有機會落在8元上下
認真地聽完上次法說後
根據公司派對於未來的說法以及現場一些參加者還算犀利的提問後
我對今年整體營運也持續抱持樂觀看法,較高毛利的半導體業務也還是很好
尤其最後一題亞翔總仔回答時那個笑容往上勾的角度讓我對股價更有想像
在手訂單1280億也是鐵錚錚的事實
公司對於後續不論是半導體還是公共工程的接單都持續樂觀看待
前三季EPS達到7.85 全年再更保守估計算15
以往年配息率8成來看 明年配息也有機會來到12元 回推7%高股息股價就是170元附近
最近增資和發行可轉債,金額不大對於股本稀釋微乎其微
可轉債的轉換價目前訂再172.5 ,簡單的說只要未來股價大幅飆過去172.5,
可轉債都換成股票後公司就不用還錢了,
不少投顧更是常常喊站上轉換價就先看兩倍目標價,當然這部分就參考而已
所以公司派說出美好的前景 + 高股息殖利率 + 可轉債轉換價172.5的三重保護下
我認為進可攻退可守
前陣子各種黑馬股亂竄
昨天全球的希望-台積電對於今明年的看法讓市場信心服下一顆大補丸
有信心了就回頭把資金移到布局白馬股
相信在景氣的低點布局有前景 / 有殖利率 的好股波段應該期望值還不錯
比較看看漢唐 還有洋基工程
漢唐毛利率跟亞翔差不多 一季賺約6-8元 股價目前270附近
洋基工程毛利率高一點,一季賺約5-7元 股價目前325附近
我個人認為亞翔很有機會去爭老二 也就是股價250-350之間
技術面上橫盤區間整理,甩來甩去,就差個契機突破看能不能衝出去
籌碼面上個月內部人還有增加近千張持股
https://imgur.com/gtgqz2a.jpg
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
進場:我已經進場,172以我個人認為都是很棒的買點
停利:短線看250附近,有公布Q4季報或者自結再看情況長線跟著公司給出的訊息和營收走
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