[心得] 年度績效與策略分享

看板Stock作者 (shjhang0203)時間4月前 (2023/12/27 11:21), 編輯推噓160(167推 7噓 60→)
留言234則, 184人參與, 4月前最新討論串1/1
股版潛水十幾年首發，感謝股版所有大方分享知識的同好，讓我從一個非金融本科系的門 外漢，一路跌跌撞撞，終於在 2023 年第一次投資獲利超過本業收入。 2011 年 6 月底第一次買股票，沒想到過新手運只有不到兩個月，遇到歐債風暴賠了一筆 錢，也開啓了學習之旅。 這期間讀了幾百本的書，爬了所有股版高手文，並手動回測了所有方法，在 2015 年終於 找到一個可用的方法，並且在年底進場，2017 年小賺後出場，本業一忙就是 5 年，投資 也因此中斷。 2022 年跟著國安基金進場，終於得到預期的報酬，2023 年未實現獲利一度破千萬。但美 中不足的是美債(股債平衡策略)居然讓我回吐了 120 萬。 無奈之餘，上網找了不少資料，想了解股債雙殺的原因，意外的找到一位百億身家的美債 神人，從他的指點中，也得到了一些啟發。 因為台灣詐騙盛行，原本很排斥在網路上跟陌生人討論與分享投資策略，最近看了這些億 級玩家的無私分享，心裡不禁想，是不是我也該大方分享投資策略並與同好交流了？ 以下是我這十幾年讀了各家門派的書，整理出來的方法，這波的所有交易紀錄與對帳單都 在下列部落格，雖然績效不算滿意，但也許對上班沒空盯盤的人，是個可行的策略。 https://hueietf.blogspot.com/2023/05/blog-post_6.html 策略大網： 1. 進場時機 1) 美國ISM製造業指數(PMI)與台灣製造業採購經理人指數(PMI) - 美國ISM製造業指數(PMI) 接近或者小於 50(衰退) - 台灣製造業採購經理人指數(PMI) 接近或者小於 50(衰退) 2) 國安基金與勞退基金 - 勞退基金績效為負值(賠錢) - 國安基金進場 2. 選股策略 1) 現金股利 - 連續 14 年發放現金股利(一般經過兩次美國大失業潮) - 現金殖利率越高越好，近四季 EPS 大於去年現金股利 - 現金股利穩定發放，長期微幅上揚更好 3. 停損策略 1) 連續兩年未發放現金股利 4. 出場時機 1) 景氣回升(PMI > 50) 時分批把成本收回，等待下一次進場時機成立 2) 美國聯準會預告降息，全數平倉。以往年回測結果，FED 降息一段時間以後，股市 往往沒有好結果，故不宜過度曝險。 簡單紀錄： 1. 07/13/2022 至 07/20/2022 買進 $23,380,600。 2. 06/09/2023 開始調整持股並加碼約 $1,730,000，並加上元大 20 年美債正二做為避 險(股債平衡策略)。 3. 09/26/2023，全數平倉。平倉理由主要有兩點： 1) 美國聯準會預告 2024 開始降息，依照回測結果，降息一段時間，股市都沒什 麼好結果。筆者計劃等到降息循環尾聲，再用原本的條件進場。 2) 股債平衡策略很意外的失去作用，反而美債爆跌，造成此波最大的單筆虧損，在沒有 適合的避險工具下，決定落袋為安。 4. 此次操作從 07/13/2022 至 09/26/2023，實現利益 $9,065,984。 最後，再次感謝先進們的大方分享，祝大家新年快樂！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.111.36 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1703647288.A.6AE.html
推
12/27 11:22, 4月前 , 1F
頭推
12/27 11:22, 1F
推
12/27 11:22, 4月前 , 2F
次推
12/27 11:22, 2F
→
12/27 11:22, 4月前 , 3F
猛
12/27 11:22, 3F
推
12/27 11:23, 4月前 , 4F
恭喜賺錢
12/27 11:23, 4F
推
12/27 11:24, 4月前 , 5F
美債神人，狼大嗎
12/27 11:24, 5F
推
12/27 11:25, 4月前 , 6F
12/27 11:25, 6F
→
12/27 11:25, 4月前 , 7F
太強了，你可以跟9個股民平均xD
12/27 11:25, 7F
推
12/27 11:25, 4月前 , 8F
恭喜 感謝分享
12/27 11:25, 8F
推
12/27 11:26, 4月前 , 9F
9/26就預告降息嗎?
12/27 11:26, 9F
推
12/27 11:30, 4月前 , 10F
感謝分享~
12/27 11:30, 10F
推
12/27 11:30, 4月前 , 11F
神
12/27 11:30, 11F
推
12/27 11:31, 4月前 , 12F
又賺翻了
12/27 11:31, 12F
推
12/27 11:31, 4月前 , 13F
12/27 11:31, 13F
→
12/27 11:31, 4月前 , 14F
不知道方便說明美債神人供追蹤嗎?
12/27 11:31, 14F
推
12/27 11:31, 4月前 , 15F
謝謝 過年在來研究
12/27 11:31, 15F
推
12/27 11:33, 4月前 , 16F
感謝分享
12/27 11:33, 16F
推
12/27 11:33, 4月前 , 17F
推
12/27 11:33, 17F
推
12/27 11:33, 4月前 , 18F
謝謝分享恭喜賺錢
12/27 11:33, 18F
推
12/27 11:33, 4月前 , 19F
神
12/27 11:33, 19F
→
12/27 11:35, 4月前 , 20F
年化下來也近20% 厲害~ 雖然是多頭年
12/27 11:35, 20F
推
12/27 11:36, 4月前 , 21F
推！(建議大家點進去網誌看更詳細)
12/27 11:36, 21F
推
12/27 11:36, 4月前 , 22F
賺爛
12/27 11:36, 22F
推
12/27 11:39, 4月前 , 23F
賺爛了！投入的鞥本金2000多萬一般人很難做到吧
12/27 11:39, 23F
推
12/27 11:40, 4月前 , 24F
太猛了
12/27 11:40, 24F
推
12/27 11:42, 4月前 , 25F
本業要投資獲利900萬才能超過也是很狂
12/27 11:42, 25F
推
12/27 11:42, 4月前 , 26F
先推一個
12/27 11:42, 26F
推
12/27 11:44, 4月前 , 27F
好猛
12/27 11:44, 27F
推
12/27 11:44, 4月前 , 28F
=====現在不管買啥都是高點 明年無意外是大空頭====
12/27 11:44, 28F
推
12/27 11:45, 4月前 , 29F
恭喜
12/27 11:45, 29F
→
12/27 11:45, 4月前 , 30F
年底一定會更多說賺幾百幾千萬文 先恭喜空軍
12/27 11:45, 30F
推
12/27 11:45, 4月前 , 31F
你的本業是什麼
12/27 11:45, 31F
→
12/27 11:46, 4月前 , 32F
=====現在不管買啥都是高點 明年無意外是大空頭====
12/27 11:46, 32F
推
12/27 11:46, 4月前 , 33F
感謝分享
12/27 11:46, 33F
推
12/27 11:46, 4月前 , 34F
恭喜, 策略不錯, 給推
12/27 11:46, 34F
推
12/27 11:47, 4月前 , 35F
恭喜
12/27 11:47, 35F
推
12/27 11:47, 4月前 , 36F
果然鄉民本金都很多QQ
12/27 11:47, 36F
推
12/27 11:48, 4月前 , 37F
太猛了啦
12/27 11:48, 37F
噓
12/27 11:48, 4月前 , 38F
這幾年多頭年，然後也沒寫啥內容
12/27 11:48, 38F
推
12/27 11:48, 4月前 , 39F
有賺就給推
12/27 11:48, 39F
還有 155 則推文
推
12/27 14:33, 4月前 , 195F
恭喜
12/27 14:33, 195F
推
12/27 14:46, 4月前 , 196F
恭喜 感謝分享
12/27 14:46, 196F
→
12/27 14:54, 4月前 , 197F
恭喜 賺錢 分離課稅 最少也要繳28% 一毛跑不掉
12/27 14:54, 197F
推
12/27 15:06, 4月前 , 198F
本業好強 分享還一堆酸酸難怪漸漸沒人要分享
12/27 15:06, 198F
推
12/27 15:07, 4月前 , 199F
推
12/27 15:07, 199F
推
12/27 15:28, 4月前 , 200F
真高手，推
12/27 15:28, 200F
推
12/27 15:40, 4月前 , 201F
感謝分享
12/27 15:40, 201F
推
12/27 15:45, 4月前 , 202F
恭喜恭喜～
12/27 15:45, 202F
推
12/27 16:10, 4月前 , 203F
一年兩個月的投報將進40%...真猛。
12/27 16:10, 203F
推
12/27 16:29, 4月前 , 204F
謝謝分享
12/27 16:29, 204F
推
12/27 17:13, 4月前 , 205F
謝謝分享
12/27 17:13, 205F
推
12/27 17:28, 4月前 , 206F
猛
12/27 17:28, 206F
推
12/27 19:12, 4月前 , 207F
推
12/27 19:12, 207F
推
12/27 19:31, 4月前 , 208F
推
12/27 19:31, 208F
推
12/27 19:41, 4月前 , 209F
可惜了
12/27 19:41, 209F
推
12/27 20:32, 4月前 , 210F
謝謝你的分享
12/27 20:32, 210F
推
12/27 21:45, 4月前 , 211F
百億美債 我只認識善甲狼，聰明又幽默，好人一枚!
12/27 21:45, 211F
推
12/27 22:25, 4月前 , 212F
謝謝分享配
12/27 22:25, 212F
→
12/27 22:25, 4月前 , 213F
配（多餘的字）
12/27 22:25, 213F
→
12/27 22:34, 4月前 , 214F
1. 整個誠品財經區就是我的書櫃了，但有用的書我會
12/27 22:34, 214F
→
12/27 22:34, 4月前 , 215F
買回家，我的個人書櫃如下：
12/27 22:34, 215F
→
12/27 22:34, 4月前 , 216F
12/27 22:34, 216F
→
12/27 22:34, 4月前 , 217F
12/27 22:34, 217F
→
12/27 22:34, 4月前 , 218F
2. 稅的部份，我的本業所得沒這麼竹科這麼高啦，還
12/27 22:34, 218F
→
12/27 22:34, 4月前 , 219F
用不到 28%，話說但全台領最多股利那個男人都沒節
12/27 22:34, 219F
→
12/27 22:34, 4月前 , 220F
稅了，我應該是跟隨他的腳步繳稅就好了。
12/27 22:34, 220F
推
12/27 22:51, 4月前 , 221F
這偏要M
12/27 22:51, 221F
推
12/27 22:52, 4月前 , 222F
已收藏
12/27 22:52, 222F
推
12/28 00:09, 4月前 , 223F
恭喜
12/28 00:09, 223F
推
12/28 01:49, 4月前 , 224F
好強，謝謝您的分享，恭喜
12/28 01:49, 224F
推
12/28 04:23, 4月前 , 225F
感謝分享！
12/28 04:23, 225F
推
12/28 10:07, 4月前 , 226F
感謝分享
12/28 10:07, 226F
推
12/28 11:03, 4月前 , 227F
美債不該賣 但賺錢給推
12/28 11:03, 227F
推
12/28 12:35, 4月前 , 228F
優文謝謝分享
12/28 12:35, 228F
推
12/28 22:54, 4月前 , 229F
推分享
12/28 22:54, 229F
推
12/29 11:52, 4月前 , 230F
推 請問進場條件1-1 1-2 要同時滿足嗎? 謝謝
12/29 11:52, 230F
→
12/29 13:15, 4月前 , 231F
1. 回 vlstone：個人偏好條件同時成立，但這也不是
12/29 13:15, 231F
→
12/29 13:15, 4月前 , 232F
硬性的，比如 2018 那波就不是同時成立，當然行情
12/29 13:15, 232F
→
12/29 13:15, 4月前 , 233F
就小一點了。
12/29 13:15, 233F
→
12/29 13:15, 4月前 , 234F
2. 美債百億神人 FB 粉專： 善甲狼a機智生活
12/29 13:15, 234F
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