[心得] 法人們認為的ai高本益比，也一下就沒了

看板Stock作者 (藍玉)時間7月前 (2023/09/11 10:59), 編輯推噓17(68推 51噓 81→)
留言200則, 144人參與, 7月前最新討論串1/1
法人們認為的ai高本益比，也一下就沒了 。 其實我很早之前就拜讀過很多法人的報告了 我的內心也非常感謝法人們寫這些報告，即便他們寫的我完全不認同就是了 特別不認同的有2點 1、ai高毛利 2、ai高本益比 。 1、ai高毛利 這個是非常明顯的不可能 https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692346867.A.A52.html NVDA的主機板供應商 : 緯創、廣達、英業達、美超微、緯穎、鴻海 NVDA的伺服器供應商 : 緯創、廣達、技嘉、美超微、浪潮、雲達、鴻海供應 下單給這麼多人，是要怎麼高毛利??? 。 我舉一個很簡單的例子來說明 q : 蘋果發明iphone，中華電信會因此賺到很多錢嗎? 中華電信賣iphone哦，中華電信也 是蘋概股 a : 答案很明顯是不會 買iphone一定要去中華電信嗎? 去台灣大哥大、遠傳、台灣之星 ; 去哪買不都一樣??? 。 法人們一直以來誤解一件事，法人們一直以來誤以為廣達扮演的是蘋果的角色，但其實廣 達扮演的是中華電信的角色 誰來裝那個ai server不都一樣??? 以前iphone的組裝廠有 : 鴻海、和碩、緯創 從來沒有聽過任何人說「那個鴻海組裝得比較好」「那個和碩組裝得比較好」「那個緯創 組裝得比較好」 到底誰會這樣講?????????? 現在筆電的組裝廠有 : 廣達、仁寶、聯寶、緯創、英業達...... 你在買筆電的時候，你會特別去看「這是廣達組裝的筆電，這個比較好」「這是仁寶組裝 的筆電，這個比較好」「這是聯寶組裝的筆電，這個比較好」 到底有誰會這樣講?????????? 。 如果法人們現在的報告是寫說 : 「廣達因為成本比較低，所以廣達有競爭力」，如果這 樣寫，那我還覺得法人們瞭解一點 但法人現在偏偏要說要在報告裡面說 : 「廣達因為技術領先，所以廣達有競爭力」，真 的是完全看不出來法人們對廣達究竟哪裡瞭解?????????? 。 2、ai高本益比 這個也是非常明顯的不可能 (1)錯了，(2)就會跟著錯 廣達現在的本益比高達30倍 鴻海只有11倍 聯發科也只有13倍 就連偉大的台積電也只有14倍 。 而廣達竟然可以高達30倍 你說廣達會成長好了，鴻海、聯發科、台積電誰不會成長??? 廣達作的東西就是一個誰來作都一樣的東西，到底是會成長多少??? 。 廣達本益比30倍 想也知道不會長久 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.44.5 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1694401171.A.F45.html
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09/11 11:00, 7月前 , 1F
嗯
09/11 11:00, 1F
推
09/11 11:01, 7月前 , 2F
月
09/11 11:01, 2F
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09/11 11:01, 7月前 , 3F
法人不一定是看未來展望,搞不好只是炒股票而已
09/11 11:01, 3F
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09/11 11:02, 7月前 , 4F
每次買賣賺個1%,一個月下來也賺不少錢了
09/11 11:02, 4F
推
09/11 11:02, 7月前 , 5F
好，已知用火
09/11 11:02, 5F
推
09/11 11:02, 7月前 , 6F
ai 跳水 基泰跌停 都預測到了
09/11 11:02, 6F
噓
09/11 11:02, 7月前 , 7F
藍裕推推
09/11 11:02, 7F
推
09/11 11:02, 7月前 , 8F
該爽的 都爽完了 不用找原因惹
09/11 11:02, 8F
推
09/11 11:03, 7月前 , 9F
閱
09/11 11:03, 9F
推
09/11 11:04, 7月前 , 10F
早說 怎麼不早說
09/11 11:04, 10F
噓
09/11 11:04, 7月前 , 11F
韭菜永遠都會錯過低接的機會 笑死XD
09/11 11:04, 11F
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09/11 11:04, 7月前 , 12F
藍玉 尊重
09/11 11:04, 12F
推
09/11 11:05, 7月前 , 13F
看這些分析真的會笑噴 長年毛利不到10%的代工廠 到
09/11 11:05, 13F
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09/11 11:05, 7月前 , 14F
底要怎麼變高毛利？炒股就炒股 找一堆騙散戶的理由
09/11 11:05, 14F
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09/11 11:05, 7月前 , 15F
就很缺德了
09/11 11:05, 15F
推
09/11 11:06, 7月前 , 16F
訊號來了
09/11 11:06, 16F
推
09/11 11:06, 7月前 , 17F
早說，怎麼不早說
09/11 11:06, 17F
推
09/11 11:06, 7月前 , 18F
講蠻好的 推推
09/11 11:06, 18F
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09/11 11:07, 7月前 , 19F
騙一堆不會看毛利的新手和老人 真的不怕報應耶
09/11 11:07, 19F
噓
09/11 11:07, 7月前 , 20F
法人哪會誤解？不這樣寫怎麼會有韭菜上車？
09/11 11:07, 20F
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09/11 11:07, 7月前 , 21F
聽君一席話
09/11 11:07, 21F
噓
09/11 11:09, 7月前 , 22F
喇叭一大堆，跌了才在分析
09/11 11:09, 22F
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09/11 11:09, 7月前 , 23F
99AI
09/11 11:09, 23F
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09/11 11:09, 7月前 , 24F
看圖說故事誰不會
09/11 11:09, 24F
推
09/11 11:09, 7月前 , 25F
就營收沒漲多少 股價好幾倍
09/11 11:09, 25F
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09/11 11:10, 7月前 , 26F
本益比這麼高 我幹嘛不直接買輝達
09/11 11:10, 26F
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09/11 11:11, 7月前 , 27F
馬後炮
09/11 11:11, 27F
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09/11 11:11, 7月前 , 28F
台灣沒真的AI股 但法人又想跟著國外炒股 只好隨便
09/11 11:11, 28F
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09/11 11:11, 7月前 , 29F
把一些雜魚爛蝦推上桌啊
09/11 11:11, 29F
推
09/11 11:11, 7月前 , 30F
為什麼不早說
09/11 11:11, 30F
推
09/11 11:12, 7月前 , 31F
你相信法人的爛理由就輸了，萬般拉抬只為出
09/11 11:12, 31F
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09/11 11:12, 7月前 , 32F
馬後炮
09/11 11:12, 32F
噓
09/11 11:13, 7月前 , 33F
台灣又沒幾支Ai股
09/11 11:13, 33F
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09/11 11:13, 7月前 , 34F
就炒作而已，崩下來，自找
09/11 11:13, 34F
推
09/11 11:14, 7月前 , 35F
本來就是騙散戶炒股用的
09/11 11:14, 35F
推
09/11 11:14, 7月前 , 36F
早說 為什麼不早說
09/11 11:14, 36F
推
09/11 11:15, 7月前 , 37F
法人的公開報告要看寫給誰看的吧
09/11 11:15, 37F
噓
09/11 11:15, 7月前 , 38F
你有想過如果3%毛利—》15%毛利，你確定本益比不會
09/11 11:15, 38F
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09/11 11:15, 7月前 , 39F
調？
09/11 11:15, 39F
還有 121 則推文
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09/11 12:35, 7月前 , 161F
到 雖然我也沒qq
09/11 12:35, 161F
推
09/11 12:39, 7月前 , 162F
閱
09/11 12:39, 162F
噓
09/11 12:40, 7月前 , 163F
馬後炮
09/11 12:40, 163F
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09/11 12:46, 7月前 , 164F
如果有空單會比較有說服力
09/11 12:46, 164F
推
09/11 12:54, 7月前 , 165F
前陣子藍玉就有發文了.還在不早說
09/11 12:54, 165F
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09/11 12:56, 7月前 , 166F
這些odm廠就會再走一次蘋概股的老路R
09/11 12:56, 166F
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09/11 12:57, 7月前 , 167F
Apple 200大供應商名單，Apple每年他都會公佈哦。
09/11 12:57, 167F
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09/11 12:57, 7月前 , 168F
有逛過電蝦的都知道，皮衣男壓榨供應鍊的手法不在
09/11 12:57, 168F
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09/11 12:57, 7月前 , 169F
庫克之下
09/11 12:57, 169F
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09/11 12:58, 7月前 , 170F
我猜老黃最後可以把毛利率拉到接近80%
09/11 12:58, 170F
噓
09/11 13:09, 7月前 , 171F
事後諸葛空氣單就算了 想要教訓法人就多了
09/11 13:09, 171F
→
09/11 13:12, 7月前 , 172F
2023年了 你的富邦1000呢？
09/11 13:12, 172F
噓
09/11 13:13, 7月前 , 173F
你的富邦100哪時候到我再認真聽你唬爛
09/11 13:13, 173F
噓
09/11 13:16, 7月前 , 174F
沒附上空單 都是白說的
09/11 13:16, 174F
推
09/11 13:34, 7月前 , 175F
感謝分享
09/11 13:34, 175F
推
09/11 13:35, 7月前 , 176F
前幾個月只有藍玉敢逆風 給推
09/11 13:35, 176F
噓
09/11 13:41, 7月前 , 177F
事後諸葛誰不會
09/11 13:41, 177F
→
09/11 13:53, 7月前 , 178F
有幾間AI相關股管理跟屎一樣，早就下車給酒菜們了XD
09/11 13:53, 178F
推
09/11 13:55, 7月前 , 179F
817藍玉就開始說了，一堆人在崩潰...
09/11 13:55, 179F
推
09/11 13:55, 7月前 , 180F
8/17就講了吧 囂張仔賺爛沒放在眼裡罷了
09/11 13:55, 180F
推
09/11 13:57, 7月前 , 181F
推專業藍玉哥
09/11 13:57, 181F
噓
09/11 14:08, 7月前 , 182F
嗯 你最高點講我就佩服你 結果你最低點才在講
09/11 14:08, 182F
→
09/11 14:19, 7月前 , 183F
藍玉棋差一著，先前扛不住壓力自刪文其中一篇XD
09/11 14:19, 183F
推
09/11 14:33, 7月前 , 184F
一大跌，什麼分析都出來了
09/11 14:33, 184F
噓
09/11 14:34, 7月前 , 185F
早一個月我就信
09/11 14:34, 185F
→
09/11 14:44, 7月前 , 186F
為了炒ETF用
09/11 14:44, 186F
噓
09/11 14:51, 7月前 , 187F
你以為緯創跟NVDA練功是練假的嗎？當法人都是智障
09/11 14:51, 187F
→
09/11 14:51, 7月前 , 188F
！
09/11 14:51, 188F
推
09/11 15:07, 7月前 , 189F
看一堆人噓你 今天ai信眾真的是集體崩潰了
09/11 15:07, 189F
推
09/11 15:12, 7月前 , 190F
正解，營收跟本完全跟不上股價
09/11 15:12, 190F
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09/11 15:12, 7月前 , 191F
法人沒誤解，他就是要拉高出貨，所以籌碼進場，謊
09/11 15:12, 191F
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09/11 15:12, 7月前 , 192F
話連篇，股市就是這樣的地方
09/11 15:12, 192F
推
09/11 15:42, 7月前 , 193F
法人賺很大吧哪有誤解?!
09/11 15:42, 193F
→
09/11 15:48, 7月前 , 194F
2021中小、2022航運、2023航空、現在又是AI，怎麼
09/11 15:48, 194F
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09/11 15:48, 7月前 , 195F
有些人都學不乖啊....
09/11 15:48, 195F
推
09/11 15:58, 7月前 , 196F
推之前有講
09/11 15:58, 196F
推
09/11 16:28, 7月前 , 197F
那個 買w組的筆電會好一點
09/11 16:28, 197F
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09/11 16:28, 7月前 , 198F
其實是有差的
09/11 16:28, 198F
噓
09/11 18:43, 7月前 , 199F
這不是早講發文過了，文盲這麼多啊
09/11 18:43, 199F
推
09/11 19:05, 7月前 , 200F
好厲害哦～BI仔 你好強
09/11 19:05, 200F
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