Re: [請益] 請問投資組合配置
各位版友大家好,今天9/2,今年已經過了 2/3
經過了6至8月除權息的高峰後,小弟的股票也有些數據累積
目前已投入資金約300萬,現金有30萬
想問版友關於股票投資組合配置調整的問題
1.持股圓餅圖:https://imgur.com/Zcs7fbL.jpg
小弟持股達1萬元以上的有13檔股票,如圖
2.實現損益圖:https://imgur.com/RCnEMgo.jpg
除了上述13檔股票外,今年還有操作另外三檔股票,已出清所以庫存為0
將實現損益與未實現損益、合併損益與庫存成本做成圖
排序為合併損益越高的越在左邊,合併損益越低的在右邊(不確定左起還是右起才對)
作圖後,小弟發現持股可以分為前段班與後段班股票
前段班為BRK.B.US、元大金2885.TW、VOO.US、台積電2330.TW
後段班為鴻海2317.TW、亞泥1102.TW、可成2474.TW
山隆2616.TW、南茂8150.TW、正隆1904.TW
前段班的合併損益高,但已實現損益很低,17,632/1,480,239=1.19%
後段班的合併損益是負的,但有股息金流,72,313/1,518,388=4.76%
3.百分比 圖:https://imgur.com/uH16vUt.jpg
為了進一步分析持股的表現,將損益除去成本,如圖
4.合併2與3圖:https://imgur.com/MEDAmAM.jpg
合併比較後,前段班與後段班內部又出現差異
前段班的台積電表現並不佳,雖然今年還有除息的機會但是與其他股友拉開差異
後段班的正隆殖利率差且未實現損益也差,
前幾年疫情期間造紙業表現很好,今天造紙表現差,
目前看圖只能看出,今年小弟持股中的台積電與正隆表現不佳
然後前段班與後段班的差異除了有無填息外,跟買入價應該也有關係
事實上小弟的正隆從2021年就開始套牢
一開始是正隆2001股,成本85,043,均價42.5,2021年年底套牢量為-14,732
攤平到現在手上持有的正隆共4301股,套牢量擴大到-30,199
問題1.投資組合裡面,低息分配 但股價持續上漲
與穩定分配 但股價都沒有上漲
資金分配到底是要以何者為重?
如果有高息分配股價又拼命上漲當然是最好,可惜我沒有
小弟的投資組合似乎是一半一半,這樣正常嗎?
問題2.小弟的投資組合似乎都沒有上漲
台積電被稱為控盤工具,但是AI的車那麼猛烈台積電只是在地上喘
前次分配股息為2.75元,即將上漲為 3元,但是股價也沒有很亮眼
想增加項目,但是持股已經超過10檔了
請問版友投資組合跟不上時代潮流很正常嗎?
問題3.正隆1904.TW應逃未逃,該堅持獲利再走還是能逃就逃?
小弟在2019~2021年之間投機波段操作正隆有獲利,2021年被套牢,越攤越貧
2001年正隆2001股,成本85,043,均價42.5,年底套牢量為-14,732
攤平到現在的正隆共4301股,成本均價35.45,套牢量擴大到-30,199
歷史交易賣出或者領息的紀錄共計13筆如下,其中4筆是股利
2019/11/18 買賣 + 1,232
2020/2/26 買賣 +20,803
2020/5/21 買賣 +23,660
2020/8/7 股利 + 1,191(股票除息1.2,1001股參與)
2020/8/12 買賣 + 2,705
2020/8/25 買賣 + 4,197
2020/7/6 買賣 + 8,678
2021/4/12 買賣 +10,817
2021/4/13 買賣 + 666
2021/6/25 買賣 +10,052
2021/9/17 股利 + 1,792(股票除息1.8,1001股參與))
2022/7/29 股利 + 6,261(股票除息1.9,3301股參與)
2023/7/28 股利 + 4,721(股票除息1.1,4301股參與)
也就是2021年後反轉向下套牢,小弟的資金在裡面等待
成本均價35.45 在今年7月底8月初有轉正,都持有三年了,想賺一點再走
結果被讀心,股價下殺現在快套牢20% 了
請問版友長期凹單遇到反轉到底多少%就該逃了呢?
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作者 yu0417 (羽) 看板 LoL
標題 [問題] 何謂前、中、後期
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已投入資金約300萬,現金有30萬
※ 編輯: koko147 (122.118.123.94 臺灣), 09/02/2023 15:18:34
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