Re: [新聞] 好狂！世芯上修今年營收目標上看9.5億美元

看板Stock作者 (ケン)時間8月前 (2023/08/19 18:22), 編輯推噓8(11推 3噓 26→)
留言40則, 18人參與, 8月前最新討論串2/2 (看更多)
先說結論 世芯在明年後年，受惠於AI需求，應該還是一家不錯的公司 但問題是，以今年來說，股價是否已經反應? 新聞媒體都報導，世芯今年營收上看9.5億美金 但是市場看的是獲利啊 不曉得大家有沒有發現 https://news.cnyes.com/news/id/5171521 上次法說上講，第二季毛利率有望回升 全年毛利率有望回升至27%-29% 但是Q2財報開出來，毛利率只比第一季小幅提升一點點 這樣下半年的毛利率可能要超過30% 全年的毛利率才有希望拉到目標欸 為什麼毛利率的問題很嚴重 如果以第一季全年營收目標800m美金，毛利率可以達到30%的話 光毛利就有240m 但如果全年毛利率掉到25% 就算全年營收封頂950m，毛利也不到240m 也就是說，營收成長好棒棒 但犧牲的毛利讓獲利根本沒有成長 再加上台積電CoWoS的產能問題 讓世芯面臨跟去年ABF產能不足一樣的窘境 營收今年能不能順利達標都還是個變數 那可能有人會問說，現在是不是該空? 我覺得可能短空長多吧 今年的股價最高大概就現在這樣子了 因為獲利受限於產能限制跟毛利率降低 但如果看明後年的成長，還是蠻有潛力的 ※ 引述《kech9111 (= =)》之銘言： : ------------------------------- : 原文標題：好狂！世芯上修今年營收目標上看9.5億美元 : 原文連結：https://ec.ltn.com.tw/amp/article/breakingnews/4400409 : 發布時間：2023/08/18 15:26 : 記者署名：記者卓怡君／台北報導 : 原文內容： : 矽智財廠世芯-KY（3661）今日召開法說會，因北美客戶需求強勁，公司上修今年全年營 : 收目標，從原本年營收8億美元進一步上修至9-9.5億美元，甚至不排除比9.5億美元更好 : ，世芯對未來展望相當樂觀，預估下半年到2024年出貨將越來越強勁。 : 世芯總經理沈翔霖指出，AI（人工智慧）和HPC（高速運算）需求強勁，大客戶訂單持續 : 放量，動能可望一路旺至2025年，除了HPC和AI，上季拿下中國一線車廠客戶的ADAS訂單 : 放量，動能可望一路旺至2025年，除了HPC和AI，上季拿下中國一線車廠客戶的ADAS訂單 : ，車用訂單週期長，看好車用將是一大成長動能並延續至2025年。 : 世芯指出，由於近來CoWos產能吃緊，第3季營收預估將較上季下滑，季減率為個位數，但 : 下半年營收將優於上半年，上個月積極爭取CoWoS產能支援，順利拿到一部分的產能，由 : 於主要北美客戶需求強勁，目前也得到台積電（2330）明年產能的支援。 : 心得/評論： : 恭喜今天敢抄底買ai概念股的，3661今天法說會很好，ai酸不上車還發廢文只能繼續看別 : 人賺了。 : ----- : Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.70.238 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692440549.A.555.html
推
08/19 18:27, 8月前 , 1F
今年的成長已經到頂，隨時和創意一樣崩跌
08/19 18:27, 1F
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08/19 18:28, 8月前 , 2F
尤其美債利率又創新，千元股票要殺
08/19 18:28, 2F
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08/19 18:37, 8月前 , 3F
世芯是股王候選者了 崩跌還不是一樣創新高
08/19 18:37, 3F
推
08/19 18:38, 8月前 , 4F
以 股價反應未來目前已反應
08/19 18:38, 4F
推
08/19 18:43, 8月前 , 5F
股王，一直都是拿來殺的
08/19 18:43, 5F
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08/19 18:43, 8月前 , 6F
哪支股王，活得久
08/19 18:43, 6F
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08/19 18:44, 8月前 , 7F
高價ic設計股，未來都是走空
08/19 18:44, 7F
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08/19 18:44, 8月前 , 8F
實際上，Ai對它們營收貢獻，非常低
08/19 18:44, 8F
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08/19 18:45, 8月前 , 9F
講白點，直接找輝達就好
08/19 18:45, 9F
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08/19 18:46, 8月前 , 10F
所以創意才會提出，它們不是Ai股
08/19 18:46, 10F
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08/19 19:05, 8月前 , 11F
他這種產業.asic量產多營收會變多很多但毛利就變差
08/19 19:05, 11F
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08/19 19:17, 8月前 , 12F
如果營收成長的幅度沒辦法高於毛利減少的幅度
08/19 19:17, 12F
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08/19 19:17, 8月前 , 13F
那其實獲利就是往下掉
08/19 19:17, 13F
推
08/19 19:19, 8月前 , 14F
好 週一往下
08/19 19:19, 14F
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08/19 19:27, 8月前 , 15F
毛利變差是因為量產吧，要不要看看智原以前毛利維
08/19 19:27, 15F
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08/19 19:27, 8月前 , 16F
持在50%以上的時候eps多少
08/19 19:27, 16F
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08/19 19:27, 8月前 , 17F
asic真的要看到獲利提升就是要靠量產，不然靠nre是
08/19 19:27, 17F
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08/19 19:27, 8月前 , 18F
要接到死嗎
08/19 19:27, 18F
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08/19 19:41, 8月前 , 19F
對啊 所以說短空長多
08/19 19:41, 19F
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08/19 19:41, 8月前 , 20F
今年產能限制之下，獲利大概就這樣子了
08/19 19:41, 20F
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08/19 19:41, 8月前 , 21F
接下來看廣達就知道AI灌營收是真的假的了
08/19 19:41, 21F
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08/19 19:42, 8月前 , 22F
除非台積電產能大增，今年營收能到十億美金以上
08/19 19:42, 22F
推
08/19 19:50, 8月前 , 23F
炒股沒在管那個的啦
08/19 19:50, 23F
噓
08/19 19:55, 8月前 , 24F
好啦你趕快空 謝謝
08/19 19:55, 24F
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08/19 19:59, 8月前 , 25F
BTW 現在大部分ai股價早已反應到明年營收了,真要看
08/19 19:59, 25F
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08/19 19:59, 8月前 , 26F
今年獲利來空那你有更值得空的
08/19 19:59, 26F
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08/19 20:04, 8月前 , 27F
最近股價就都在修正啊
08/19 20:04, 27F
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08/19 20:04, 8月前 , 28F
市場願意炒的話，看明年後年當然沒問題
08/19 20:04, 28F
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08/19 20:04, 8月前 , 29F
但炒完了以後，今年的獲利大概就這樣了
08/19 20:04, 29F
推
08/19 20:20, 8月前 , 30F
還有跟信邦一樣 突然崩下去
08/19 20:20, 30F
推
08/19 20:25, 8月前 , 31F
你講的疑慮修正完了
08/19 20:25, 31F
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08/19 22:42, 8月前 , 32F
已反應，不然你空看看？
08/19 22:42, 32F
噓
08/20 03:51, 8月前 , 33F
你趕緊空啦 哈哈哈
08/20 03:51, 33F
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08/20 03:52, 8月前 , 34F
記得PO單
08/20 03:52, 34F
噓
08/20 14:06, 8月前 , 35F
世芯每次都下去再上來
08/20 14:06, 35F
推
08/20 17:24, 8月前 , 36F
大家都在喊空，我好害怕，所以還是繼續抱著好了
08/20 17:24, 36F
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08/21 00:28, 8月前 , 37F
拿創意跟世芯比..拜託空下去
08/21 00:28, 37F
推
08/21 09:24, 8月前 , 38F
結果漲停欸
08/21 09:24, 38F
推
08/21 18:49, 8月前 , 39F
還好沒被喊空的洗走，快樂得不得了～
08/21 18:49, 39F
推
08/22 09:14, 8月前 , 40F
果然跟鄉民對著做是對的
08/22 09:14, 40F
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