[心得] 法人們認為的AI高毛利，只要一下就沒了

看板Stock作者 (藍玉)時間9月前 (2023/08/18 16:21), 編輯推噓43(75推 32噓 57→)
留言164則, 123人參與, 9月前最新討論串1/2 (看更多)
法人們認為的AI高毛利，一下就沒了 。 Q : 什麼是高毛利? A : 就是好賺 Q : 什麼是好賺? A : 就是以前作一臺SERVER可能只能賺1萬，現在作一臺AI SERVER可以賺5萬 Q : 為什麼AI SERVER這麼好賺? A : 我個人認為就是NVIDIA佛心來的而已，沒啥別的原因，跟臺灣的AI組裝廠可以說是完 全無關 。 https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692254126.A.217.html 之前說過了 每一間系統廠都接到AI SERVER的訂單了，沒有人是接不到的 。 Q : 你可能會問 : 「每個人都接到訂單了沒錯，但是有人作得好，有人作得不好啊」 ? A : 不，每個人作得都是差不多的，幾乎完全沒有差別 怎麼說呢 ? AI SERVER 要用繪圖晶片，繪圖晶片只有NVDA, AMD, INTEL會作而已，其中很明顯的， NVDA比另外兩個還要強很多 所以我們就用這個標準 : 「接到NVDA訂單的人才是真的強」 https://www.gvm.com.tw/article/104491 根據這個新聞 NVDA的主機板供應商 : 緯創、: 廣達、英業達、美超微、FII、緯穎、鴻海 NVDA的伺服器供應商 : 緯創、廣達、技嘉、美超微、浪潮、FII、雲達、鴻海供應 不要懷疑了，NVDA就是每間系統廠都下單，每一間系統廠都是NVDA的合作廠商 。 現在AI SERVER這麼好賺，我認為就是NVDA佛心來的而已，沒有別的原因 舉例來說 : 下單給鴻海、下單給廣達，對NVDA來說有差嗎? 我認為是完全沒差的 事實上NVDA也真的每一個人都下單了，NVDA一定覺得下單給誰都沒差麼，不然他幹麼每個 人都下單 下單給廣達 = 下單給緯創 = 下單給英業達 = 下單給美超微 = 下單給鴻海 = 下單給浪 潮 差在哪裡??? 搞不好NVDA自己都不知道到底差在哪裡 。 很快NVDA就會發現「只要那一間公司作得不太差，我就下單給最便宜的公司就好」 。 系統廠之間不久之後就會削價競爭 系統廠這麼多年以來就是在作削價競爭這件事，為什麼你覺得這次是例外呢??? 手機，在削價競爭 筆電，在削價競爭 傳統server，在削價競爭 任何你想像得到的電子產品都在削價競爭 結果現在ai server不削價競爭了??? 。 我個人觀點 : 法人們對AI SERVER的報告真的是太樂觀了 法人們所想像的AI SERVER 高毛利，其實根本不會發生 AI SERVER 比傳統SERVER好賺好幾倍，一下就沒了 https://wantrich.chinatimes.com/news/20230810900246-420101 哦，對了，我的看法跟蔡明彰一樣，AI SERVER 所謂的高毛利一下就消失了，撐不了多久 蔡明彰 : 「美超微2024年營收仍有成長，但不是想像中的高速成長，其中存在AI 服器明 年售價因普及化而下跌，今年初期高毛利率的現象，會被新加入競爭者打破，而從美超微 的例子來看，台股AI鏈同樣要有股價漲太兇的風險意識。 以輝達最新發表OVX伺服器為例，合作廠商一口氣有7家，包括技嘉、廣達及新加入的華碩 ，還有美超微、惠普、戴爾、聯想，導致市場一廂情願，預估緯創今年EPS5元、明年8元 ，廣達明年更上看12元，完全假設外在經營環境不變，持續成長，這種錯誤恐造成融資大 舉多殺多的嚴重後果。」 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.19.244 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692346867.A.A52.html
噓
08/18 16:21, 9月前 , 1F
閉嘴去買你的富邦啦
08/18 16:21, 1F
噓
08/18 16:22, 9月前 , 2F
好了啦 快把他空回30塊啊
08/18 16:22, 2F
→
08/18 16:22, 9月前 , 3F
NV要拼出量吧？所以才廣下
08/18 16:22, 3F
推
08/18 16:22, 9月前 , 4F
可以跟著yu喊長榮 從水鬼變水手的故事
08/18 16:22, 4F
推
08/18 16:22, 9月前 , 5F
overboooooooooooooooooooooooooking!
08/18 16:22, 5F
噓
08/18 16:22, 9月前 , 6F
好了啦 跌了不敢上車 還在那邊瞎扯
08/18 16:22, 6F
噓
08/18 16:22, 9月前 , 7F
吵死了
08/18 16:22, 7F
推
08/18 16:23, 9月前 , 8F
現在空下去肉還很多，趕快空
08/18 16:23, 8F
→
08/18 16:23, 9月前 , 9F
OPENAI：先別喊了，你有要收購嗎？
08/18 16:23, 9F
推
08/18 16:24, 9月前 , 10F
講這麼多你有賺
08/18 16:24, 10F
→
08/18 16:24, 9月前 , 11F
嗎
08/18 16:24, 11F
→
08/18 16:24, 9月前 , 12F
看過往發文 感覺穩了
08/18 16:24, 12F
噓
08/18 16:24, 9月前 , 13F
不懂裝懂 何必呢
08/18 16:24, 13F
推
08/18 16:25, 9月前 , 14F
你不認同也不要太放在心上 世界本來就會事事順你意
08/18 16:25, 14F
噓
08/18 16:26, 9月前 , 15F
可以理性分析，盲目看空看多就不必了
08/18 16:26, 15F
推
08/18 16:26, 9月前 , 16F
哭 我就是這樣想才賺不到3倍緯創
08/18 16:26, 16F
→
08/18 16:26, 9月前 , 17F
你可以覺得市場是笨蛋，但你好歹也要學會尊重市場
08/18 16:26, 17F
噓
08/18 16:26, 9月前 , 18F
你是AI保羅喔
08/18 16:26, 18F
推
08/18 16:27, 9月前 , 19F
毛利會降很正常 但營收也會漲 因為AI年成長率高
08/18 16:27, 19F
推
08/18 16:27, 9月前 , 20F
猩猩死了
08/18 16:27, 20F
→
08/18 16:29, 9月前 , 21F
美超微本來平均毛利率18%，台廠那些都5%左右，AI s
08/18 16:29, 21F
→
08/18 16:29, 9月前 , 22F
ever 只要有10%毛利，對他們都是大補丸，美超微就
08/18 16:29, 22F
→
08/18 16:29, 9月前 , 23F
不一定了
08/18 16:29, 23F
噓
08/18 16:29, 9月前 , 24F
6669是伺服器供應商都搞錯
08/18 16:29, 24F
推
08/18 16:29, 9月前 , 25F
好膚淺的文章 笑死
08/18 16:29, 25F
推
08/18 16:29, 9月前 , 26F
推
08/18 16:29, 26F
→
08/18 16:29, 9月前 , 27F
其實 財報攤開來看 就知道了 其餘都多的
08/18 16:29, 27F
推
08/18 16:30, 9月前 , 28F
同意啊，你代工廠毛利拿那麼高，我幹嘛不去找別人做
08/18 16:30, 28F
→
08/18 16:30, 9月前 , 29F
。緯創更扯，法人估AI毛利50%，可以讓他在毛利佔比
08/18 16:30, 29F
→
08/18 16:30, 9月前 , 30F
提升但Nvidia怎麼可能讓你這麼爽
08/18 16:30, 30F
→
08/18 16:30, 9月前 , 31F
毛利率打開來看 這些代工廠就是低得可憐
08/18 16:30, 31F
→
08/18 16:30, 9月前 , 32F
高價大單讓其他人搶不到產能 售價再反映給客戶
08/18 16:30, 32F
推
08/18 16:30, 9月前 , 33F
雀食
08/18 16:30, 33F
噓
08/18 16:31, 9月前 , 34F
好了 一天一篇，除非你發文用意是救ai信徒
08/18 16:31, 34F
→
08/18 16:32, 9月前 , 35F
大大空單還負的吧?
08/18 16:32, 35F
→
08/18 16:32, 9月前 , 36F
你這一堆想像….
08/18 16:32, 36F
推
08/18 16:32, 9月前 , 37F
但是主力覺得很好玩，所以先不要
08/18 16:32, 37F
推
08/18 16:33, 9月前 , 38F
你講的互殺是要等到成熟期，現在可能還在剛成長期
08/18 16:33, 38F
→
08/18 16:33, 9月前 , 39F
而已
08/18 16:33, 39F
還有 85 則推文
→
08/18 18:59, 9月前 , 125F
軟了賣不掉了，真的很怕他今年就變成航運三雄，我只
08/18 18:59, 125F
→
08/18 18:59, 9月前 , 126F
能抱著不賣。
08/18 18:59, 126F
推
08/18 19:11, 9月前 , 127F
有題材就先炒一波，高割離席
08/18 19:11, 127F
噓
08/18 19:13, 9月前 , 128F
你到底在公三小 走出戶外好嗎
08/18 19:13, 128F
推
08/18 19:16, 9月前 , 129F
人家都財富自由了，你這些散韭敢嘴！
08/18 19:16, 129F
推
08/18 19:21, 9月前 , 130F
1.成交價是我掛的價格
08/18 19:21, 130F
→
08/18 19:23, 9月前 , 131F
成交價是我掛的價格沒錯(1.05)
08/18 19:23, 131F
噓
08/18 19:23, 9月前 , 132F
這篇完全忽略AI server的散熱技術跟未來性
08/18 19:23, 132F
推
08/18 19:38, 9月前 , 133F
中肯推，至少跟這產業不熟的真的不要太一廂情願
08/18 19:38, 133F
推
08/18 19:45, 9月前 , 134F
講的很確實啊，一堆沒出過社會的
08/18 19:45, 134F
→
08/18 19:50, 9月前 , 135F
完全搞錯上下游關係的一篇
08/18 19:50, 135F
→
08/18 19:53, 9月前 , 136F
打那麼長還以為有啥特別見解
08/18 19:53, 136F
推
08/18 19:57, 9月前 , 137F
Ai伺服器都大企業買 數量不會多 因為整體整合成本
08/18 19:57, 137F
→
08/18 19:57, 9月前 , 138F
高 所以毛利率相對好 普及…別鬧了 買車大家可能買
08/18 19:57, 138F
→
08/18 19:57, 9月前 , 139F
的起 買飛機不是每個人都可以
08/18 19:57, 139F
噓
08/18 19:58, 9月前 , 140F
國中生暑假作業膩
08/18 19:58, 140F
推
08/18 20:20, 9月前 , 141F
樓上邏輯很奇怪
08/18 20:20, 141F
→
08/18 20:20, 9月前 , 142F
緯穎Server出貨給Meta 微軟這種大企業 毛利也是低啊
08/18 20:20, 142F
→
08/18 20:20, 9月前 , 143F
= =
08/18 20:20, 143F
→
08/18 20:20, 9月前 , 144F
你說AI很猛 這些廠的毛利是能高到哪
08/18 20:20, 144F
→
08/18 20:40, 9月前 , 145F
NV真AI高毛利好賺 沒毛病
08/18 20:40, 145F
→
08/18 20:41, 9月前 , 146F
廢物系統廠毛利就那樣 硬蹭
08/18 20:41, 146F
推
08/18 21:01, 9月前 , 147F
廣達我早就上車，年底500，不要不相信
08/18 21:01, 147F
推
08/18 21:53, 9月前 , 148F
ㄗㄢ
08/18 21:53, 148F
→
08/18 21:54, 9月前 , 149F
讚
08/18 21:54, 149F
噓
08/18 22:18, 9月前 , 150F
回去中國接APPLE組裝才會未來厚
08/18 22:18, 150F
推
08/18 22:42, 9月前 , 151F
你真勇敢 發逆風文= =
08/18 22:42, 151F
推
08/18 22:48, 9月前 , 152F
我覺得蠻合理的 只是我也畢業了
08/18 22:48, 152F
推
08/18 23:18, 9月前 , 153F
禮拜一放空
08/18 23:18, 153F
噓
08/19 00:33, 9月前 , 154F
你的空單呢
08/19 00:33, 154F
推
08/19 00:33, 9月前 , 155F
信箱是不是被多軍寄爆
08/19 00:33, 155F
→
08/19 00:34, 9月前 , 156F
代工沒技術就賺那幾毛錢，沒毛病
08/19 00:34, 156F
推
08/19 00:35, 9月前 , 157F
理性分析推 但台股淺碟又不理性
08/19 00:35, 157F
推
08/19 00:35, 9月前 , 158F
笑死
08/19 00:35, 158F
推
08/19 01:17, 9月前 , 159F
補血，雖然也有持股
08/19 01:17, 159F
推
08/19 01:20, 9月前 , 160F
幸好我有看id
08/19 01:20, 160F
推
08/19 09:04, 9月前 , 161F
滿中肯的阿 怎麼一堆酸
08/19 09:04, 161F
推
08/19 09:04, 9月前 , 162F
還不懂為什麼ai比比特幣賺
08/19 09:04, 162F
推
08/19 10:19, 9月前 , 163F
很好啊，股市有漲有跌才好，不要死魚就好
08/19 10:19, 163F
推
08/20 09:15, 9月前 , 164F
市場動力需要是藉口，不是分析
08/20 09:15, 164F
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