[標的] 1315達新 短空 長超級多

看板Stock作者 (沒有暱稱)時間8月前 (2023/08/13 10:51), 8月前編輯推噓12(12推 0噓 5→)
留言17則, 15人參與, 8月前最新討論串1/1
1. 標的：1315 達新 (是賣雨衣的達新, 不是吹風機的”達新牌”, 也不是達欣工) 2. 分類：短空 長超級多 3-1. 短空分析： a. 缺乏社會責任 不遵守法治 https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2520297 2017年被抓到排放有毒致癌廢氣 違反空汙法、業務登載、申報不實 及刑法詐欺得利等罪,遭罰款上億 b. 苛待員工,不重視人才 翻閱財報就可知道這公司對於員工與中階主管非常苛刻 就算這幾年公司大賺 但薪水跟分紅還是少的可憐 c. 70%持股為家族相關成員成立的投資公司 壓低股價可節省遺贈稅 大股東以個人名義持有股票股利所得:28% 以投資公司名義持有股票股利所得: 5% (未分配盈餘) 但之後未分配盈餘要分配回到大股東 還是要繳交28%的個人所得稅 所以大股東從投資公司拿錢出來的最好方式 並不是分配盈餘 而是用費用或是轉投資的方式 將錢從投資公司搬到個人手上 未上市的投資公司遺贈稅是以淨值計 如果達新的股價越高代表投資公司的淨值會增加 會造成大股東贈與或是繼承股票需要付更高額的稅負 https://ctee.com.tw/news/industry/548606.html 2021.11.14 達新胡伯澤辭世 今改選總座 如果觀察前董座辭世之前的股價 會發現股價跌了超過20% 除了董座辭世的消息可能已經有內部人先知道賣股以外 就是股價下跌可讓投資公司淨值減少 以節省遺贈稅 以目前大股東投資公司為主的股權結構 在稅務考量的角度 將股價壓低反而對大股東有好處 d. 成交量交易低一天常常成交不到十張 上下五檔買盤超級少 想買多也買不到 買多了想賣也賣不掉 3-2. 長多分析： a. 帳上現金/流動資產超多, 已經超越市值 目前市值大概70億 但現金大約20億 股票大概50億 加上其他應收帳款等等 已經超過70億 b. 業外收入穩定(股利) 每年光是股利收入大約可以貢獻EPS 3~4塊 本業大約1塊 每年EPS保底5塊 c. 殖利率高 按照目前股價71塊 每年配息5~6塊 殖利率有8%左右 d. 不動產價值嚴重低估 財報上不動產價值約23億 但實際市值來算 - 台北台塑大樓都更後: 15億 - 台中工業區總部:4,000P : 15億 - 台中關貿工業區 23,000P: 25億 - 投資性不動產: 15億 - 合計約 70億 如果資產重估後 淨值會由目前的108億 變成 155億左右 相對於現在市值只有70億 長期只要大股東不要亂搞 台海不要戰爭 應該真的是萵吐鹿死 5. 進退場機制： 短線算了吧 不會賺錢的 長線100以下就當作長期新台幣債券買 殖利率有個7%~8% 比買公司債好多了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.101.178 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1691895086.A.062.html
推
08/13 11:23, 8月前 , 1F
認真分享推一個
08/13 11:23, 1F
推
08/13 11:25, 8月前 , 2F
謝謝分享 PB有夠低XD
08/13 11:25, 2F
推
08/13 11:26, 8月前 , 3F
黑心公司才會漲的概念嗎XD
08/13 11:26, 3F
→
08/13 11:37, 8月前 , 4F
為啥他台塑大樓估這嚜低？
08/13 11:37, 4F
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08/13 11:39, 8月前 , 5F
這棟是跟高林那個樓一樣嗎 ？展望2025？
08/13 11:39, 5F
推
08/13 11:40, 8月前 , 6F
最近剛好讀到彼得林區的書，路過推
08/13 11:40, 6F
推
08/13 11:49, 8月前 , 7F
股利收入貢獻EPS 3~4塊，是投資在哪？
08/13 11:49, 7F
推
08/13 12:10, 8月前 , 8F
賣雨衣的這麼賺
08/13 12:10, 8F
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08/13 12:17, 8月前 , 9F
他近十年沒分超過4元未來穩定5-6是怎麼出來？？
08/13 12:17, 9F
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08/13 12:17, 8月前 , 10F
抱歉我看到了 我錯了
08/13 12:17, 10F
為了幫股東省稅跟補充保費 還有增加現金流 所以它是一年配兩次現金 每次在2.5~3塊左右
推
08/13 13:27, 8月前 , 11F
這檔最大的問題是成交量
08/13 13:27, 11F
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08/13 14:29, 8月前 , 12F
還有一間達興
08/13 14:29, 12F
推
08/13 15:28, 8月前 , 13F
位階好高
08/13 15:28, 13F
按照EPS看的確是不便宜 但如果以淨值角度來看 你可以用70塊 買到市值150塊的資產
推
08/13 15:28, 8月前 , 14F
以前是不是有做書包？
08/13 15:28, 14F
推
08/13 16:48, 8月前 , 15F
有做衣櫥？
08/13 16:48, 15F
https://www.tahhsin.com.tw/zh-TW/Garment2020.html 有雨衣 書包 衣櫥 制服 PP瓦楞板 但其實這都不是重點 重點是他手上70億的流動資產 與70億市價的不動產 最好是股票直接清算下市 直接淨值買回還給股東 ※ 編輯: smallchang (114.36.101.178 臺灣), 08/13/2023 18:56:49
推
08/13 21:05, 8月前 , 16F
這種是主力股，被鎖碼很容易漲50%以上..
08/13 21:05, 16F
推
08/14 08:48, 8月前 , 17F
謝謝分享推
08/14 08:48, 17F
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