Re: [標的] 緯創 or AMD AI做夢股 討論

看板Stock作者 (Coolmint)時間10月前 (2023/07/21 16:44), 編輯推噓54(56推 2噓 87→)
留言145則, 63人參與, 10月前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言： : 1. 標的：緯創, AMD : 2. 分類：討論 : 3. 分析/正文： : 同樣都是AI概念股 : 緯創直接吃到NVDA, 未來說不定還有其他晶片大廠大單 eps上看7, 夢做大一點未來三年年 : 破10 未來五年破12 : AI股本益比給個25-30 股價至少噴到360 還有快兩空間 : AMD.US 一樣是AI老二 目前市佔Nvda 搶了八九十% : 搶了intel 市佔夠他噴到歷史新高160. : 未來一兩年如果瓜分老黃市場 夢做大一點eps看到8鎂 or 10鎂 股價有那麼一些機會上250- : 300. 但大概剩不到兩倍空間 : 好奇各位股神們 如果是你們 會歐印哪檔 : 4. 進退場機制：N/A : 緯創是AI伺服器組裝，毛利率可能是<10%，而且可能要面臨較多的競爭者，像是技嘉、廣 達這些，進入門檻相對也低。較低的毛利率表示如果更多供應商進來搶生意，就會愈來愈 難賺。所以本益比給25-30X 個人覺得太高 AMD 是晶片設計，毛利率40%+，目前競爭就是NVDA、INTC，較高的毛利率代表在競爭上比 較有空間，理應享有較高的本益比。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.159.126 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689929088.A.35B.html
推
07/21 16:45, 10月前 , 1F
是不是忘記獨家
07/21 16:45, 1F
推
07/21 16:46, 10月前 , 2F
認同 但上次這樣說的人已經被嘎飛
07/21 16:46, 2F
→
07/21 16:47, 10月前 , 3F
獨家？
07/21 16:47, 3F
推
07/21 16:50, 10月前 , 4F
獨家記憶
07/21 16:50, 4F
→
07/21 16:50, 10月前 , 5F
獨家個毛…
07/21 16:50, 5F
推
07/21 16:50, 10月前 , 6F
上一個這麼說的已經……
07/21 16:50, 6F
推
07/21 16:52, 10月前 , 7F
NVIDIA要扶植緯創跟技嘉當他的AI供應鏈==
07/21 16:52, 7F
推
07/21 16:54, 10月前 , 8F
真的看不順眼緯創可以看看緯創或技嘉的供應商吧 搞
07/21 16:54, 8F
→
07/21 16:54, 10月前 , 9F
不好都還沒漲
07/21 16:54, 9F
→
07/21 16:55, 10月前 , 10F
AI組裝毛利不只這麼低啦...
07/21 16:55, 10F
推
07/21 16:57, 10月前 , 11F
股價終究會回歸的 但現在就資金在炒
07/21 16:57, 11F
→
07/21 16:58, 10月前 , 12F
你分析個半天 主力錢一砸下去散戶當沖客就全上車了
07/21 16:58, 12F
推
07/21 16:59, 10月前 , 13F
能做的還是沒幾家，然後毛利不低
07/21 16:59, 13F
推
07/21 17:04, 10月前 , 14F
這個全世界都知道 但沒人在管 只看本益比一堆個股
07/21 17:04, 14F
→
07/21 17:04, 10月前 , 15F
都會覺得漲的莫名其妙
07/21 17:04, 15F
→
07/21 17:05, 10月前 , 16F
AMD是幫緯創代工的 緯創=aapl amd=tsm
07/21 17:05, 16F
→
07/21 17:05, 10月前 , 17F
緯創做系統…賺太多了
07/21 17:05, 17F
推
07/21 17:05, 10月前 , 18F
能做Ai的就那一兩間 毛利沒20也有30
07/21 17:05, 18F
推
07/21 17:07, 10月前 , 19F
請問您知道NVDA的供應商是SMCI跟Wistron???
07/21 17:07, 19F
推
07/21 17:10, 10月前 , 20F
07/21 17:10, 20F
推
07/21 17:14, 10月前 , 21F
獨家？還記得大立光嗎
07/21 17:14, 21F
推
07/21 17:15, 10月前 , 22F
長期來說輝達不會一直讓緯創獨家 他也是會壓供應鏈
07/21 17:15, 22F
→
07/21 17:15, 10月前 , 23F
的 但現在就是在風頭上 股價都不好說
07/21 17:15, 23F
推
07/21 17:18, 10月前 , 24F
不是說高毛利的單其實被鴻海拿走了？
07/21 17:18, 24F
推
07/21 17:18, 10月前 , 25F
AI才剛開始就在算毛利跟本益比？
07/21 17:18, 25F
→
07/21 17:18, 10月前 , 26F
公司內部也是這樣想，然後50塊賣了一堆
07/21 17:18, 26F
推
07/21 17:20, 10月前 , 27F
現在的股價你覺得是看本益比得到的數字嗎..
07/21 17:20, 27F
推
07/21 17:20, 10月前 , 28F
我也不覺得老黃會讓供應鏈過太爽 看看EVGA大哥
07/21 17:20, 28F
噓
07/21 17:20, 10月前 , 29F
講的好像路邊阿貓阿狗都可以切入一樣
07/21 17:20, 29F
→
07/21 17:21, 10月前 , 30F
主力說了算 ，漲了自然就有原因了
07/21 17:21, 30F
推
07/21 17:22, 10月前 , 31F
但這波漲到這真的已經跟基本面脫節了
07/21 17:22, 31F
→
07/21 17:22, 10月前 , 32F
不如看看籌碼吧！
07/21 17:22, 32F
推
07/21 17:25, 10月前 , 33F
緯創自營的量超級猛
07/21 17:25, 33F
推
07/21 17:28, 10月前 , 34F
是緯創代工所以才有ai伺服器賣，不是nv是老大呢，
07/21 17:28, 34F
→
07/21 17:28, 10月前 , 35F
昨天nv跌多少，緯創老大還漲停
07/21 17:28, 35F
推
07/21 17:28, 10月前 , 36F
信不信到明年營收一樣沒起色 賣夢的別說一堆催眠自
07/21 17:28, 36F
→
07/21 17:28, 10月前 , 37F
己 跟上熱錢趨勢走
07/21 17:28, 37F
→
07/21 17:28, 10月前 , 38F
打個比方就是你寫出facebook沒有手機就沒用
07/21 17:28, 38F
推
07/21 17:29, 10月前 , 39F
資金流在炒，股價最少低點的10倍，少說250
07/21 17:29, 39F
還有 66 則推文
→
07/21 18:32, 10月前 , 106F
年後也只佔低二位數10-15%
07/21 18:32, 106F
推
07/21 18:32, 10月前 , 107F
都很會分析所以誰贏？
07/21 18:32, 107F
→
07/21 18:38, 10月前 , 108F
昨天聽到有人說小量就能賺，等放量就爆賺，但其實
07/21 18:38, 108F
→
07/21 18:38, 10月前 , 109F
代工模式的獲利跟產量不是倍數關係而更接近指數關
07/21 18:38, 109F
→
07/21 18:38, 10月前 , 110F
係，100倍的量可能只有10倍利潤。何況現在連量跟獲
07/21 18:38, 110F
→
07/21 18:38, 10月前 , 111F
利都還沒看到。目前這個本夢泡泡比航運還大得多
07/21 18:38, 111F
推
07/21 18:40, 10月前 , 112F
i大說的業內都知道，但是沒用，主力要玩就是噴，台
07/21 18:40, 112F
→
07/21 18:40, 10月前 , 113F
灣真的主力很厲害
07/21 18:40, 113F
推
07/21 18:42, 10月前 , 114F
大家都覺得自己不會是最後一個笨蛋繼續吵
07/21 18:42, 114F
推
07/21 18:52, 10月前 , 115F
台股不能這樣分析啦
07/21 18:52, 115F
推
07/21 18:58, 10月前 , 116F
等哪天開低走低的時候或許是個訊號吧
07/21 18:58, 116F
推
07/21 19:07, 10月前 , 117F
還有一堆工業電腦公司也在做了
07/21 19:07, 117F
→
07/21 19:07, 10月前 , 118F
華碩就馬上做出來，年底會是一片血海
07/21 19:07, 118F
推
07/21 19:14, 10月前 , 119F
鴻海是笨蛋嗎 一起死
07/21 19:14, 119F
→
07/21 19:18, 10月前 , 120F
扶植聽聽就好 最後也是走薛價
07/21 19:18, 120F
→
07/21 19:20, 10月前 , 121F
沒勇氣是不要追AI 不是空手
07/21 19:20, 121F
→
07/21 19:23, 10月前 , 122F
目前台股的算法是，只有一個人的時候能賺100e，等
07/21 19:23, 122F
→
07/21 19:23, 10月前 , 123F
多了一個競爭對手入場時，是大家各賺100e
07/21 19:23, 123F
→
07/21 19:34, 10月前 , 124F
目前台股的算法是今年營收不好是為了明年暴增鋪路
07/21 19:34, 124F
→
07/21 19:34, 10月前 , 125F
但明年沒暴增就是另外一個故事
07/21 19:34, 125F
→
07/21 19:34, 10月前 , 126F
現在大家的算法是指數吧，1家做需求10萬台，2家做
07/21 19:34, 126F
→
07/21 19:34, 10月前 , 127F
就是需求100萬台，現在這麼多家，需求量堪比手機
07/21 19:34, 127F
→
07/21 19:35, 10月前 , 128F
等NVDA開牌就知道了
07/21 19:35, 128F
→
07/21 19:57, 10月前 , 129F
給10%有點太低了
07/21 19:57, 129F
→
07/21 20:12, 10月前 , 130F
是沒聽說過哪種組裝代工毛利可以常態維持在5%以上
07/21 20:12, 130F
推
07/21 20:21, 10月前 , 131F
等股價跌你這個說法就成立
07/21 20:21, 131F
推
07/21 20:40, 10月前 , 132F
廣達剛上市時也是獨家 後來鴻海表示：獨家是啥
07/21 20:40, 132F
→
07/21 20:47, 10月前 , 133F
老黃業績一定超好啊...SMCI都已經偷跑惹 整個賺爛
07/21 20:47, 133F
推
07/21 21:06, 10月前 , 134F
現在又不是基本面，已經完全是籌碼問題
07/21 21:06, 134F
→
07/21 21:07, 10月前 , 135F
業內沒有人會覺得漲到這個股價合理
07/21 21:07, 135F
→
07/21 21:08, 10月前 , 136F
然後說server代工組裝沒有5%的，是在講什麼笑話嗎
07/21 21:08, 136F
推
07/21 21:55, 10月前 , 137F
推 IBIZA 大
07/21 21:55, 137F
推
07/21 22:38, 10月前 , 138F
推IBIZA
07/21 22:38, 138F
推
07/21 23:04, 10月前 , 139F
有人說訂單到明年，因為沒貨出啊
07/21 23:04, 139F
推
07/21 23:14, 10月前 , 140F
H100能在大陸組裝嗎?
07/21 23:14, 140F
推
07/21 23:21, 10月前 , 141F
現在籌碼戰講基本面沒用了 吃主力豆腐就好
07/21 23:21, 141F
→
07/21 23:22, 10月前 , 142F
主力要出也要出一陣子吧 到時候跑快一點就好了
07/21 23:22, 142F
→
07/21 23:24, 10月前 , 143F
不如來討論如何跑快一點避免留下來洗碗
07/21 23:24, 143F
推
07/21 23:40, 10月前 , 144F
會怕洗碗 就是還沒到頂
07/21 23:40, 144F
推
07/21 23:49, 10月前 , 145F
AI伺服器王者鴻海都沒漲到
07/21 23:49, 145F
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