Re: [新聞] 緯創是做什麼的？為何股價屢創新高？一窺拿下輝達AI伺服器大單的秘密

看板Stock作者chanel1259 (kimkim)時間10月前 (2023/07/14 17:00)推噓1(5推 4噓 11→)

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※ 引述《jackred (我在台北天氣晴)》之銘言： : 原文標題： : 緯創是做什麼的？為何股價屢創新高？一窺拿下輝達AI伺服器大單的秘密 : 原文連結： : https://www.bnext.com.tw/article/76027/wistron-ai-server : 發布時間： : 2023.07.14 : 記者署名： : 陳映璇邱品蓉 : 原文內容： : AI伺服器需求不斷增加，帶動相關概念股大漲，緯創從年初股價不到30元，13日股價漲至 : 132元新高，漲幅超過350%，股價超車電子代工龍頭鴻海。緯創自今天（14日）至27日進 : 行分盤交易，採每5分鐘人工撮合，緯創「被關」的第一天仍以137.5元開盤，盤中來到 : 139元。 : 外資指出，緯創是輝達（Nvidia） DGX A100（AI伺服器系統模組）及HGX H100（AI伺服 : 器次系統模組）的主力供應商，整體獲利持續成長。 : 緯創股價大漲！還有哪些AI伺服器下游供應商？ : 根據摩根士丹利最新報告指出，除了微軟等美國大型雲端服務供應商訂單增加，沙國也將 : 砸130億美元建AI資料中心，並上調今年AI伺服器出貨量，年增率從50%增至70%。並調整 : 緯創的目標價到135元。 : 研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告則表示，AI伺服器及AI晶片需求同步看漲，預 : 估 2023年包含搭載 GPU（繪圖處理器）、FPGA（可反覆編輯電路的晶片）、ASIC（客製 : 化晶片）等AI伺服器出貨量近120萬台，年增38.4%，占整體伺服器出貨量近9%，至2026 : 年將占15%；並上修2022至2026年AI伺服器出貨量年複合成長率至22%，AI晶片2023年出貨 : 量將成長46%。 : 外資認為，現在是最好投資AI伺服器下游供應商的時候，包含緯創、緯穎、廣達、金像 : 電、技嘉這五家公司，他們與輝達和大型雲端客戶有關。雖然緯創是5家公司裡AI營收最 : 低的，但它是輝達DGX、HGX伺服器關鍵合作夥伴。 : 緯創是做什麼的？輝達的AI伺服器供應鏈分哪些？ : 今年3月緯創在法說會上提到，公司早在2017年就投入AI硬體（包含GPU伺服器、GPU加速 : 卡），當更多AI應用的發生，緯創已站在相對有利的位置。2022年AI伺服器營收約150億 : 元，占整體營收1.52%，看好未來的成長性。 : 華南投顧董事長儲祥生認為，代工廠跟AI沾上邊，成長性與獲利都比較高。目前AI伺服器 : 占整體伺服器約5%，雖然規模仍小，但AI伺服器單價是傳統伺服器的3到4倍，市場對於獲 : 利有想像空間。 : 以輝達的AI伺服器供應鏈來看，分為 GPU模組、GPU基板、主機板、伺服器、機櫃。緯創 : 主攻 NVIDIA DGX伺服器組裝、HGX GPU基板供應，在GPU伺服器領域，緯創不僅是純代 : 工，還包含設計與系統整合。 : 「緯創很早就跟輝達合作，搶到一些先機，」儲祥生認為，現在是市場的甜蜜點，但伺服 : 器產業競爭激烈，接下來勢必面臨其他代工廠搶單。 : 與輝達早就走得近！一窺緯創和鴻海拿下輝達的秘密 : 福邦證券的一份研究報告指出，緯創和鴻海目前是最直接受惠於輝達這波浪潮的伺服器廠 : ，指出緯創獲得9成的DGX代工，外資更認為是獨家供應。但熟悉輝達內部情況的人士表示 : ：「系統中價值最高的GPU模組是鴻海代工，做好之後再拿到緯創去組裝成DGX，毛利較低 : 。」意味著當前緯創的營收或許會衝高，但毛利率不見得會相對攀升。 : 該名人士透露，輝達會找上緯創做DGX的系統組裝，是因為其子公司緯穎早早就開始生產 : 「輝達版本」的主機板，「不見得是技術力考量，而是過去很多大廠跟隨了英特爾（ : Intel）或超微(AMD)，一番角力的最後是緯創生產。」 : 至於為何是緯創與鴻海會拿下大部分的DGX和HGX的代工？該名人士表示，過去輝達還未在 : AI有實際成績時，鴻海以及緯創配合度就相當高，「那時候量還很少，伺服器廠不見得 : 都願意一起練功，也會需要看人家臉色。」其實說鴻海股價完全沒跟上不太正確 https://i.imgur.com/6bIlHov.jpeg

只是剛好伺服器掛在工業富聯 FII飆起來也算兇猛但之前就算過ai只佔鴻海營收3.x% 就算ai營收翻倍也難以撼動鴻海股價最重要的是賺大陸錢不是不行，只是madam不喜歡 https://i.imgur.com/T9RlJyT.jpeg

: 陪著輝達走過那段雖月的鴻海與緯創，如今成為輝達AI浪潮下最直接的受益者。但該名人 : 士也認為，未來隨著AI伺服器的放量，仍不排除會與其他廠商接觸，或是增加對其他代工 : 廠的供貨數量。 : 心得/評論： : 緯創真是太神奇了 : 2022年2022年AI伺服器營收約150億元，占整體營收1.52%， : 就算今年AI該領域所有產品成長率1倍 : 佔整體營收應該也才3% : 股價已經漲4倍 : ""今年3月緯創在法說會上提到，公司早在2017年就投入AI硬體（包含GPU伺服器、GPU加速 : 卡），當更多AI應用的發生，緯創已站在相對有利的位置。2022年AI伺服器營收約150億 : 元，占整體營收1.52%，看好未來的成長性。"" ----- Sent from MeowPtt on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.215.14.249 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689325210.A.A4D.html

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j6569642

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噓

Kudong

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tenghui

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