[新聞] 輝達A100、H100獨家供應商!法人調高緯創目標價到 115 元
原文標題:輝達 A100、H100 獨家供應商!法人調高緯創目標價到 115 元
原文連結:https://technews.tw/2023/07/04/h100-gpu/
發布時間:2023 年 07 月 04 日 10:01
記者署名:姚 惠茹
原文內容:
緯創為輝達 A100、H100 GPU(圖形處理器)的主要獨家供應商,而且今年第四季後 AMD
MI300 的出貨量將攀升,預估 2023 年和 2024 年的 AI 營收將成長到 220 億元、420
億元,因此法人將緯創目標價從 55 元上調到 115 元,主要獲利趨勢持續向上,並維持
「增加持股」的評等。
緯創 6 月營收 811 億元,月增 28%,年減 20%;稅前獲利 34.5 億元,淨利 17.3 億元
,每股稅後盈餘(EPS)0.62 元,獲利優於預期;今年第二季營收 2,065.5 億元,季減
2.6%,年減 15%,稅前淨利率 4.3% 創歷史新高。
法人表示,緯創受到產品組合改善,以及 GPU 基板和子公司緯穎營收擴增將推升 2024
年的每股稅後盈餘,並根據同時期輝達(NVIDIA)GPU 出貨量 113 萬顆、203 萬顆,以
及 AMD MI300 與 Google TPU 出貨量,預估 2023 年和 2024 年 AI 伺服器出貨量將成
長至 17.4 萬台、31.4 萬台。
法人指出,緯創為 A100、H100 GPU 的主要獨家供應商,而且第四季後 AMD MI300 出貨
量攀升,預估 2023 年和 2024 年 AI 營收將成長至 220 億元、420 億元,雖然 AI
GPU 基板的營收貢獻僅 2~4%,但是預期該毛利率較高,分別貢獻 2023~2025 年營業利
益 16%、23%、25~30%。
法人分析,緯創企業伺服器營收回升,來自思科(Cisco)、戴爾(Dell)、Supermicro
(美超微)及緯穎營收擴增,預估伺服器營收貢獻將自 2023 年的 37%,提升至 2024 年
的 43% 與 2025 年的 48%,而同期間伺服器獲利貢獻則從 56%、58% 到超過 60%。
法人強調,看好緯創未來數年的獲利成長動能,並將清理虧損業務減少 2023 年獲利不確
定性,正面看待緯創 2024~2025 年的獲利,可望受惠伺服器營收攀升及獲利負向因子有
限,因此將緯創目標價自 55 元調高到 115 元,並維持「增加持股」的評等。
心得/評論:
這種股票是反應 2024-2025 的營收
根本還沒到,所以現在多爛都不會跌
奉勸空空不要想不開
緯創能空的時機,要等 NVDA 跌下神壇
AI 神話完結,到時候跌回 30 元都可能
但只要 AI 股預期未來 2~3 年的營收,這炒法不結束
就永遠不會跌
--
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1688474421.A.0D8.html
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