[標的] 安鈦克 6276
1. 標的: 安鈦克 6276
2. 分類:多
3. 分析/正文:
大家好 我是韭a
有鑑於前一篇可寧衛
很多人反應我在這位階意圖使人抬轎
我想了一下就打算把另一隻我的持股分析寫出來
即是安鈦克
如果這位階還有人不滿意 那就一樣 不喜歡就不要跟 然後繼續CD一年以後再發文了
發文沒錢還要被酸 實在是很讓人洩氣
以下正文:
會知道安鈦克是因為跟朋友想玩暗黑
想跟朋友自組一台電腦
閒聊聊到Cooler Master 但這個電競品牌沒有上市上櫃
後來研究了一下 就找到了 Antec 安鈦克這個品牌
以下個人報告給主委們供參:
安鈦克主要產品其實就是自有品牌 Antec PC機殼
主要通路亞洲為主(62%) 歐美相加(30%)
4月新上市的高階機殼 一上市就在Amazon賣到斷貨
研究了一下這個產品 Performance 1 FT
如果以電競跟diy自組市場 應該是會是非常強勁的產品也有望透過此產品拉高市占率
公司產品主要如下
1. 機殼
2. PC的電源供應器 (雖然公司說也有賣到其他市場 但看起來占比很低)
3. CPU液冷跟氣冷
4.記憶體模組
我個人認為
機殼+電源+散熱 都是今年正確的題材
從近幾年的數據來看
2021 / 2022應該是因為缺料+外部成本(EX:航運)+PC需求減弱造成
2020年PC需求大的時候 EPS整年有到3.54
搭配PC已經落底 Q3 Q4 應該開始復甦來看
安鈦克應該有機會吃到這波復甦+新產品擴充市占
而且我個人喜歡自有品牌的公司
(雖然從獲利方式來看 他應該是找代工廠貼牌 沒有自己工廠)
但他的毛利今年Q1已經拉到32.92% (歷史最高 )
說明應該此品牌走在正確道路上
如果以2020年 毛利率全年平均22.7%左右來看
"假設"今年全年能維持33%左右的毛利率 我認為今年全年有機會摸到4~5元的機會
他常態本益比在Trade在15-18倍
預估區間在
15*4=60
18*4=72
現在股價38.7我認為還有50-70%的成長幅度
技術面剛創高以後回檔震盪
停損不難抓 請自行思考
4. 進退場機制:
已進場佈局一段時間
停利:60元左右開始分批出
停損:前波低破 約33左右
持股數量不好說 想跟單的請自行參考
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.135.237 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1687270118.A.9E7.html
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.135.237 臺灣), 06/20/2023 22:09:07
噓
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一鍵出清的時候到了嗎
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.135.237 臺灣), 06/20/2023 22:10:56
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謝謝藍鳥哥
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.135.237 臺灣), 06/20/2023 22:14:51
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停止交易?
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也不錯
但我喜歡冷門一點
我更喜歡毛利率成長50%的^_^
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.135.237 臺灣), 06/20/2023 22:16:58
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營益率也要看一下唷
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.135.237 臺灣), 06/20/2023 22:21:26
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股本太大 pass
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看起來目前只有氣冷 但散熱效果不差
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.135.237 臺灣), 06/20/2023 22:27:59
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其實我原本是不想寫 但被激一下就射了
Maybe明天大回檔大爆崩
這篇跟上一篇都會被酸
如果酸酸太多 可能就一年以後我們再相見吧
反正股板也不缺我一個QQ
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.135.237 臺灣), 06/20/2023 22:43:15
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不意外
其實很多公司都這樣啊
但重點你的品牌要有人買單即可
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感謝 心態正確
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.135.237 臺灣), 06/20/2023 22:50:23
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賠錢不甘我的事哦t_T
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.135.237 臺灣), 06/20/2023 22:58:46
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其實產品相比半導體簡單很多
其實很多公司產品不複雜
只要花時間就好了
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.135.237 臺灣), 06/20/2023 23:02:44
還有 64 則推文
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巧合
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我是不至於這麼樂觀 我也只看他現在的數據分析而已 但我也沒亞馬遜帳號 大家可以去
查證現在是否仍缺貨
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