Re: [新聞] 紐約Fed總裁:通膨若未降 升息仍是選項
※ 引述《wen9008 (股蛇)》之銘言:
: 感謝分享,這篇算是滿全面的迴歸分析
: 不過給一點建議:把美國就業率也一起列入觀察
: 因為這兩年真的是很特別的兩年,過去沒有類似情況可以類比
: 我在去年11月對今年做的幾項預估
: 文章代碼(AID): #1ZOoXteJ (Stock) [ptt.cc] Re: [情報] 美國再度升息三碼
: 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1667442807.A.A13.html
: 其中有2點出現很大的錯誤(其他的現在都在現在進行式,印證中)
: 1.台幣匯率在33.X~34.X (結果只到32.5就停下來了,現在還回到30.7)
: 2.失業率會在接下來的幾個月明顯反應在數據上(結果美國今年非農就業超乎預期的強勁)
: 所以我在4/3的時候重新修正了對今年的看法
: 文章代碼(AID): #1aBOMi_a (Stock) [ptt.cc] Re: [情報] ADP 3月小非農公佈
: 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1680704940.A.FE4.html
: 從今年全年悲觀,改成Q2是谷底,Q3回溫,Q4會有明顯起色
: 最大的原因就是美國的非農就業,美國科技業和大企業雖然不斷大裁員
: 但是服務業和中小企業這些螞蟻雄兵的新增僱員加起來,遠高出大企業的裁員人數
: (3月去一躺美國,旅宿、餐飲等服務業真的慘,還有非常大的成長空間)
: 這就代表一件事,大多數美國人接下來是還有錢消費的
: 這代表美國企業的EPS雖然一定會降(因為去年是太異常的好),但一定不會崩
: 既然如此,股市也別想崩到哪裡去
: 所以為什麼我會說Q2是谷底,Q3回溫,Q4會有明顯起色
: 等上半年庫存去化過後,下半年就會好起來了
: 有經歷過幾次景氣循環的鄉民應該都對這種節奏很熟悉
: Q2反應Q1衰退的財報跌跌不休
: Q3看到Q2躺在谷底的財報,結果股價卻不再破底
: Q4發現Q3回溫的財報,結果股價早就已經莫名飛上天了
: 我的結論是:Q2是讓你買股的,尤其是這兩個月
: 找基本面良好、有未來題材的股票,趁著殺低分批承接
: (不要以為自己可以買在低點,分批慢慢接就好)
: 到年底或明年初會有可觀獲利的
: 如果你只想炒短線? 那大可休息等到Q3或Q4再進場
: (不建議在這裡放空,因為股東會和除權息要來了)
今天看到的一篇新聞,剛好可以開始慢慢印證我上次說過的狀況
宏碁:庫存鬧鬼已經過去了
https://udn.com/news/story/7240/7207090
消費性電子產業是景氣的金絲雀,如果PC產業已經聞到景氣復甦的氣味
代表下半年各產業會陸續復甦,文中特別提到季節性需求,就是Q3、Q4的傳統旺季
我相信後面會有越來越多的產業傳出好消息
最近全球股市強勢也正說明了Q3和Q4的樂觀預期
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.222.214.180 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1685664149.A.B1F.html
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