Re: [請益] 標的合一4743
※ 引述《morethanless (欣)》之銘言:
: ※ 引述《morethanless (欣)》之銘言:
: : 藥證約今年或明年初會下來
: : 到時候瘋狂拉漲停 470會過
: : 創下歷史新高
: : 一堆韭菜可能股價漲到500上看到利多才會開始追合一!
: : 現在持有合一股東的只有沒研究的人才會做賣出這韭菜動作
: : 今年到明年初股價必過歷史高點
: : 生技股就是如此送分
: : ㄤ握˙使m
: 合一ON101明年第一季美國上市開賣,近期即會先授權。而新加坡、馬來西亞、歐盟也已
: 在藥證醫材審核的最後階段,今年應皆可過關。
: 生技股特別是近期即將取證及授權的新藥股是明年的主角。
: 合一四種重磅新藥市場超過數百億美元,其中FB825已取得5.3億美元授權金,近期還有美
: 要授權上市的ON101,明年題材不斷
: 已經拉回均線支撐整理 投資朋友要把握最後壓回上車的機會
身為還被困在合一裡受苦的信徒,來勸世一下
其他能玩的股票還很多,沒事就不用硬要進這坑了
合一現在就是沒有穩定營收,只能靠夢想跟消息撐著
先從我覺得沒什麼影響的研發中新藥來說
1. FB825
一年一授權三部曲的第一部
授權5.3億美金,授權後因為疫情花了2年多終於完成臨床IIa,拿到第一筆約台幣10億
臨床IIb何時、如何進行及之後的規劃還未明朗
EPS貢獻就看什麼時間有達到里程那年就會多一點
授權當下就反應過了,3~5年內沒啥新火花
2.FB704A
一年一授權三部曲的第三部(應該吧)
授權洽談中,年底沒談出來就算跳票,反正沒人在乎
3.SN812
新冠治療兼預防藥,號稱覆蓋99.9%新冠變種
有部分信徒認為是超級新星,搭上中國防疫前途不可限量
實際上剛開始美國臨床一期,中國對核酸藥物審查標準不一樣,臨床一期都還沒開始
沒趕上這一波通過,後面就慢慢等吧
不用放在心上,有公布消息再看進度
再來就是近期最有可能有大利多,大部分人在等的ON101
一年一授權三部曲的第二部(應該吧),已跳票
法說有說希望今年能補回來,預估要跟今年的授權一起再跳票一次
功效:糖尿病足治療外用藥膏
(糖尿病患的傷口不容易癒合,這個藥膏能提升傷口癒合率跟加速癒合)
另外也在探索對其他類型傷口的療效
我對ON101的未來是抱有信仰的,不過現況是
1. 台灣藥證
已通過,台灣地區公司自行銷售,經過一年半,現在每月營收大概400~500萬
對,營收就是這麼感人,公司說台灣人對沒有健保給付的藥物用藥習慣就是這樣
目前固定的營收就這,其他沒了,等健保給付的訂價審核吧
2. 中國藥證
去年底進入最後審查階段,一堆人等他通過
今年被要求補件,現在又是進到補件完審核查的最後階段
不仔細看還以為文稿都用去年同一份
等吧,之前200審查工作日用好用滿,補件的審查好像是66個工作日
沒人會算結束日是哪一天,包括公司
保守一點當作明年2月底才會有結果會比較舒服
要賭等從審評序列消失再說,沒人保證一定過,結果出來前幾天買也沒人跟你搶
3. 大灣地區藥證
忘了是不是澳門藥證,申請1~2禮拜就過了,可以在大灣地區賣
本來打算等中國藥證拿到以後一起在中國全區賣
因為中國藥證遲遲不出,被逼得說大灣區會先分開來賣
規劃了半年,持續進行中,不用抱希望
4. 其他地區藥證
新加坡:第三次審查意見回覆,慢慢耗
印度:臨床減免溝通中,應該是還沒申請
馬來西亞:沒印象
泰國或越南:印象是剛跟泰國申請
歐洲醫材:已提交資料書面審查,照美國醫材經驗,先等半年
5. 美國醫材
今年8月底通過(撒花),今年目前唯一有通過的證,
從200以下漲到300就是靠這,預計明年Q1開始銷售
不過根據向公司詢問授權、銷售的問題得到的制式答案來看
我個人認為醫材跟藥證的授權是配套一起談,美國/北美醫材銷售是授權出去
但是授權沒談出來也不保證公司會不會自己來
而藥證授權因為某些特殊架構原因,今年公司一直在跟美國審核單位詢問相關問題
今天Q&A說授權持續進行中,牽涉法規問題大致已解決,但未定前隨時可能會變
基於年中就說大部分問題已經得到回覆
個人解讀是問題完全確定解決前不會達成授權
不要預設"明年Q1開賣所以授權一定會在開賣前簽訂"的立場
結論就是看起來好像都快要有結果了,實際上明年底進度全部複製貼上一次你也不能怎樣
公司給的預期進度聽聽就好,當聽故事嘛,都很不錯
本來我天天數饅頭看股價看得很鬱悶,這一個多禮拜不敢看股價改去看世足
心情一整個開朗,一場比賽幾個小時就有結果,傻子才去等藥證
現在心態已經粉轉黑了,剩下賭一口氣看底牌,輸了就乖乖去填海
如果以為現在買合一是參加跑三千,要有心理準備跑到半馬了以後領跑人突然不講話
然後周圍環境開始像是在跑超馬,這樣你都無所謂再來買
建議跌到接近200買(因為有美國醫材所以墊高),漲到接近300賣,絕對不要放感情
打這篇細節或許有些誤差,但內容真心不騙,能救一個是一個
花兩小時打字說不定能救人一輩子,功德積夠了授權可能也就過了
--
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