[心得] 產業營收整理2022Q3-part1(成長篇)

看板Stock作者 (aloness)時間1年前 (2022/11/30 01:13), 編輯推噓104(104推 0噓 7→)
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龍頭：和碩、中磊、智邦等 無線通訊(泛指WIFI等無線網路通訊) https://imgur.com/fuNy6Ir
龍頭：啟基、正文、佳世達 網通類在今年大致上還是處於正向成長階段 受惠於5G開發及第三世界的網路建設需求等 二、汽車電子 https://imgur.com/z8JbsHx
龍頭：台達電 台達電分類在車電產營收，佔了8成 圖中走勢出現一個下凹 單純是台達電去年Q4在車電的比重下降導致 整體來講，今年持續成長 三、矽晶圓製造 https://imgur.com/04tLkz5
龍頭：台積電 台積電在台灣生產營收佔比，也是超過8成 起碼到10月營收，還是看不到盡頭 不知Q4出現的產能利用率下降疑慮 會影響多少營收? 四、散熱 https://imgur.com/aKg0ftL
龍頭：奇鋐、鴻準、建準、雙鴻、尼得科超眾、台達電 雖說是營收成長 但其實是拉升到近三年的市場平均 除了台達電之外，其他沒有市佔特別明顯成長 甚至有的還是下修 五、封測 https://imgur.com/7GWTZfr
龍頭：日月光投控 矽晶圓代工處於成長之下 封測營收跟著成長也是可以理解 但成長趨勢就比較緩慢一點 日月光佔國內約7成市佔率 六、太陽能 https://imgur.com/2y2IUhx
說明：太陽能在小弟的分類下 區分為太陽能發電設備製造 以及太陽能電廠投資 本項指的是設備生產，電廠投資另外整理成一族群 龍頭：中美晶、友達、聯合再生 也許是受到新疆產品限制進口 以及國內廣設太陽能電廠(這個就真的很多) 今年的整體營收是後來居上 尤其是聯合再生，Q2財報述明當初合併的三家公司 財務都整理到賺錢了，部份包袱爛帳都清理的差不多 七、IC設計-觸控類 https://imgur.com/d9bp06r
龍頭：敦泰、義隆 跌到底後開始反轉 而這項是跟著觸控面板 而觸控面板大致上跟著3C及車電需求 觸控面板在上個系列文有提過，營收已經先走一波 看這項的後續，要比對觸控面板產業的走勢 八、IC設計-矽智財 https://imgur.com/HJZBDGp
龍頭：力旺 走勢的波動，完全看力旺的營收進帳情況 不過力旺本身真的很強 特別查了一下財報後 在這波反彈能夠上漲50%，有他的道理 九、電源供應器 https://imgur.com/5ycNC4p
龍頭：台達電、群光、群電、旭隼 雖說是上漲，但其實是回升到近三年平均 而且也是被台達電的營收帶動上來的 十、PCB https://imgur.com/omZM22O
說明：統計上排除境外轉投資(大陸投資不列入) 所以有熟悉PCB規模的版友 這市場總營收會跟您的既有印象縮水不少 龍頭：臻鼎、欣興、台表科、華通、健鼎 不知是不是受惠中國封控影響 轉單台灣生產的訂單變多了 但即便如此，中國產能佔比較高的臻鼎 在全台PCB營收，仍為市佔第一 而欣興是受惠ABF載板的成長 十一、電纜 https://imgur.com/tMLCoQJ
龍頭：華新、大亞、太電 電纜類進入成長趨勢有點意外 主要是華新麗華營收大躍進 從Q2財報來看 華新的電纜營收，超出2021年一整年 不知是不是因為太陽能電廠廣設 多出了許多電纜配置需求 十二、醫療用品(泛指醫療設備、醫用耗材等，藥品除外) https://imgur.com/L0XcDBX
龍頭：佳世達、泰博、佳醫 今年因防疫破口，造成防疫物資 醫療設備需求急速成長 即便逐漸解封之後也是持續成長 後續能不能維持成長，再觀察 十三、伺服器 (包括代工組裝) https://imgur.com/DtMz7QB
龍頭：鴻海、廣達、緯穎 走勢圖出現明顯的落差 原自於代工王鴻海財報 剛好統計時的伺服器營收類佔比偏低 把鴻海權重補回來的話，還是保持成長 十四、連接線 https://imgur.com/vaCIlyi
龍頭：貿聯、信邦、岳豐 近期受惠電動車伺服器等產業成長帶動 但貿聯近期跌成這樣也有點意外 應該終究還是會還他公道吧 十五、旅遊 https://imgur.com/qLT9dYk
龍頭：雄獅 隨著暑假日韓等國有條件解封開始成長 但股價都拉好大一段去了 營收統計上除了雄獅，其他都還沒步入正常運作 十六、食品(肉品、乳品、飲料、速食麵、油脂等通通納入) https://imgur.com/p7j7k5s
龍頭：統一、大成 三年來緩慢的成長 便利商店、全聯等賣場商品的漲價 大家應該都感同身受了，也貼切的反應在整體營收上 但可能是進口成本也拉高的關係 食品類有些公司的轉投資，稅後營收縮水甚至虧錢 十七、腳踏車 https://imgur.com/lx6Lmtl
龍頭：巨大、美利達、達方 今年的營收明顯都高於去年 不知會不會重演08~09年經濟衰退階段 腳踏車需求逆勢上漲的戲碼 十八、飛機零組件 https://imgur.com/LeY1iCW
龍頭：漢翔、千附、神達 註:神達是因轉投資"富達航太"入榜 全球缺飛機，飛機訂單排到三年後都是公開新聞 除了軍用及維修之外，主要客戶就是波音跟空巴 但漢翔營收佔比就超過整體的7成 而漢翔是做維修服務為主 所以飛機零組件到底有沒有很好賺…不好說 (畢竟飛機組裝產能是固定的，會有屯貨需求?) 十九、資訊工程 (寫程式的、寫軟體的、做控制服務之類) https://imgur.com/2EHng8X
龍頭：台達電、研華、精誠 因高通膨帶來的生產成本上升 生產成本主要為人力的資訊工程 客觀上反倒具有發展優勢 (廣義上，只要有辦公室跟人就可以運作) 雖然營收持續成長 卻沒有市佔率明顯拉升的公司 國眾勉強算是明顯成長，但市佔低 但還是搞不清楚國眾近兩個月大額營收怎麼來的? 僅供參考 有疑問歡迎共同討論 (有些類別沒上色，就是都沒有明顯成長 代表整體營收上漲是略為均分在產業中各公司的貢獻) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.27.173.28 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1669742024.A.A62.html
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謝謝
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推 整理
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謝整理
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國眾接教育部的政府單
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謝謝您的整理與分享
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感謝整理
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推 整理 好用心
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謝謝
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感謝整理
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健策表示：
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謝謝分享
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推個
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謝謝分享
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用心好人 祝福股市大賺
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大推
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推整理
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謝謝分享
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好用心
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認真推
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謝謝用心整理
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股版需要多一點這種文章
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感恩
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感謝分享
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感謝分享!
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推推~謝謝整理
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好人一生平安
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看這個沒用啦 一堆大戶比你更早知道
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感謝用心整理，感覺fj有傳人了XD
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認識越廣機會越多
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推整理
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推，謝謝大大佛心整理，感謝
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推，感謝整理
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感謝整理
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高手
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感謝分享
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感謝整理
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真龍頭：台達電啥都有沾到
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觸控那兩家真的稱不上龍頭，看N比較準
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感謝分享，但是營收是落後指標，主要看未來成長性
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成長性才能炒，營收好可以支撐股價
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推用心整理
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2458營收有成長嗎??
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用心推
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台達以後會超過鴻海規模
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感謝大大整理分享
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感謝整理
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Good
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到處都有台達電
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感恩
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謝謝分享
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感謝分享
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謝謝整理
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推 佛心分享
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謝謝善心人，祝一生平安
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