[心得] 產業營收整理-part1

看板Stock作者 (aloness)時間1年前 (2022/09/06 03:34), 1年前編輯推噓236(237推 1噓 10→)
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------------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱[心得]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 2.若提及股號股名，且屬未來性的預測或分析有推薦意圖， 請寫到 [標的] 分類，否則將以板規4-1砍文處份。 ----------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。--------------------- 到了8月底，所有公司的Q2財報都上傳了 趁著更新財報的獲利權重之前 分享個人整理的產業營收 會做這個統計 一方面是幫助自己認識每家公司的規模跟營收組成 一方面是為了不被引誘式的訊息牽著走 有基本資料庫在，再加上標的分析方式 較容易分辨誰是在成長，誰在養套殺 閱讀前說明： 1.營收統計原則上僅算國內(極少數特例才列入) 故DR股不會入選，大陸轉投資認列也會排除 稅後營收是負的(虧錢)，也會排除 2.公司的營收組成是很客觀的數據 但要編成產業分類就很主觀 而且會隨著資料量的擴大跟產業發展繼續細分 3.資料以財報記載的類別優先 真的遇到寫的不清不楚的，再試著從其他地方找營收分配 (例如和碩營收就一個DMS帶過，真的很難分類) 4.每家公司的營收權重，半年更新一次 故目前的資料，是用2021個體年報計算 5.這些圖表是個人挑標的最優先參照 整體產業營收是正向發展的話，個股才能雨露均沾 一、銀行業 https://imgur.com/KYEP1ws
金控類多是控股公司 在財報裡都有明白記述銀行、保險、證券公司的營收 整理起來也最清楚 自2021起銀行類營收就載浮載沉 沒有明顯起色，即便升息階段也是 市佔最高是中信金、其次國泰金富邦金第一金等 二、保險業 https://imgur.com/FNkPTDM
到2021年底都還在高峰 然後就一路被防疫險打趴 市佔最高：國泰金、富邦金 三、證券業 https://imgur.com/hHmO51t
營收跟航運當沖熱度成正比(笑) 現在也是掉下去了 市佔最高：開發金、元大金 四、電池組 https://imgur.com/QyrTTW6
鋰電池、磷酸鋰鐵等都歸類在此 但上游類的化學品 整家公司專做電池為主，才會列入此分類 產業營收成長動能，最主要來自台達電 這大概也是台達電受影響較小的關係 市佔最高：台達電、新普 五、有線通訊 https://imgur.com/2TyS8kQ
網通類公司不少 數次調整，大致依各家財報分類別 歸類成無線通訊、光通訊、有線通訊(其他)、天線類等微波通訊 (※光通訊未整理完成) 公司財報沒有明確記載產品別營收的，也通通歸此類 去年下半年就有一波高峰(5G硬體需求) 今年則有受到無線網路WIFI6之類，繼續維持營收 市佔最高：和碩、智邦 六、無線通訊 https://imgur.com/MeWqe0I
整體營收緩步正向成長 也帶動一些炒作標的如宇智、連展、萬旭、常埕 市佔最高：啟碁 七、微波通訊 https://imgur.com/aYriVA2
天線、低軌衛星、雷達等歸類於此 整體營收目前大致穩定，沒有想像中的大幅成長 市佔最高：台揚，其次為昇達科、佳邦、譁裕 八、顯示器(面板) https://imgur.com/WAsNByF
這個分類有顯示器跟觸控面板及背光模組、偏光板導光板等 其中比較麻煩的是友達群創這兩家龍頭 財報上未明訂產品別營收，故只能歸納於顯示器分類 電子紙的元太、振曜因為電子紙產業公司不多，也先放進這裡 整體營收差到沒話講 原因也廣為人知 市佔最高：群創、友達 九、觸控面板 https://imgur.com/gnUqQHn
出乎意料的營收穩定 今年甚至是微幅成長 猜是車用需求帶動 市佔最高：GIS、TPK，其次是致伸 這三家幾乎包了九成營收 十、背光模組 https://imgur.com/HSi5X1G
當初會留意到觸控發展 主要就是背光模組的整體營收，沒有跟顯示器同步下去 反而從農曆年後一直成長 市佔最高：瑞儀、中光電，其次是達運 十一、汽車電子 https://imgur.com/IaatDw8
雖看整體下降，歸因是台達電的營收權重在車用電子小幅縮水 而台達電的營收相對其他公司太大，故整體看起來在2022是下降 扣掉台達電，還是成長的 市佔最高：台達電、其次是同致 十二、海運 https://imgur.com/XhNtta6
由貨櫃散裝組成 台驊投控、中國航運、中菲行等物流公司不列入 這圖完全可以說明航運股為何可以漲成這樣 整體營收從起漲點翻了三倍以上 市佔最高：長榮 > 陽明 > 萬海 十三、晶圓製造 https://imgur.com/ctN1pxV
化合物半導體如穩懋、宏捷科不列入 台積電一枝獨秀的產業 討論這個分類，就如同在討論台積電的前景 市佔最高：台積電(佔國內產業8成)，其次聯電(佔1成) 十四、封裝測試 https://imgur.com/eRrAkNb
整體營收算穩定 以日月光、力成為首的產業 市佔最高：日月光(約7成)、力成(約1成) 十五、鋼鐵 https://imgur.com/OSecrXs
因為專做不銹鋼的公司還不少 粗分為鋼鐵跟不銹鋼兩大類 鋼鐵中鋼為大宗 不過中鋼自己的分類方式也很籠統 故中鋼本家營收全放入此類 在農曆年後就逐步向下 但中鋼的營收有穩住，故整體市場還能維持住 市佔最高：中鋼(約佔5成)，其次燁輝 十六、不銹鋼 https://imgur.com/cjm9Oq3
營收最高是妖鎳事件時期 但近期也是受到市場不景氣影響，開始往下走 市佔最高：大成鋼、華新，其次燁聯 十七、PCB https://imgur.com/3Na0jQQ
台灣全球最強產業之一 (COF等軟板類不列入) 但大陸轉投資營收佔比也高 因只統計國內的整體營收，數字縮水不少 ABF也全部納入 ABF沒拆出的原因是，僅景碩在財報明列IC載板營收 如同新聞所述PCB產業一直在成長 而且沒有寡佔龍頭 市佔最高：臻鼎、欣興 十八、銅材 https://imgur.com/BKCQz2Q
軟板類跟上游的銅材供應商歸納在此 這一類跟隨銅價波動較正相關 相對PCB，軟板類的營收就沒這麼強 整體營收趨於穩定 市佔最高：華新、南亞，其次是台郡 十九、電纜 https://imgur.com/WlD7fTd
也是銅材相關的電纜類 本類有納入已下市的太平洋電纜 太電還是有固定發財報 整體營收下降，主因是華新的營收權重下降 市佔最高：華新、大亞、太電 二十、電源供應器/UPS https://imgur.com/qnVcS6U
也是跟銅高度相關的電源供應器類 有些開始轉型做充電椿，如飛宏 整體營收下降，主因是群光的營收權重下降 市佔最高：群光、群電、台達電、旭隼、康舒等 後面還有20幾個類別，時間因素先寫到這裡 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.207.151 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1662406454.A.EBA.html ※ 編輯: aloness (111.254.207.151 臺灣), 09/06/2022 03:35:09 ※ 編輯: aloness (111.254.207.151 臺灣), 09/06/2022 03:36:17 ※ 編輯: aloness (111.254.207.151 臺灣), 09/06/2022 03:37:31
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很有見地的評估方式
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好奇怎麼做的（方法論）
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太感謝了 敲碗完整版
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