[心得] 新來的高股息ETF 這樣是不是很故意？

看板Stock作者 (owo818)時間1年前 (2022/09/20 12:09), 1年前編輯推噓32(38推 6噓 35→)
留言79則, 50人參與, 1年前最新討論串1/1
最近也注意到這一檔新的高股息ETF00919 觀察00900在版上之前被罵太慘，所以乖乖當個聽話的韭韭，就不亂買了 但這次的00919感覺是故意衝著00900的缺陷打 上篇情報說兩者的成分股類似，但比來比去高股息ETF就是抓股息多的那幾間，或多或少 都會選到景氣循環股，個人覺得長期存股影響並不大，而且也殺夠深了。 就拿現在大家最推的00878，選股標準其實就是看後照鏡開車，採用過去配息實績，今年 配超好的航運股猜測明年大概也會被選到。 1. 選股邏輯 兩者同樣是利用最新宣告股利調整持股，但時間已經證明00900有嚴重BUG 00900一年換股3次，時間為4、7、12月，表面上母體是200檔選30檔，但因為換股太頻繁 ，4月選過的30檔除息後，7月大致會排除就不能保留，所以實際上是200檔選60檔，導致 大幅換股，讓費用爆高已經夠韭了，結果還要選到第60名的，被收一堆費用，結果選到的 股票配息卻沒比較高??? 換成分股的時間點也很弔詭，4月份很多公司還沒宣告股利，7月的時候大家看到高殖利率 股早就追進去了，加上4月這批除完息沒什麼買盤後股價就疲弱，韭零零就直接整批砍掉 吃筍去追下一批。 00919就正常很多，一年就是換股2次，5、12月，5月20號是"所有"上市櫃公司宣告 股利截止日，既然都要用宣告股利來抓高股息，就應該這時候換，不是等到市場消息都擴 散了才去換股。 通常台股6~9月才是除權息旺季，5月底換股還可以跟到這波殖利率行情 而且母體是300檔抓30檔，這比例選出來的股利照理來說會比較高，時間一久差距就會出 來 2.進場點位甜很多 00900建倉時間在萬八(抱歉當初有買的人，現在成本已經便宜了20%) 雖說現在台股跌到萬四，但國安基金已進，這個進場點開始存股比前兩年任何時間點都好 3.單一個股權重上限 00900單一個股權重上限5%，就是強制分散風險，但其實這樣該漲時漲不動，該跌時就一 起跌，看今年就知道 00919單一個股權重上限10%，可以漲多拿多點息當然好，既然投資目標就是要定期領息， 能把股息率搞得最高就最實在 4.收益平準金 00900沒有收益平準金，如果規模突增股息馬上就被稀釋，機制已經缺陷一堆股息還忽高 忽低 00919有收益平準金(豎拇指，我知道00878也有收益平準金，但00878就是抗跌也相對抗漲) 相信版上的大大們是真理性，不會盲目看到高股息就高潮 而是因為真的好標的才高潮，00900的問題很多，00919整體設計合理，針對缺陷都改過來XD 我也是在版上爬了不少文，跟大家學了不少東西，現在等到這隻認真可以討論一下 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.12.122 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1663646991.A.495.html ※ 編輯: mctsau (101.10.12.122 臺灣), 09/20/2022 12:11:12
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09/20 12:11, 1年前 , 1F
高股息就是換手手 不如買大盤報酬率還是較高
09/20 12:11, 1F
推
09/20 12:11, 1年前 , 2F
問就是買
09/20 12:11, 2F
推
09/20 12:13, 1年前 , 3F
專注個股選股沒煩惱
09/20 12:13, 3F
推
09/20 12:13, 1年前 , 4F
09/20 12:13, 4F
推
09/20 12:16, 1年前 , 5F
玲玲救一救
09/20 12:16, 5F
推
09/20 12:16, 1年前 , 6F
推
09/20 12:16, 6F
推
09/20 12:16, 1年前 , 7F
看來是有減少周轉成本的部分
09/20 12:16, 7F
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09/20 12:18, 1年前 , 8F
不推
09/20 12:18, 8F
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09/20 12:18, 1年前 , 9F
900雖然沒有平準金但會暫停初級市場申購
09/20 12:18, 9F
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09/20 12:18, 1年前 , 10F
讓股利不會跟一開始講的差太多
09/20 12:18, 10F
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09/20 12:18, 1年前 , 11F
期待900在12月的換股大風吹XD
09/20 12:18, 11F
推
09/20 12:18, 1年前 , 12F
邏輯比起韭00是有正常一點 但你去看他預計的成分股
09/20 12:18, 12F
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09/20 12:19, 1年前 , 13F
之後的股價要好看可能也很難
09/20 12:19, 13F
推
09/20 12:19, 1年前 , 14F
不管高股息再怎麼優化，都不會贏大盤，買這種東西
09/20 12:19, 14F
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09/20 12:19, 1年前 , 15F
要幹嘛
09/20 12:19, 15F
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09/20 12:21, 1年前 , 16F
長期報酬率股息ETF一定輸大盤ETF,至於你覺得股息比
09/20 12:21, 16F
推
09/20 12:21, 1年前 , 17F
10%發哥 10%航運
09/20 12:21, 17F
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09/20 12:22, 1年前 , 18F
較抱得住,這種"個人感覺"又無法量化 就很難給答案了
09/20 12:22, 18F
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09/20 12:22, 1年前 , 19F
不就自己怎樣感覺怎樣買就好了嗎
09/20 12:22, 19F
推
09/20 12:23, 1年前 , 20F
問題應該是在台灣指數公司吧？出一堆指數
09/20 12:23, 20F
推
09/20 12:23, 1年前 , 21F
目前預計成分股差不多，但考慮指數邏輯不同，幾年
09/20 12:23, 21F
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09/20 12:23, 1年前 , 22F
後可能才會有明顯差距
09/20 12:23, 22F
推
09/20 12:25, 1年前 , 23F
玩股票想賺錢就是要用腦，沉迷於上帝ETF真的是越看
09/20 12:25, 23F
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09/20 12:25, 1年前 , 24F
越可憐。
09/20 12:25, 24F
推
09/20 12:26, 1年前 , 25F
推9樓，00900之後大換股一定超精彩XDD
09/20 12:26, 25F
感覺30檔又會換20幾檔，內扣費用爆開
推
09/20 12:26, 1年前 , 26F
00878不是自選股吧，是看MSCI指數選股，應該沒有再
09/20 12:26, 26F
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09/20 12:26, 1年前 , 27F
追求高配息
09/20 12:26, 27F
推
09/20 12:27, 1年前 , 28F
878看過去三年 明年還不會有航運吧
09/20 12:27, 28F
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09/20 12:28, 1年前 , 29F
總之這種高股息ETF都是在割韭菜
09/20 12:28, 29F
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09/20 12:28, 1年前 , 30F
一堆空話
09/20 12:28, 30F
推
09/20 12:29, 1年前 , 31F
高股息 結果買三船 賠了更多？
09/20 12:29, 31F
推
09/20 12:30, 1年前 , 32F
鈴鈴救一韭
09/20 12:30, 32F
推
09/20 12:32, 1年前 , 33F
00900為什麼好像垃圾
09/20 12:32, 33F
推
09/20 12:33, 1年前 , 34F
00878之後股價應該不會太好看
09/20 12:33, 34F
推
09/20 12:34, 1年前 , 35F
買919不如買7113
09/20 12:34, 35F
噓
09/20 12:36, 1年前 , 36F
聽起來根本是換湯不換藥啊
09/20 12:36, 36F
推
09/20 12:38, 1年前 , 37F
99靈靈扒欺巴
09/20 12:38, 37F
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09/20 12:38, 1年前 , 38F
878一樣啦!看持股成分..為了配息之後會有多好看?
09/20 12:38, 38F
噓
09/20 12:39, 1年前 , 39F
一律建議有卷就賣，舔投顧的錢包就對了
09/20 12:39, 39F
推
09/20 12:45, 1年前 , 40F
推個，其指數規則自己能夠接受就行
09/20 12:45, 40F
推
09/20 12:49, 1年前 , 41F
成立時間點很重要 現在還不錯
09/20 12:49, 41F
推
09/20 12:49, 1年前 , 42F
QQ救一救
09/20 12:49, 42F
推
09/20 12:50, 1年前 , 43F
明年台股股息砍半
09/20 12:50, 43F
推
09/20 12:54, 1年前 , 44F
00900是策略本身就爛 結果自然不會好
09/20 12:54, 44F
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09/20 12:58, 1年前 , 45F
新手菜雞看到高股息就買了 近年投資網紅狂推etf造成
09/20 12:58, 45F
推
09/20 13:04, 1年前 , 46F
有些高股息選股邏輯，有點跟不上時代了
09/20 13:04, 46F
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09/20 13:04, 1年前 , 47F
現在股價暴漲暴跌相對多，波動已以前大很多
09/20 13:04, 47F
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09/20 13:05, 1年前 , 48F
你只單純用預估殖利率，漲賣在半山腰或跌買在下跌段
09/20 13:05, 48F
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09/20 13:06, 1年前 , 49F
00900策略，正常人看就問題，高股息相對要低波動
09/20 13:06, 49F
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09/20 13:07, 1年前 , 50F
這種大換股方式，根本就自砸腳，比56那種方式還鳥
09/20 13:07, 50F
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09/20 13:08, 1年前 , 51F
56常買在山上或在砍在山腰，剃除時有時連息沒拿就踢
09/20 13:08, 51F
同感，之前沒買0056就是這樣
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09/20 13:09, 1年前 , 52F
高股息就是玩現金流，畢竟對千萬元以內的玩家來說
09/20 13:09, 52F
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09/20 13:09, 1年前 , 53F
現金的優勢一直都在
09/20 13:09, 53F
推
09/20 13:12, 1年前 , 54F
00900比較好吃豆腐阿！
09/20 13:12, 54F
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09/20 13:12, 1年前 , 55F
我覺得是給低利貸款套利他們要求股價波動低配息穩定
09/20 13:12, 55F
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09/20 13:13, 1年前 , 56F
但有些高配息股價就不是這樣，波動超大
09/20 13:13, 56F
噓
09/20 13:19, 1年前 , 57F
全市場才是正道啦
09/20 13:19, 57F
→
09/20 13:19, 1年前 , 58F
市值取向的其次
09/20 13:19, 58F
→
09/20 13:19, 1年前 , 59F
選股流的 哼哼哼哼
09/20 13:19, 59F
噓
09/20 13:29, 1年前 , 60F
低調 我歐印了 樓下呢?
09/20 13:29, 60F
推
09/20 13:37, 1年前 , 61F
相信不buy，永遠不敗
09/20 13:37, 61F
推
09/20 13:37, 1年前 , 62F
選股的方式很多，一直走高股息不是很健康的方式
09/20 13:37, 62F
→
09/20 13:38, 1年前 , 63F
不過高股息就是財富密碼啦。至少在台灣是這樣
09/20 13:38, 63F
推
09/20 13:44, 1年前 , 64F
投信的財富密碼
09/20 13:44, 64F
推
09/20 13:48, 1年前 , 65F
投信的財富密碼=／=散戶的財富密碼
09/20 13:48, 65F
推
09/20 14:01, 1年前 , 66F
878看過去三年:0.25*近一年股利率+0.75*近三年股利
09/20 14:01, 66F
→
09/20 14:01, 1年前 , 67F
率，等於過去一年的配息就佔50%，三船明年高機率會
09/20 14:01, 67F
→
09/20 14:01, 1年前 , 68F
被選吧
09/20 14:01, 68F
推
09/20 14:02, 1年前 , 69F
該不會現在900=昔日台開
09/20 14:02, 69F
噓
09/20 14:04, 1年前 , 70F
ya
09/20 14:04, 70F
推
09/20 14:36, 1年前 , 71F
資本利得+股利 沒幾檔能贏0050的
09/20 14:36, 71F
市值型ETF個人也是有配置作為累積資本的投資工具，請益高股息是想每季也有領息應付 開銷，但先前的標的研究後皆不是自己理想
推
09/20 14:38, 1年前 , 72F
高股息選不到成長股
09/20 14:38, 72F
現在00919第一大成分股為聯發科，股價沉澱後我個人是認為可以期待的
推
09/20 14:43, 1年前 , 73F
培養自己的選股能力才是王道
09/20 14:43, 73F
→
09/20 15:17, 1年前 , 74F
這應該不是 葉佩雯 吧? XD
09/20 15:17, 74F
推
09/20 15:20, 1年前 , 75F
買美國大盤台灣大盤屌打這些高股息
09/20 15:20, 75F
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09/20 15:20, 1年前 , 76F
每天睡得香 上股版打嘴炮
09/20 15:20, 76F
※ 編輯: mctsau (101.10.4.13 臺灣), 09/20/2022 16:33:42
噓
09/20 19:13, 1年前 , 77F
平準金機制不推
09/20 19:13, 77F
→
09/20 19:15, 1年前 , 78F
樓上一講業確實有點業感？
09/20 19:15, 78F
→
09/20 21:22, 1年前 , 79F
今天開放預購馬上就有這篇出來發問
09/20 21:22, 79F
我都不知道原來可以預購哦? ※ 編輯: mctsau (27.246.98.138 臺灣), 09/21/2022 11:45:06
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