[新聞] 盧布成2022上半年全球最佳貨幣啟示：如何破「金融武器化」

看板Stock作者 (老鼠)時間2年前 (2022/06/15 12:12), 編輯推噓84(105推 21噓 165→)
留言291則, 123人參與, 2年前最新討論串1/2 (看更多)
原文標題： 盧布成2022上半年全球最佳貨幣啟示：如何破「金融武器化」 原文連結： https://udn.com/news/story/6811/6388202 發布時間： 2022-06-14 21:45 記者署名： 香港01／ 撰文：陸一 原文內容： 全球貨幣史上最罕見的一幕出現了——被視為傳統避險貨幣的日元瘋狂貶值，終於6月13日 ，日元兑美元跌破135重要心理關卡，創下20年來的新低。另一邊，接受了西方金融閃電戰 ，被剔出美元交易體系SWIFT系統，熬過數以千計制裁的俄羅斯盧布，今年2月底至今，上演 了一場精彩的V型大反轉——先是從1美元兑75盧布狂瀉至1美元兑120盧布的歷史新低，又從 歷史新低一路反彈，5月底時美元兑俄羅斯盧布匯率已經跌破57，為2018年3月以來的首次。 這意味着盧布不僅收復了今年以來全部失地，年內還上漲超過30%，成為美國聯儲局加息周 期下逆勢走強的新興市場貨幣，也是2022年上半年全球表現最好的貨幣。 坦白說，一直都說普亭政府是不懂經濟的政府，但在處理「盧布危機」問題上，普亭政府不 可謂不是出色的。 2月23日，1美元兑75盧布；2月28日，1美元兑113盧布；3月11日，一度跌破1美元兑150盧布 ，盧布兩周暴跌約50%，創歷史新低。這對俄羅斯而言，無疑就是動搖國本。而為應對「俄 烏戰爭」混合的貨幣戰爭，俄羅斯身處「死地」，普亭政府打響了盧布反擊戰，大致八招： 首先，大幅度提高銀行基準利率。2月28日，針對盧布盤中貶值一度超過10%，俄羅斯迅速將 中央銀行基準利率從9.5%上調至20%，以此減少貶值給儲蓄帶來的損失。換來俄羅斯民眾百 姓紛紛來銀行存款，表示對國家的支持。 其次，俄央行宣佈釋放超7,000億盧布緊急緩衝資金，並讓銀行推遲重新評估所有資產，將 資產保持在較高水平。以保持銀行償付能力，以防止出現大規模的擠兑。盧布貶值勢頭暫時 被穩住。 第三招，管制外匯購買盧布和提取特定外幣。規定：俄企必用80%外匯收入購買盧布；實施 資本管制遏制資金外流：限制居民提取美元額度，限制外國客户提取特定外幣；俄羅斯人被 禁止將資金轉移到自己外國賬户，半年限量可取外幣1萬美元，俄券商不許外國客户出售證 券……盧布管制，讓趁大幅貶值掃進的索羅斯對沖基金等國際炒家，根本無法拋售盧布。 殺招在於第四招和第五招。先是將盧布和能源結算綁定。3月23日普亭宣佈，向「不友好國 家」供應天然氣將用盧布結算。「盧布結算令」成功的關鍵在於歐洲國家對俄羅斯能源的深 度依賴。這不僅可以支撐盧布匯率，還等於「解除了對俄的SWIFT制裁」，這也是俄羅斯向 金融霸權宣戰邁出的關鍵一步，更是對美元金融體系的顛覆，盧布兑美元應聲上漲。 接近着，將盧布與黃金「掛鈎」。俄羅斯是世界出產黃金大國，手握6,000多噸黃金，明知 國際金融市場一克黃金換6,000盧布，可央行宣佈：3月28日至6月30日期間，將以每克5,000 盧布固定價格，對盧布自我升值20%。並取消個人購買金條增值稅，無限額購買黃金。即可 消化黃金產能，降低黃金投資成本，並能推動盧布繼續升值10%-20%，以穩定民心，盧布匯 率隨即大漲。 而後，一個應對性反手。西方制裁凍結了俄羅斯6,400億美元的黃金和外匯儲備中的約3000 億美元儲備後，俄羅斯立即對在聯邦境內西方5,000億美元的資產封鎖，這抵消了在西方封 鎖的3,000億美元儲備。在這樣強勢反擊下，美國財長180度大轉彎地服軟表態：沒收美國及 西方制裁凍結了的俄羅斯黃金和外匯儲備中約3,000億美元儲備，並不符合美國法律。 第七招是，俄羅斯用時差將華爾街排除在盧布交易之外。4月27日，俄羅斯央行宣佈：每天 按莫斯科證券交易所10:00至15:30達成交易加權平均匯率的數據，來計算美元、歐元、人民 幣兑盧布的官方匯率。莫斯科時間15.30是紐約早上08:30，紐約外匯上午9點開市。這是利 用時差把華爾街踢出盧布交易。假如外資想做空盧布，俄央行可用既定匯率反手爆倉，讓做 空者血本無歸，在盧布與美元間設置防火牆。 還有一招足以可見普亭政府有後手準備——緊急啟動獨立金融結算系統。根據《尼爾森報告 》：2020年底，俄羅斯約有1.97億張萬事達卡、威士信用卡，涉及幾乎所有俄羅斯人的金融 資產。終於俄羅斯未雨綢繆作為8年備戰一部分——國家支付卡系統公司（NSPK）成功接管 西方金融公司留下的爛攤子，立馬成俄羅斯境內銀行卡，包括帶威士和萬事達標誌的信用卡 ，其交易運營的主渠道，這為贏得盧布保衛戰的勝利。 當然，必須承認的是，由於沒有實現對俄羅斯油氣的全面禁運，給金融制裁留下了巨大的缺 口，俄羅斯的國際收支狀況並未惡化，經濟依然維持運轉，戰爭損耗估計也能夠得到相應的 補充。這也讓整個盧布反擊戰有一個基礎存在。俄羅斯央行公布的數據顯示，俄羅斯1月至4 月經常賬户盈餘達958億美元，得益於石油和天然氣出口價格飆升，以及西方制裁導致進口 大幅減少。這一數字是去年同期275億美元的三倍多，並創下1994年以來新高。 當前1美元兑60俄羅斯盧布附近的匯率並不是俄羅斯政府心目中的理想匯率水平。俄經濟發 展部預測，2022年美元對盧布年均匯率為1對76.7，年末匯率將為1對76。俄羅斯經濟發展部 也表示，目前「盧布升值達到峰值水平」，俄羅斯的進口貿易與資本流動將與此相適應，而 俄羅斯央行進一步降低基準利率將在這一過程中發揮重要作用。5月中旬開始，俄央行為釋 放經濟活力，主動抑制盧布匯率升高而降温，基準利率從17%降至14%，一下大幅降息300點 。6月10日，俄羅斯將基準利率下調150點，已與戰前利息相同。 在俄羅斯主動給盧布降温，基本穩定在1盧布對0.017美元左右，6月12日俄羅斯1盧布兑 0.0 174美元，足見盧布十分堅挺。 俄烏戰爭，已經來到了三個半月的關口，到底誰是贏家？都很難簡單給一個結論。但是如果 從貨幣戰的角度來看，普亭政府確實「單打」了美國為首的整個西方集團。盧布保衛戰，取 得了決定性、壓倒性的勝利。這次保衛戰，來的比2014年更加精彩、利落，當然也是吸取了 當年的經驗。 要知道，西方國家謀求本國貨幣的金融霸權，貨幣戰爭略見不鮮，甚至對於這套操作輕車熟 路。自1694年英格蘭銀行成立以來，幾乎每一場有世界性影響的重大事件，背後都能看到國 際金融資本的鬼魅身影，伴隨血腥的貨幣戰爭。美國更是沉浸於享受戰爭紅利。自1971年8 月，美國宣佈美元與黃金脱鈎（這本身就是世界貨幣戰爭），就不斷發動貨幣戰爭，向全世 界「收割韭菜」。1985年底，美國不斷提高聯邦基金利率收緊美元，造成拉美債務危機爆發 ，拉美地區平均通貨膨脹率達1491.5%。1985年9月，由美國主導五國財長和央行行長達成廣 場協議，導致日本股市崩盤和房地產泡沫破裂，日本陷入「失去的二十年」。1997年7月2日 ，美國金融大鱷索羅斯用對沖基金攻擊泰銖，引發世界金融風暴。2007年，美國次貸危機演 變為席捲全球的金融海嘯，美國再次洗劫全球財富……更別說制裁伊拉克、委內瑞拉、朝鮮 、古巴等國，隨處可見動用貨幣強權，將金融武器化。 兩次盧布保衛戰，以俄羅斯一國經濟實力抵抗住了美國為首的金融武器化，絕對可列為教科 書式的反擊。如今，中國在崛起的時代，同美國進行一場貨幣戰爭，遲早都要發生，絕對不 能心存僥倖。正如中美論壇（2022年春季）中國銀行原副行長張燕玲所演：「美對華圍剿坐 實，須做足供應鏈被切斷的預案」。中國可從盧布絕地反擊，成為2022上半年全球最佳貨幣 找到箇中啟示。 心得/評論： 戰爭開打盧布直線跳水 大家想說俄羅斯完了 沒想到過幾個月就爬回來 現在還比戰爭前高 西方國家全面轟炸下還是要低頭跟俄國買天然資源 從結果來看普丁的金融策略是正確的？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.170.230.228 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1655266349.A.D99.html
推
06/15 12:13, 2年前 , 1F
也不一定啊...美國不就是希望別人家的資源趕快用完?
06/15 12:13, 1F
推
06/15 12:14, 2年前 , 2F
喔 所以把自己國家經濟打爛 盧布漲跌有差逆
06/15 12:14, 2F
推
06/15 12:15, 2年前 , 3F
俄羅斯那個美女總裁不簡單
06/15 12:15, 3F
推
06/15 12:15, 2年前 , 4F
歐盟快推出第七輪制裁啊 越來越不對勁
06/15 12:15, 4F
推
06/15 12:17, 2年前 , 5F
俄羅斯央行真的是世界最強
06/15 12:17, 5F
推
06/15 12:17, 2年前 , 6F
俄羅斯央行總裁真的很強
06/15 12:17, 6F
推
06/15 12:18, 2年前 , 7F
現在用高油價來操縱匯率 等油價下來就等死吧
06/15 12:18, 7F
推
06/15 12:19, 2年前 , 8F
油價要怎麼下來@@？
06/15 12:19, 8F
推
06/15 12:20, 2年前 , 9F
所以油價什麼時候下來? 吞掉烏克蘭後嗎?
06/15 12:20, 9F
推
06/15 12:20, 2年前 , 10F
阿不就是靠天然資源 沒有天然資源的等死
06/15 12:20, 10F
推
06/15 12:21, 2年前 , 11F
俄國真的強
06/15 12:21, 11F
噓
06/15 12:21, 2年前 , 12F
綁定石油才是重點啦 要是沒石油 有屁用喔
06/15 12:21, 12F
推
06/15 12:21, 2年前 , 13F
全球經濟打爆讓需求消失 油價會下來吧 要死一起死？
06/15 12:21, 13F
→
06/15 12:21, 2年前 , 14F
還有天然氣 還有糧食阿
06/15 12:21, 14F
→
06/15 12:21, 2年前 , 15F
真的現在沒有天然資源的都要跪他
06/15 12:21, 15F
推
06/15 12:21, 2年前 , 16F
最慢等川普上台 重啟頁岩油 俄羅斯的經濟就要垮了
06/15 12:21, 16F
推
06/15 12:22, 2年前 , 17F
也要手上武器夠多吧
06/15 12:22, 17F
→
06/15 12:22, 2年前 , 18F
要是鵝烏戰爭發生在負油價時 這招沒鳥用
06/15 12:22, 18F
→
06/15 12:23, 2年前 , 19F
拜登沒下台之前，連國內油商都不會幫忙紓解油價
06/15 12:23, 19F
→
06/15 12:23, 2年前 , 20F
台灣持續加強綠能石油不能就對了 不要管別人
06/15 12:23, 20F
推
06/15 12:23, 2年前 , 21F
短時間迅速反轉真的強
06/15 12:23, 21F
→
06/15 12:23, 2年前 , 22F
股板有一個這麼講的人說他已經靠盧布財富自由
06/15 12:23, 22F
→
06/15 12:23, 2年前 , 23F
然後沒單被拼單洗臉 後來不知被桶一個月還是半年
06/15 12:23, 23F
→
06/15 12:23, 2年前 , 24F
是啊，所以版上有人說的，川普在位時，普丁很乖
06/15 12:23, 24F
→
06/15 12:23, 2年前 , 25F
作為一個島國 沒有必要使用石油 應加強電氣化
06/15 12:23, 25F
→
06/15 12:24, 2年前 , 26F
某樓在講幹話嗎 負油價就不會宣戰啦笑死
06/15 12:24, 26F
→
06/15 12:24, 2年前 , 27F
06/15 12:24, 27F
推
06/15 12:24, 2年前 , 28F
普丁就聰明啊 挑通膨嚴重的時候開戰
06/15 12:24, 28F
→
06/15 12:24, 2年前 , 29F
石油跟天然氣是一體的…
06/15 12:24, 29F
→
06/15 12:24, 2年前 , 30F
產油國人民卻騎馬的景象越來越近了
06/15 12:24, 30F
推
06/15 12:25, 2年前 , 31F
什麼金城武？？？
06/15 12:25, 31F
推
06/15 12:25, 2年前 , 32F
俄羅斯的天然資源太難拒絕
06/15 12:25, 32F
→
06/15 12:26, 2年前 , 33F
人家土地資源挖出來就能賣 是要怎麼比
06/15 12:26, 33F
→
06/15 12:26, 2年前 , 34F
現在太陽能又佔12%了 這還是一堆人唱衰杯葛下的成績
06/15 12:26, 34F
推
06/15 12:26, 2年前 , 35F
普丁開戰前就作好經濟準備很多年了屯一堆美金跟加密
06/15 12:26, 35F
→
06/15 12:26, 2年前 , 36F
貨幣開戰拼命賣也讓歐盟那些國家吸便宜天然氣跟油
06/15 12:26, 36F
→
06/15 12:26, 2年前 , 37F
價吸上癮
06/15 12:26, 37F
→
06/15 12:26, 2年前 , 38F
可以查台電今日電力資訊
06/15 12:26, 38F
推
06/15 12:26, 2年前 , 39F
國際只講利益 沒有道義可言 別在被黨騙了
06/15 12:26, 39F
還有 212 則推文
→
06/15 14:00, 2年前 , 252F
俄羅斯買不到，他讓你通膨到買不起。論普羅大眾痛苦
06/15 14:00, 252F
→
06/15 14:00, 2年前 , 253F
指數搞不好歐美還慘一點
06/15 14:00, 253F
推
06/15 14:01, 2年前 , 254F
讓買家拿歐元來跟老俄央行借盧布出來付款呀...等於
06/15 14:01, 254F
→
06/15 14:01, 2年前 , 255F
老俄央行現在新發行的盧布背後都有這些歐元跟買家做
06/15 14:01, 255F
→
06/15 14:01, 2年前 , 256F
背書
06/15 14:01, 256F
推
06/15 14:02, 2年前 , 257F
歷史上五常的貨幣好像沒變成壁紙過 Xd
06/15 14:02, 257F
→
06/15 14:08, 2年前 , 258F
前幾個月台韭還在幫俄擔心軍費支出
06/15 14:08, 258F
→
06/15 14:08, 2年前 , 259F
結果油價爆噴來來回回還有賺笑死
06/15 14:08, 259F
→
06/15 14:13, 2年前 , 260F
拜登就廢物啊！我川就增產頁岩油把油價打下來
06/15 14:13, 260F
推
06/15 14:16, 2年前 , 261F
買不到歐美奢侈品沒差好嗎？基本上中國都能供應
06/15 14:16, 261F
推
06/15 14:17, 2年前 , 262F
再者奢侈品主要貴在虛榮心阿
06/15 14:17, 262F
推
06/15 14:18, 2年前 , 263F
現實就反應在匯率跟物價 質疑香港01的文又有什麼用
06/15 14:18, 263F
推
06/15 14:32, 2年前 , 264F
拜登真的又軟又廢，完全沒有任何有效措施，史上最爛
06/15 14:32, 264F
→
06/15 14:32, 2年前 , 265F
總統無誤
06/15 14:32, 265F
推
06/15 14:53, 2年前 , 266F
歐洲在盧布升值後還不得不換盧布繼續買油氣 真慘
06/15 14:53, 266F
推
06/15 14:57, 2年前 , 267F
彼得大帝再世-普丁
06/15 14:57, 267F
推
06/15 15:09, 2年前 , 268F
還不趕快把資產換成盧布 笑死
06/15 15:09, 268F
→
06/15 15:28, 2年前 , 269F
背景資訊：聯合重工/香港人
06/15 15:28, 269F
推
06/15 15:30, 2年前 , 270F
所以一律建議快買
06/15 15:30, 270F
推
06/15 15:34, 2年前 , 271F
真不愧是共產大哥 老大！！！
06/15 15:34, 271F
推
06/15 15:42, 2年前 , 272F
歐美搞這齣結果現在能源還要用盧布結算
06/15 15:42, 272F
推
06/15 15:45, 2年前 , 273F
招式玩的不錯耶 利用石油輸血 把被制裁的金融制度
06/15 15:45, 273F
→
06/15 15:45, 2年前 , 274F
補回去
06/15 15:45, 274F
噓
06/15 15:50, 2年前 , 275F
笑死 等真的開放交易盧布再說吧
06/15 15:50, 275F
噓
06/15 15:50, 2年前 , 276F
盧布根本不能自由兌換 這個匯率毫無參考價值
06/15 15:50, 276F
推
06/15 16:01, 2年前 , 277F
總算有一個願意說實話的，不然光看國內新聞，還以為
06/15 16:01, 277F
→
06/15 16:01, 2年前 , 278F
俄羅斯快輸了...
06/15 16:01, 278F
推
06/15 16:05, 2年前 , 279F
1國單挑歐美 真的強
06/15 16:05, 279F
推
06/15 16:10, 2年前 , 280F
現在才三個月 等過一年看看你俄國有多少庫存可燒
06/15 16:10, 280F
推
06/15 17:14, 2年前 , 281F
因為他是俄國啊 台灣有本事這樣玩嗎 天然資源
06/15 17:14, 281F
推
06/15 17:15, 2年前 , 282F
俄羅斯央行總裁真的五顆星
06/15 17:15, 282F
噓
06/15 18:00, 2年前 , 283F
推文傻韭悲憤成這樣是賠多少
06/15 18:00, 283F
→
06/15 18:00, 2年前 , 284F
沒賺到就別當喪家犬四處吠
06/15 18:00, 284F
推
06/15 18:32, 2年前 , 285F
他們有豐富的能源礦產才有本錢這樣打
06/15 18:32, 285F
→
06/15 18:33, 2年前 , 286F
還剛好跟他做對的都是前忠實客戶
06/15 18:33, 286F
推
06/15 19:25, 2年前 , 287F
央行行長Elvira Nabiullina加上金本位
06/15 19:25, 287F
推
06/15 19:31, 2年前 , 288F
都不能自由兌換了，是要保衛什麼？
06/15 19:31, 288F
推
06/15 21:49, 2年前 , 289F
俄國出100%力量打歐盟,美國躲後面先消耗歐盟
06/15 21:49, 289F
→
06/15 21:49, 2年前 , 290F
但也必須這樣, 因為還有個中國隔岸觀虎鬥
06/15 21:49, 290F
噓
06/15 23:34, 2年前 , 291F
貨幣戰爭才剛開打就在宣布獲勝啦 科科
06/15 23:34, 291F
‣ 更多 royroy666 的文章
文章代碼(AID): #1YgLmjsP (Stock)
‣ 更多 royroy666 的文章
文章代碼(AID): #1YgLmjsP (Stock)