[新聞] 大摩喊賣聯詠 目標價272元
看板Stock作者DrowningPool (My broken dreams)時間2年前 (2022/05/04 09:39)推噓126(144推 18噓 58→)留言220則, 187人參與討論串1/5 (看更多)
原文標題:大摩喊賣聯詠 目標價272元
原文連結:https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3914423
發布時間:2022-5-4
記者署名:綜合報導
原文內容:
在中國推動半國產化的過程中,驅動IC可能遭受到的損失最大,摩根士丹利(
MorganStanley,大摩)預計面板驅動IC廠聯詠(3034)的盈利在今年至2024年,年均複
合成長率將下降25%,因此將評級降為減碼(Underweight),目標價為272元。
大摩報告強調短缺正在正常化,不過需求疲軟可能會打擊科技行業,其中DDI(面板驅動
IC)公司的影響最大。隨著供應短缺的緩解,大摩認為DDI公司的毛利率和ASP(平均銷售
價格)將從今年上半季就開始下降。另外隨著需求消退,超過70%的終端市場是消費電子
產品DDI公司,出貨量可能會受到重創。
大摩認為中國在技術成熟度方面正在趕上,隨著產能供應的改善,預計中國市場份額將從
去年的小於5%,升至2024年的10-15%。這其中不可避免的會導致聯詠的市場份額,從
2024年的25%下降至20%以下。
大摩預計2023年供過於求以及市場份額的損失,將給聯詠未來3年的盈利帶來壓力。在
TDDI(面板驅動暨觸控整合單晶片)和LDDI(大型面板驅動IC)的帶動下,加上中國在
TDDI方面的競爭加劇,DDI混合定價在此期間的複合年增長率可能會下降15-20%,因此給
予聯詠「減持」,目標價272元。
心得/評論: ※必需填寫滿30字,無意義者板規處分
一生只督滷肉一間公司的大摩又降目標價了
這次是272!!
什麼時候能看到目標價變212呢?
大摩你這樣要保羅哥情何以堪
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.62.126 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1651628346.A.56E.html
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