Re: [新聞] 英特爾伺服器晶片推遲發布 股價重挫逾5％

看板Stock作者 (卡啦)時間2年前 (2022/02/20 08:49), 2年前編輯推噓7(13推 6噓 43→)
留言62則, 25人參與, 2年前最新討論串3/3 (看更多)
請問教主大大 您分析 AMD, INTEL的地位與能力在板上無人能出左右了 請問教主如何看 這兩家的一大競爭對手 NVDA (AMD ,Intel, Nvidia 之爭,相當精采) NVDA擁有顯卡霸主,人工智慧,GPU,伺服器 現在也有可能要開始做ARM CPU, 不知道專業教主有無機會分析一下Nvidia 造福一下版眾 感恩教主,讚嘆教主 ※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言： : ※ 引述《KotoriCute (乙醯胺酚)》之銘言： : : 原文標題：英特爾伺服器晶片推遲發布 股價重挫逾5％ : : (請勿刪減原文標題) : : 原文連結：https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3834881 : : (網址超過一行過長請用縮網址工具) : : 發布時間：2022/02/19 15:27 : : (請以原文網頁/報紙之發布時間為準) : : 原文內容： : : 英特爾（Intel）股價週五（18日）下跌超過5%，在這之前，公司在週四（17日）的 一? : : 會議上告訴投資人，將在未來2年擴大資本支出，預計隨著資本支出的增加，2022年 至? : : 會有10億美元的負自由現金流。英特爾週四股價也受挫，當時執行長季辛格（Pat : : Gelsinger）透露，代號為Granite Rapids的伺服器晶片發布日期，已從2023年推遲 到 : : 2024年。 : : 《CNBC》報導，Granite Rapids特別重要，因其是英特爾首款基於極紫外光（EUV） 微? : : 技術的伺服器晶片，這是英特爾趕上台積電和其他頂級晶片製造商，需要佈局的一項 關 : : 技術。 : : 季辛格在一年前接任執行長，但市場對英特爾在投資者會議公告的反應，突顯出該公 司 : : 臨這些來自投資人的疑慮。投資人擔心，季辛格的5年計劃將損害利潤，而且新的晶 片? : : 工業務是資本密集型和高風險的。 : : 英特爾週四稱，計劃到2025年時，實現銷售額的年增10%目標，但今年增長率將是溫 和? : : ，英特爾投資長也稱，由於公司正進入投資階段，預計隨著資本支出的增加，2022年 至 : : 會有10億美元的負自由現金流。 : : 英特爾股價週五下跌5.32%，收45.04美元。 : : 心得/評論： ※必需填寫滿30字，無意義者板規處分 : : 英特爾伺服器晶片又又又延期了 : : 台積利多 快點 All in 跟上車 跟這次不買下次更貴 : 麻 : 我本來前天想說來聽聽牙膏G叔要講捨摸 : 結果聽沒十分鐘就想關惹 : 整天在那邊牙膏好棒棒 : 超無聊der : 這整串只有兩部分值得看 : server跟製程 : pc那種塞產能的就沒差 : 其他邊邊角角的像顯卡基本上都作夢 : 從製程看好惹 : 我是覺得R : G叔那些ppt寫說 某代某代哪時manufaturing ready : 寫這樣還以為騙得到人? : 可以開始生產跟量產跟產品上市差遠惹 : 按實際產品時程 : 今年13代還是牙膏7(原10nm) : 直接撞蘇媽zen4/gg5nm : 算是落後一年 : 但是2023產品進入牙膏4(原7nm) : 這樣撞到gg5+nm : 好像很厲害? : 按牙膏的euv機台數...........恐怕紙上發布 : 然後一直換代........尼的良率行嗎? : server比較有意思一點 : 不過跟蘇媽競爭無啥關連 : G叔那整組港覺就很不能打 : server防線被大舉凸穿的現在 : 牙膏的毛利獲利能力都是死 : 當然他有放下身段去跟cloud大廠聊需求 : 這樣算是正常喇.........麻以前太邱惹 : 不過我看牙糕大核心+漏尿製程的慣例 : cloud大廠也沒信心八 : 好玩的點就是牙膏要衝小核server : 簡單來講蘇媽G叔兩人都要圍殺arm server : 其實這才是cloud仔的真正戰略目的 : 自研本來就是不得不的手段 浪費錢 : 順便小聊一下XLNX併購好惹 : 前年發表要併購的時候真的蠻幹der : 當時xlnx營收要死不活 : 不過到去年就強力增長 : 現在算起來真的不差惹 : 就獲利能力來看大約溢價葛兩成八 : xlnx產品近半是軍工太空啥的 : 這部分跟蘇媽關C不大 : 但是另一半的車用網通server : 就很棒惹 : 直接給惹蘇媽進入一堆重要客戶的門票 : 當然server比較不一樣 : server網卡/NIC這塊現在已經是兵家必爭之地 : 去年九月龍頭B康本來說預估今年成長剩10% : 結果12月又改口說30% : 這塊市場有多大捏 : 應該要到20b惹 : 我以前講的453525排下來就這塊 : 玩家就龍頭B康 mrvl 老黃(mellanox) : xlnx現在大概只有b康在這塊的5% : 重點是這塊大家都是毛利六七成 : 超爽der : 阿然後可以搭cpu賣server的 : 只有蘇媽惹 : 所以 尼董der : 最近科技股殺翻 : 通膨又打仗 : 一堆線仙出來唱歌跳舞 : 技術分析賺錢的人大有人在 : 不過這些唱歌跳舞的線仙.......準度大家自行判斷惹 : 對於接下來的股價 : 以捏覽派的角度看 : 邏輯還是一樣的 : 我悶知道蘇媽在會弄出東西讓股價爆噴 : 只是不知道捨摸時候 : 所以94布局+等 這摸多年來都4這樣 : 線仙當然會說自己看線就可以預測哪時會爆噴 : 這麻 : 某e去年喊跌到六十幾 : 結果講完蘇媽掰貝殼 : 恩 : 說真的一家公司手上一堆錢 : 不是拿去併購跟研發 就是股利掰貝殼惹 : 連這都看不懂 阿那 恩 : 就我自己對總經跟cpi的分析 : 我認為今年某時 : 一定會大盤噴+蘇媽喊盤同時進行 : 也就是大波段會發生 : cpi分析晚點再聊惹 : 4說昨天看到T法裸體mod : 真的很假奶內 : 不過我還是不爭氣的boki惹 : QQ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.222.200 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1645318152.A.363.html
噓
02/20 08:49, 2年前 , 1F
當fb私訊喔
02/20 08:49, 1F
→
02/20 08:50, 2年前 , 2F
教主有說AI這塊他真的不太知道惹
02/20 08:50, 2F
推
02/20 09:19, 2年前 , 3F
只賺能力圈範圍的股票就夠 薯條加大了，AMD 光吃Int
02/20 09:19, 3F
→
02/20 09:19, 2年前 , 4F
el 伺服器那塊就飽了
02/20 09:19, 4F
噓
02/20 09:21, 2年前 , 5F
私私私私？
02/20 09:21, 5F
噓
02/20 09:36, 2年前 , 6F
看到標點符號這樣用 頭超痛
02/20 09:36, 6F
噓
02/20 09:43, 2年前 , 7F
私
02/20 09:43, 7F
→
02/20 09:46, 2年前 , 8F
功課自己做，搞不好日後是教主接班人
02/20 09:46, 8F
推
02/20 09:55, 2年前 , 9F
長期持有都不用怕啦
02/20 09:55, 9F
→
02/20 09:56, 2年前 , 10F
至少也要爭教主大弟子吧
02/20 09:56, 10F
噓
02/20 09:58, 2年前 , 11F
套到怕了是不是？買NV短線波動沒信仰就賣一賣啦
02/20 09:58, 11F
→
02/20 10:11, 2年前 , 12F
比特幣不死，NV熱錢賺不完
02/20 10:11, 12F
推
02/20 10:20, 2年前 , 13F
套很深幫a
02/20 10:20, 13F
→
02/20 10:20, 2年前 , 14F
a
02/20 10:20, 14F
推
02/20 10:21, 2年前 , 15F
教主是老黃黑欸
02/20 10:21, 15F
推
02/20 10:22, 2年前 , 16F
NVDA的風險很高
02/20 10:22, 16F
→
02/20 10:22, 2年前 , 17F
他在GPU市場會開始 lose share給AMD和INTC
02/20 10:22, 17F
→
02/20 10:23, 2年前 , 18F
而就算沒lose share 你買的是一個pe 50以上的股票
02/20 10:23, 18F
→
02/20 10:24, 2年前 , 19F
沒lose share就跟著市場成長而已
02/20 10:24, 19F
→
02/20 10:24, 2年前 , 20F
而GPU市場未來的CAGR很難到50%以上
02/20 10:24, 20F
噓
02/20 10:30, 2年前 , 21F
就pe炒太高 其他沒問題惹
02/20 10:30, 21F
→
02/20 10:30, 2年前 , 22F
大一點的風險就挖礦 乙太幣pod預計下半年
02/20 10:30, 22F
→
02/20 10:31, 2年前 , 23F
不過pls每次都預計每次都沒
02/20 10:31, 23F
→
02/20 10:32, 2年前 , 24F
小一點就老任銷量衰退 影響應該很少惹
02/20 10:32, 24F
→
02/20 10:32, 2年前 , 25F
pos 不是pls pod@@
02/20 10:32, 25F
推
02/20 10:40, 2年前 , 26F
server GPU 沒對手 就這樣
02/20 10:40, 26F
→
02/20 10:43, 2年前 , 27F
買nv如果是為了gpu顯卡市場的話，還真的是別買的好
02/20 10:43, 27F
→
02/20 10:44, 2年前 , 28F
老黃中期未來成長幾乎都要看ai跟server惹
02/20 10:44, 28F
→
02/20 10:48, 2年前 , 29F
顯卡根本不是重點
02/20 10:48, 29F
→
02/20 10:50, 2年前 , 30F
今年是server大戰 其他都只是配角
02/20 10:50, 30F
→
02/20 10:57, 2年前 , 31F
老黃精得很 所以才搞AI啊 但這塊不好懂
02/20 10:57, 31F
推
02/20 11:02, 2年前 , 32F
沒人關心老黃的車用嗎QQ雖然現在跟個拖油瓶兒一樣
02/20 11:02, 32F
→
02/20 11:03, 2年前 , 33F
但我聽中國幾個同事說好幾個中國車廠都用他的平台
02/20 11:03, 33F
推
02/20 11:05, 2年前 , 34F
nv單純看gpu根本??
02/20 11:05, 34F
→
02/20 11:05, 2年前 , 35F
02/20 11:05, 35F
→
02/20 11:14, 2年前 , 36F
車用的話至少2025年後再來看了 甚至看到2030
02/20 11:14, 36F
→
02/20 11:15, 2年前 , 37F
而且目前沒辦法提供多大的獲利成長
02/20 11:15, 37F
推
02/20 11:22, 2年前 , 38F
自駕車的算力需求一堆車廠得靠NV,除非市場不玩自駕
02/20 11:22, 38F
→
02/20 11:22, 2年前 , 39F
，不然大吃這塊餅只是時間問題
02/20 11:22, 39F
→
02/20 11:59, 2年前 , 40F
車用我覺得就看中國三傻什麼時候大爆發
02/20 11:59, 40F
→
02/20 12:00, 2年前 , 41F
三傻算是老黃目前合作梯隊的一線廠，其他傳統車企
02/20 12:00, 41F
→
02/20 12:00, 2年前 , 42F
都沒他們快
02/20 12:00, 42F
推
02/20 12:06, 2年前 , 43F
蘇媽也學到神前刀法了，只是目前還沒有什麼代表作
02/20 12:06, 43F
推
02/20 13:12, 2年前 , 44F
是買運算未來，AMD有CUDA再談競爭
02/20 13:12, 44F
推
02/20 13:53, 2年前 , 45F
等AMD也玩arm架構的時候再來煩惱
02/20 13:53, 45F
→
02/20 13:56, 2年前 , 46F
還有老黃一直說它們轉型成軟體公司惹，但市場還是
02/20 13:56, 46F
→
02/20 13:56, 2年前 , 47F
用晶片公司來看待它
02/20 13:56, 47F
→
02/20 13:56, 2年前 , 48F
老黃的夢跟野心是真的蠻大的
02/20 13:56, 48F
→
02/20 16:52, 2年前 , 49F
畢竟你看目前的軟體公司，有幾個是真正靠軟體大賺的
02/20 16:52, 49F
→
02/20 16:52, 2年前 , 50F
?很多都嘛靠廣告，要做解決方案還是要以硬體為本
02/20 16:52, 50F
推
02/20 16:59, 2年前 , 51F
還有AI晶片分為執行和訓練兩種，老黃主要賺訓練這塊
02/20 16:59, 51F
→
02/20 16:59, 2年前 , 52F
，雖然是龍頭，但一堆廠商想進來搶食大餅，加上基板
02/20 16:59, 52F
→
02/20 16:59, 2年前 , 53F
和連接元件產能吃緊，今年能成長兩成就算滿分了
02/20 16:59, 53F
→
02/20 17:35, 2年前 , 54F
這年頭真正能賺大錢的軟體公司，都只是把軟體當成媒
02/20 17:35, 54F
→
02/20 17:37, 2年前 , 55F
介，透過網路的高速和沒地域限制的特性，去收割傳統
02/20 17:37, 55F
→
02/20 17:38, 2年前 , 56F
服務業的市場並擴大規模達到全國甚至全球壟斷。
02/20 17:38, 56F
→
02/20 17:39, 2年前 , 57F
嚴格來說這些公司根本不是軟體公司。他們只是披著軟
02/20 17:39, 57F
→
02/20 17:39, 2年前 , 58F
體的皮而以。
02/20 17:39, 58F
→
02/20 18:34, 2年前 , 59F
nvda 自己q1 guidance yoy 42%
02/20 18:34, 59F
→
02/20 18:34, 2年前 , 60F
樓樓上成長兩成就滿分的依據是？
02/20 18:34, 60F
→
02/20 18:34, 2年前 , 61F
02/20 18:34, 61F
→
02/20 18:40, 2年前 , 62F
那是Q1，個人說整年呀，看下去就知道了
02/20 18:40, 62F
※ 編輯: kalaokla (49.216.222.200 臺灣), 02/20/2022 19:02:32
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