[新聞] 美股太貴 巴菲特一直在買日股?波克夏擬發日圓債
原文標題:美股太貴 巴菲特一直在買日股?波克夏擬發日圓債
(請勿刪減原文標題)
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發布時間:MoneyDJ新聞 2022-01-06 10:24:31 記者 郭妍希 報導
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容:
波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)宣布要發行日圓債,外媒相信,這暗示美國投資大師
巴菲特(Warren Buffett、見圖)一直在買進日股。
波克夏5日向美國證券交易委員會(SEC)揭露日圓債的發行計畫,但未說明本次發債金額。
Barron`s 5日報導,為何波克夏發行日圓債、暗示在投資日股?這是因為,巴菲特向來愛
以發行日圓債來躲避投資日股的外匯風險。
波克夏2020年8月宣布買進5家日企共計60億美元的股票時,曾透露該公司同時也發行了6,
250億日圓(相當於60億美元)的日圓債,到期日介於2023年至2060年。發行日圓債為有效
的外匯避險方式。波克夏當時表示,「基於這個原因,公司對日圓/美元的匯率波動只有
小幅度曝險。」
2020年8月迄今,日圓已對美元貶值將近10%,顯示發行日圓債對波克夏而言是很好的策略
。日本利率極低,讓信用評等極佳的波克夏得以透過優惠的融資方式取得日圓。波克夏20
21年發行的15億美元日圓債,平均只配0.5%利息。
報導指出,巴菲特投資五家日本企業的股票後,2020年8月迄今的報酬率介於36%~91%。巴
菲特買進的日企是伊藤忠商事(Itochu)、丸紅(Marubeni)、三菱集團(Mitsubishi)、三井
集團(Mitsui)及住友商事(Sumitomo)。
巴克夏連4季賣美股
經常抱怨美股找不到具吸引力投資標的的巴菲特言行合一,波克夏2021年第3季第三季擴
大股票賣超金額,並加速買進自家股票。
Business Insider、Investor`s Business Daily、CNBC報導,波克夏2021年11月6日公布
的Q3財報顯示,當季一共斥資14億美元買股、賣股額則為34億美元,等於賣超20億美元,
已連續第4季呈賣超。2021年1-9月,波克夏共計買回206億美元的自家股票。波克夏2020
年的庫藏股總額為247億美元。
波克夏並坐擁龐大現金。截至2021年9月30日為止,現金部位膨脹至歷史新高1,492億美元
,高於Q2底的1,441億美元及Q1底的1,454億美元。
Business Insider 5日報導,1月4日當天,威爾夏5000全市場指數(The Wilshire 5000 T
otal Market Index)市值來到48.99兆美元,而美國第三季國內生產毛額(GDP)則為23.20
兆美元,這意味著巴菲特指標(Buffett indicator,即股市總市值/GDP)已多達211%,遠
高於2020年Q2的185%。
GuruFocus統計顯示,截至1月5日為止,巴菲特指標來到嚴重高估的水位。
心得/評論:
2021以來 蘿蔔式多頭!
中國噴中國噴 中國噴完印度噴
印度噴印度噴完台股噴
除了美國一路噴 現在要換日本了?
--
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