Re: [新聞] 大摩：晶圓代工恐遭砍單

看板Stock作者 (安身守份待時以動)時間2年前 (2021/09/16 08:56), 編輯推噓81(89推 8噓 88→)
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IC訂單從原本的8週交期慢慢延長到幾個月, 都還在理解範圍內 2Q21起可是變成了前所未見的狀況 1. 單價先大翻漲 2. 接受大翻漲後的單價, 訂單交期仍無法確認要等通知 3. 每一批IC做出來後, 每一批都會有新的更高的"出貨前價格" 能接受的就出貨給你, 不能接受的就等下一批 這狀況下, 大家的IC庫存水位都低 我無法想像會有摩根史丹利提的砍單狀況發生 這狀況下如果你跟晶圓代工廠砍單 未來要下單時, 承接意願會更低 看看3Q20汽車晶片的窘境就知道, 要恢復起碼等半年以上 我有一張下給詠哥的訂單, 2020-10月下的 6月初才擠出一半給我 (double後再加上出貨前的shipping cost新單價) 剩下的一半前幾天剛通知我 如果願意每顆多付 US$1, 10月中給我 12個月的lead time..... 這種狀況下, 我頂多少買, 但絕對不敢跟詠哥砍單 除非我有把握2022一整年不跟他拿貨 ※ 引述《Cartier (卡帝亞)》之銘言： : 原文標題：大摩：晶圓代工恐遭砍單 : 原文連結：https://reurl.cc/YjWXg4 : 發布時間：2021-09-16 02:44 : 原文內容：經濟日報 記者黃力、尹慧中／台北報導 : 摩根士丹利最新報告示警，半導體市況不再緊俏，終端需求被高估，將使得台灣晶圓代工廠 : 產能短缺情況結束，台積電、力積電等業者第4季面臨遭客戶砍單窘境。大摩是此波半導體 : 景氣出現雜音後，第一家示警晶圓代工廠將遭砍單的外資券商。 : 台積電將在今天除息2.75元，昨（15）日為除息前最後一個交易日，受外資開出示警遭砍單 : 第一槍影響，參與除息觀望氣氛濃厚，股價以平盤開出後一路走低，終場跌6元、收當日最 : 低價607元，周三早盤ADR跌1.2%。 : 值得注意的是，昨天台積電最後一盤4,800多張賣單以內盤成交，占當日總量逾二成，凸顯 : 投資人觀望情緒，選擇棄息，外資也由買轉賣，單日賣超約341張。 : 大摩最新報告看空晶圓代工業的觀點是，先前電源管理IC與微控制器（ＭCＵ）大缺貨，使 : 得晶圓代工成熟製程產能供不應求，主因是馬來西亞疫情嚴峻，導致當地封測廠產能開出有 : 限，下游怕拿不到貨，瘋狂下單晶圓廠而導致。 : 大摩分析，全球晶片封測14%產能位於大馬，其中不乏德州儀器（TI）、意法半導體（STM） : 、安森美（ON Semi）及英飛凌（Infineon）等美、歐整合元件（IDM）大廠產能。 : 受疫情影響，大馬當地封測廠6月開始實施部分封鎖，9月上半月的產能利用率平均僅47%， : 致使下游廠商超額下單電源管理IC、MCU等晶片，並使得實際需求遭高估。摩根士丹利與後 : 端供應商談過後，供應商認為馬來西亞的晶片產能可在11、12月明顯改善，將使得先前超額 : 下單的影響浮現。 : 就整體半導體市況來看，摩根士丹利指出，LCD驅動IC、利基型記憶體及智慧手機感測器存 : 在庫存問題，顯示無論智慧手機、電視或個人電腦等終端需求已下降，部分記憶體價格下降 : 即是跡象之一，因此，預期台積電及力積電等代工廠訂單最快會在今年第4季削減。 : 對於大摩的報告，群益投顧董事長蔡明彥認為，半導體市況雜音多，一是受疫情影響，上下 : 游半導體供應鏈步調不同，因而導致供需狀況失衡，如車用晶片即是因東南亞產能停擺而吃 : 緊；二則有因電視、筆電出貨下降，使8、12吋晶圓需求下滑的情況，12吋晶圓尤其明顯。 : https://reurl.cc/dxVW6k : 心得/評論： : 大摩預期台積電及力積電等代工廠訂單最快會在今年第4季削減。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.135.23 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1631753765.A.CC6.html
推
09/16 08:57, 2年前 , 1F
業內消息 推一個
09/16 08:57, 1F
推
09/16 08:57, 2年前 , 2F
人家是看+~老師的啦，overbooking預告在前
09/16 08:57, 2F
推
09/16 08:57, 2年前 , 3F
推
09/16 08:57, 3F
推
09/16 08:58, 2年前 , 4F
大摩報告跟投顧一樣就當作看綜藝節目
09/16 08:58, 4F
推
09/16 08:58, 2年前 , 5F
不相信大摩就撿吧 這跟我認知的差不多
09/16 08:58, 5F
→
09/16 08:59, 2年前 , 6F
嘻嘻~沒散戶檢 他們如何出貨
09/16 08:59, 6F
推
09/16 08:59, 2年前 , 7F
辦公室研究員 會比業內懂我是懷疑啦 但是股價跟實際
09/16 08:59, 7F
→
09/16 08:59, 2年前 , 8F
往往不是同步
09/16 08:59, 8F
推
09/16 09:00, 2年前 , 9F
今天力積電上市審議 不搞一波對不起自己啊
09/16 09:00, 9F
推
09/16 09:00, 2年前 , 10F
看是成熟製程還是先進製程吧
09/16 09:00, 10F
推
09/16 09:00, 2年前 , 11F
仔細看內文 一直講馬來西亞 然後推論台積電
09/16 09:00, 11F
推
09/16 09:03, 2年前 , 12F
你講出來大家要怎麼撿便宜的魯肉
09/16 09:03, 12F
推
09/16 09:04, 2年前 , 13F
大摩錢多拳頭大，撿了就慢慢跟他磨阿XD
09/16 09:04, 13F
推
09/16 09:07, 2年前 , 14F
詠哥跟你加價其實也有被晶圓廠加啦！事實上產年就嚴
09/16 09:07, 14F
→
09/16 09:07, 2年前 , 15F
重不足，沒人敢像車廠砍單，就如你說，砍了就真的排
09/16 09:07, 15F
→
09/16 09:07, 2年前 , 16F
不回去，大摩發砍單新聞其心可議
09/16 09:07, 16F
推
09/16 09:07, 2年前 , 17F
股價4看未來
09/16 09:07, 17F
推
09/16 09:09, 2年前 , 18F
大摩報告對tsm有影響但台gg還好
09/16 09:09, 18F
推
09/16 09:12, 2年前 , 19F
推推 但大摩報告當笑話就好
09/16 09:12, 19F
推
09/16 09:14, 2年前 , 20F
大摩就一堆名校學生打打電話看看資料寫報告
09/16 09:14, 20F
→
09/16 09:14, 2年前 , 21F
看股價就知道
09/16 09:14, 21F
推
09/16 09:15, 2年前 , 22F
大摩有時候準有時候不准，去年4月推大力買股很準啦
09/16 09:15, 22F
→
09/16 09:15, 2年前 , 23F
確定那個是什麼分析師 不是禮儀師嗎
09/16 09:15, 23F
推
09/16 09:15, 2年前 , 24F
果然新聞要反著看
09/16 09:15, 24F
推
09/16 09:15, 2年前 , 25F
推一個 ，內情人士
09/16 09:15, 25F
推
09/16 09:16, 2年前 , 26F
原來馬來西亞 才是強大的對手
09/16 09:16, 26F
→
09/16 09:16, 2年前 , 27F
敝公司交期50週
09/16 09:16, 27F
→
09/16 09:16, 2年前 , 28F
砍單？ 砍頭比較快
09/16 09:16, 28F
推
09/16 09:20, 2年前 , 29F
上一個那個喵喵業內仔的靈壓…
09/16 09:20, 29F
推
09/16 09:20, 2年前 , 30F
這種報告通常都是寫給散戶看的 引誘你賣他才可以撿
09/16 09:20, 30F
→
09/16 09:20, 2年前 , 31F
便宜 等他寫到一遍暢旺的消息 就是他要賣囉
09/16 09:20, 31F
推
09/16 09:21, 2年前 , 32F
長短料問題，終端客戶都在砍單了，傻傻還相信這些上
09/16 09:21, 32F
→
09/16 09:21, 2年前 , 33F
游說訂單滿到2022
09/16 09:21, 33F
推
09/16 09:21, 2年前 , 34F
工程師 工作大量減少 感謝砍單
09/16 09:21, 34F
推
09/16 09:22, 2年前 , 35F
台積電先進製程砍什麼單 說砍成熟製程還差不多
09/16 09:22, 35F
→
09/16 09:22, 2年前 , 36F
交期50周也太扯
09/16 09:22, 36F
推
09/16 09:24, 2年前 , 37F
沒辦法,缺料 追料最快的方法:加錢~~
09/16 09:24, 37F
→
09/16 09:27, 2年前 , 38F
推業內
09/16 09:27, 38F
→
09/16 09:28, 2年前 , 39F
最近看到「業內」大家都會怕☺
09/16 09:28, 39F
還有 106 則推文
推
09/16 12:09, 2年前 , 146F
推
09/16 12:09, 146F
→
09/16 12:12, 2年前 , 147F
台積今天有法說，搞不好晚上adr又漲了!!!
09/16 12:12, 147F
推
09/16 12:13, 2年前 , 148F
以前研究員是天天跑供應鏈問消息 現在研究員是整天
09/16 12:13, 148F
→
09/16 12:13, 2年前 , 149F
靠幻想寫東西…
09/16 12:13, 149F
推
09/16 12:15, 2年前 , 150F
現在晶圓就算被砍單 也會有其他需求補上 最後產能利
09/16 12:15, 150F
→
09/16 12:15, 2年前 , 151F
用率還是會接近100%
09/16 12:15, 151F
推
09/16 12:22, 2年前 , 152F
主動被動元件目前交期就是40週起跳，市場好不好就
09/16 12:22, 152F
→
09/16 12:22, 2年前 , 153F
自己揣摩揣摩，看半年後好不好誰知道，事後改口你
09/16 12:22, 153F
→
09/16 12:22, 2年前 , 154F
能咬他嗎？
09/16 12:22, 154F
推
09/16 12:28, 2年前 , 155F
噓大摩, 現在砍單接下來也不會留Wafer給這些公司
09/16 12:28, 155F
推
09/16 12:39, 2年前 , 156F
小公司當然每人理叫你＋錢
09/16 12:39, 156F
推
09/16 12:45, 2年前 , 157F
推實際需求面，大摩要的就是今天這1%
09/16 12:45, 157F
→
09/16 12:45, 2年前 , 158F
尾盤一定大單湧入拉
09/16 12:45, 158F
推
09/16 12:46, 2年前 , 159F
可以不要說出來嗎
09/16 12:46, 159F
→
09/16 12:48, 2年前 , 160F
問採購就知道了，聯電的製成都要等到明年才拿的到
09/16 12:48, 160F
→
09/16 12:48, 2年前 , 161F
貨了，公司明年的產能更多，真怕到時候塞更嚴重了
09/16 12:48, 161F
噓
09/16 12:48, 2年前 , 162F
股版只愛聽自己想聽的話
09/16 12:48, 162F
推
09/16 12:49, 2年前 , 163F
推
09/16 12:49, 163F
推
09/16 12:51, 2年前 , 164F
蘋果：快砍，GG晶片我收
09/16 12:51, 164F
推
09/16 14:20, 2年前 , 165F
大摩說的是目前的市場主流共識 股價也殺給你看了，
09/16 14:20, 165F
→
09/16 14:20, 2年前 , 166F
但這不等同大摩一定對，至少時間上一定沒那麽快
09/16 14:20, 166F
→
09/16 14:23, 2年前 , 167F
至少推文那些，你們不用認為市場主流共識就一定對，
09/16 14:23, 167F
→
09/16 14:23, 2年前 , 168F
分析師一天到晚在改說法, 空轉多 多轉空
09/16 14:23, 168F
推
09/16 14:44, 2年前 , 169F
外資報告有夠可憐不夠專業，這樣都被你挑出毛病了
09/16 14:44, 169F
推
09/16 18:41, 2年前 , 170F
大摩有實力（財力和影響力），就算他說的和現況不
09/16 18:41, 170F
→
09/16 18:41, 2年前 , 171F
同，短期股市還是有高機率跟著他想要的方向走，一
09/16 18:41, 171F
→
09/16 18:41, 2年前 , 172F
般投資者根本也只能接受
09/16 18:41, 172F
噓
09/16 19:19, 2年前 , 173F
呵呵 裝內行 你跟聯詠下3奈米還是5奈米的單嗎?
09/16 19:19, 173F
→
09/16 19:20, 2年前 , 174F
結果推文一堆人到現在都還搞不清楚狀況 還在對成熟
09/16 19:20, 174F
→
09/16 19:20, 2年前 , 175F
製程喊打喊殺
09/16 19:20, 175F
噓
09/16 19:24, 2年前 , 176F
更何況哦 這種事情 說變就變啦 原本排你前面的大單
09/16 19:24, 176F
→
09/16 19:24, 2年前 , 177F
大客戶一抽掉 聯詠也不敢說啥 原本很多人排隊 結果
09/16 19:24, 177F
→
09/16 19:24, 2年前 , 178F
一下子鳥獸散 這種事情又不是沒發生過
09/16 19:24, 178F
推
09/17 00:53, 2年前 , 179F
業內是這樣沒錯啊，但是要估的是明年是不是還可以
09/17 00:53, 179F
→
09/17 00:53, 2年前 , 180F
持續這種景氣啊，不行的話pe就會下修了，更何況很
09/17 00:53, 180F
→
09/17 00:53, 2年前 , 181F
多真的會突然抽單。成熟製程現在就是不穩定啊
09/17 00:53, 181F
→
09/17 00:55, 2年前 , 182F
另外對台積電有影響的根本不是這些啊，現在會用先
09/17 00:55, 182F
→
09/17 00:55, 2年前 , 183F
進製程的那幾家拼成這樣，誰敢抽台積電單馬上就被
09/17 00:55, 183F
→
09/17 00:55, 2年前 , 184F
搶走啊，沒看30系列跟ps5都還很難買嗎…
09/17 00:55, 184F
推
09/17 13:15, 2年前 , 185F
別說啦現在TI的東西 有錢還買不到勒 有現貨的賺翻
09/17 13:15, 185F
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