Re: [標的] 1795 美時多

看板Stock作者dearhau (哈哈)時間2年前 (2021/09/10 23:57)推噓12(12推 0噓 2→)

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※ 引述《dearhau (哈哈)》之銘言： : ※ 引述《alwaysalone (封B)》之銘言： : : ※ 引述《alwaysalone (封B)》之銘言： : : : 1. 標的：1795 美時 : : : 2. 分類：多 : : : 3. 分析/正文： : 8月份的營收很有機會是再呈現月減狀態， : 很有機會股價再往下走， : 以最差的數據推算至少值95元， : 所以要進場可以考慮等8月份營收公布， : 逢低買進， : 95元以下再買進的勝率感覺相對高， : 以上皆為小弟自己的分析供您參考營收結果出爐，如同所推測結果月減，月減幅度15.4%， https://i.imgur.com/eU4yZ1S.jpg

技術面即將遇到月線反壓，股價有可能繼續往下，個人覺得可能在90附近支撐，如果能買在8x甚至更低，就算放到明年我覺得都可立於不敗，由於上篇所附的各項營收週期趨勢圖，個人推估8月份極為可能是今年最低，根據週期趨勢，下個月營收應會回升，上篇分析是根據公司所呈現資料分析，美時對於數據一向較為保守估計，以公司估計下半年營收約為58億左右，推估合理本益比是95元左右，我個人推估Q3約為30-31億， H2約落在60億左右，整年的合理的股價約為100元左右，所以短線操作的人，不妨可以考慮90-100區間操作，對於長線來看，股價看的是未來，為何我說有幸如能買到8X能立於不敗，以公司保守估計下半年營收58億，條件不變的情況，明年營收約116億，這樣的營收答案在2020年，就是至少值8X元，但是以我的看法，明年營收應會更高，首先，照先前所提及，美時主要營收來源為戒癮藥與癌症用藥，由於戒癮藥近期已調整售價，故短期內不會再有調整售價的打算，因此，我著重在觀察美時的癌症用藥上，美時近來重心在多項的癌症用藥上，雖然目前戒癮藥為美時最大比重收入，不過我認為在明年之後可能變為癌症用藥，以資料顯示2020年癌症用藥營收約19億， 2021年Q2比Q1成長了50%， 2021年癌症用藥H1營收已達去年7成多，推估2021年整體癌症用藥至少收入27億， https://i.imgur.com/q5aAMgL.jpg

隨著藥證數量增加及陸續有新藥上市，估計2022年癌症藥至少能有40億的收入，已超越戒癮藥約帶來28-30億的營收，其中還不包括Lenalidomide美國上市，此藥雖在其他區域已經陸陸續續上市，但是這顆藥全球最大市場-美國， 1年約快100億美元的市場，只要拿下1%就是20幾億的營收，目前雖然跟原廠藥協商的學名藥廠不少，但目前有美國拿到藥證的學名藥廠，只有二間，美時為其一，這顆藥明年Q3能上市，因此對於明年營收只看多，綜合以上論述，短期內個人認為股價可能下殺，可以逢低入手，年線附近可觀察是有否撐，嘗試佈局以上皆為小弟自己對美時整體的分析看法謝謝指教 https://i.imgur.com/2edVodn.jpg

附上小小人權小弟也會依照自己分析慢慢等待時機建倉 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.242.74.115 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1631289457.A.2CF.html

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hutten

09/11 00:06, 2年前 , 1^F

09/11 00:06, 1^F

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hihi29

09/11 00:09, 2年前 , 2^F

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justsoeasy

09/11 00:12, 2年前 , 3^F

09/11 00:12, 3^F