[新聞] 明年貨櫃景氣怎麼走?40年海運老兵謝志堅全解析

看板Stock作者 (友藏有推)時間2年前 (2021/09/04 00:56), 編輯推噓59(69推 10噓 86→)
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原文標題：明年貨櫃景氣怎麼走？40年海運老兵謝志堅全解析 原文連結：https://reurl.cc/9rdlDj 發布時間：2021-09-03 14:13 經濟日報 記者楊伶雯／台北報導 原文內容： 貨櫃三雄股價跌個沒完，市場高度關注2022年貨櫃市場景氣，在貨櫃海運界長達40年的陽 明前董事長謝志堅直言，「貨櫃正享受有史以來最高獲利的一個時代」，估算今年全球所 有貨櫃船公司合計獲利將超過1,200億美元，是2010年時的6倍，今年第3季運費會相當的 高，第4季則可能呈現「淡季不淡」，市場更關注的是明年運費將如何？謝志堅認為每季 各有變數，但船公司還是會賺錢，不過，明年的第4季運費應該不會太高。 謝志堅應邀在富邦投資論壇進行專題演講，他表示，在金融海嘯以後的2010年全世界的船 公司賺200億美元，就覺得哪一天當全世界的貨櫃船公司能再多賺個200億美元，那就非常 的不得了，但是真的是沒有人預料，2021年，根據很多國外報章雜誌的預測，今年可能會 突破1,000億美元。 謝志堅說，但這是1~2個月前的預測，今年全年度到底會賺多少錢？由於今年第3季傳統旺 季真的是旺，所以算一下，比起2010年的全世界貨櫃船公司，今年最起碼會賺6倍，換句 話說，那就是可以賺到1,200億美元，這個金額還是沒有考慮第4季情況所做的推算。 謝志堅表示，第3季是旺季，今年運費相當的高，因為貨旺，加上美國基礎建設沒辦法應 付，造成船的雍擠，運費及其他費用節節升高；第四季傳統叫淡季，今年第4季預估會比 今年第3季的貨量少8%，雖是淡季，但真的不會很淡，由於去年第4季相當的高，預估今年 第4季比去年第4季只少1%。 至於明年的第1季，謝志堅分析，由於2月1日是農曆春節的第一天，以往在過春節前一個 月，中國的工人想回家，都會把貨儘量趕出去，所以貨櫃非常的旺，預期明年1月貨櫃蠻 旺的，因為貨很多，運費還是在高檔。 但2月春節一直到元宵或到月底，貨載幾乎是很少，3月則要看美國的訂單到底急不急？其 中的變數是Delta病毒開始猖獗，會不會進一步影響到明年的第1季的採購量，不過，2月 、3月貨載減少，但在運費上，因為美國線長約是今年5月到明年4月，運費也應該還很不 錯，長約的客戶占了4~5成，所以運費還是蠻高的，只是少了其他的費用。 謝志堅分析明年第2季的情況，主要變數是美國西岸碼頭工人工會（ILWU）合約將在明年6 月到期，雙方的談判是否順利，會不會出現罷工或是怠工，如果有，貨載可能會提前出， 造成急貨，到時候會不會有缺艙的情況？假如會的話，對運費來講，當然有點可能會類似 現在這樣子，運費可能還算是高檔。 第3季傳統進入旺季，第4季則是淡季，謝志堅坦言，明年第4季可能要小心，因為明年一 些大船新的訂單已經陸陸續續在湧現，明年第4季之外，2023年可能更是傷腦筋，有史以 來最大的新船量會在2023年傾巢而出，恐也會影響到2024年。 謝志堅表示，明年第3季，本來就是傳統的旺季，運費應該還不錯，但很多新船在第4季已 經開始出來，明年第4季運費應該不會太高；但是他強調，船公司還是都會賺錢，因為基 本運費結構性還在，比較擔心的是2023年跟2024年。 謝志堅認為，今年船公司賺錢，因為貨量大於供給；明年預估還算健康；但2023年供給將 會大於需求，2023年會辛苦；主要是因為後年的供給大於需求蠻多的，運費應該不會像現 在這樣子這麼旺，這個效果可能在明年第4季就會開始會顯現。 至於本波歐美塞港會持續到何時？謝志堅表示，第3季旺季船在外面排隊等的情況又衝高 ，且可能還會再持續增加排隊的船隻數量，預期9月仍將持續增加，要改善可能得到10月 、11月以後才會慢慢改善。 謝志堅看明年： 1.今年全球貨櫃船公司獲利較2010年增6倍，預估至少1,200億美元 2.塞港持續，第4季運價可望維持高檔 3.明年每季各有變數，但貨櫃船公司應仍可享有不錯獲利 4.2022年底新船陸續出爐，有史以來最大的新船量2023年傾巢而出，延續至2024年 心得/評論： ※必需填寫滿20字 老董出來信心喊話了，水手們撐住呀！ 只要稱到明年Q4或是2023...疑！！？ 白浪滔滔窩餔趴 -- 咕嚕咕嚕~https://imgur.com/le9ZCH1
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推
09/04 00:57, 2年前 , 1F
樓下支援師公感恩節理論
09/04 00:57, 1F
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到明年Q4阿 航運搶錢大隊站出來
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公道
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推謝董，不論股價，分析很重要
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好了 目前合理價位
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推
09/04 01:01, 2年前 , 6F
明顯委屈 阿榮可以幫我拉到180嗎.....
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推
09/04 01:02, 2年前 , 7F
一對奇門異士跑出來分析
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推
09/04 01:02, 2年前 , 8F
台積電都看到2030了 航運下去吧
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09/04 01:03, 2年前 , 9F
人家好歹也是陽明前老董可以尊重一下R
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推
09/04 01:03, 2年前 , 10F
算老實吧 不過我們ABF都看到2025年了 航運只看到明
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09/04 01:03, 2年前 , 11F
年Q3還是下去
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09/04 01:06, 2年前 , 12F
(舉手)新船出來不是還會淘汰汙染較大的舊船嗎?
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09/04 01:06, 2年前 , 13F
還是已經算進去了？
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09/04 01:07, 2年前 , 14F
淘汰的沒有算進去
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推
09/04 01:08, 2年前 , 15F
旺到明年結束 本益比2 哪裡委屈了 呵呵
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09/04 01:08, 2年前 , 16F
09/04 01:08, 16F
推
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謝沒算拆舊船，不過這方面個人傾向世界各國會嚴格
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09/04 01:08, 2年前 , 18F
把關環保措施
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09/04 01:10, 2年前 , 19F
當然歐美中想讓人類滅絕的話，個人也認了
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推
09/04 01:10, 2年前 , 20F
買不買單不知道 但外資已經再倒了
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推
09/04 01:11, 2年前 , 21F
太遠了很難估算法令的變化 不過也是兩年後的事情了
09/04 01:11, 21F
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09/04 01:12, 2年前 , 22F
嗯，外資賣超可以理解，他們不想賭歐美中政治家們
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09/04 01:12, 2年前 , 23F
的決策風險
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推
09/04 01:14, 2年前 , 24F
一句話　你們會懷念三位數的航運股
09/04 01:14, 24F
推
09/04 01:15, 2年前 , 25F
利多出盡 咕嚕咕嚕
09/04 01:15, 25F
推
09/04 01:18, 2年前 , 26F
海運終於給利空了 禮拜一要大跌嗎
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09/04 01:19, 2年前 , 27F
利多崩，利空更崩
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推
09/04 01:19, 2年前 , 28F
我信了，長榮110我就開始撿
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推
09/04 01:19, 2年前 , 29F
可以看到這麼遠？要不要說一下3年後，疫情到底可不
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09/04 01:19, 2年前 , 30F
可以徹底解決？
09/04 01:19, 30F
推
09/04 01:28, 2年前 , 31F
關鍵字：2023供給大於需求
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推
09/04 01:31, 2年前 , 32F
台灣投資人就是看得比較遠 其他國家還在看當下賺多
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09/04 01:32, 2年前 , 33F
少 台灣已經看到2023了
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09/04 01:33, 2年前 , 34F
景氣循環股就是比較吃虧，想通了也就釋懷了
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推
09/04 01:36, 2年前 , 35F
他是不是也忘記把病毒不確定因素算進去了 搞不好明
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09/04 01:36, 2年前 , 36F
年或年底又出現比Delta更強呢 現在都出現有抗藥性的
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09/04 01:36, 2年前 , 37F
Mu病毒了
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推
09/04 01:38, 2年前 , 38F
老董是老實人 先把最壞的情況跟你說了
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09/04 01:42, 2年前 , 39F
2023年南北極會不會完全冰融？反正看的這麼準，這
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還有 87 則推文
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09/04 10:28, 2年前 , 127F
但賭輸的話就慘了
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推
09/04 10:33, 2年前 , 128F
終於有利空了 感到開心
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推
09/04 10:45, 2年前 , 129F
阿華已經領先破底了，下禮拜不趕快站回去，航運就
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09/04 10:45, 2年前 , 130F
是over
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噓
09/04 10:47, 2年前 , 131F
老王技術面教學(以萬海為例)：
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09/04 10:48, 2年前 , 132F
09/04 10:48, 132F
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09/04 10:49, 2年前 , 133F
水手們！等站上季線站穩再考慮進場吧！
09/04 10:49, 133F
推
09/04 10:49, 2年前 , 134F
航海王的6倍今年都還沒達到XD 不是應該要樂觀一下
09/04 10:49, 134F
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09/04 10:49, 2年前 , 135F
嗎XD 好啦我不樂觀QQ
09/04 10:49, 135F
推
09/04 10:54, 2年前 , 136F
股價最高233eps用40算不就快6倍了嗎，跟面版一樣啊
09/04 10:54, 136F
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09/04 10:54, 2年前 , 137F
，估6~7元，股價最高35
09/04 10:54, 137F
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09/04 10:55, 2年前 , 138F
連走勢都一模一樣，等你看到報價跌，股價早就腰斬
09/04 10:55, 138F
推
09/04 11:08, 2年前 , 139F
本益比 2倍 就很多了
09/04 11:08, 139F
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09/04 11:09, 2年前 , 140F
一年賺35,股價=70
09/04 11:09, 140F
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09/04 11:09, 2年前 , 141F
張榮發若還活著會不會也一直喊多？
09/04 11:09, 141F
噓
09/04 11:14, 2年前 , 142F
09/04 11:14, 142F
推
09/04 11:40, 2年前 , 143F
台灣股市就是見跌說跌，見漲說漲，一堆看到n年以後
09/04 11:40, 143F
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09/04 11:40, 2年前 , 144F
的，能保證這幾年都不會有問題發生？這種本夢比那麼
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09/04 11:40, 2年前 , 145F
高的就是炒起來的，幹嘛不敢承認
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09/04 11:50, 2年前 , 146F
成本166等 可以80攤一張 40再攤一張吧
09/04 11:50, 146F
推
09/04 12:31, 2年前 , 147F
咕嚕咕嚕吧。年底剩80
09/04 12:31, 147F
推
09/04 12:37, 2年前 , 148F
又不是過了聖誕節就不用運貨了 美帝這次不是缺聖誕
09/04 12:37, 148F
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09/04 12:37, 2年前 , 149F
禮品 而是本土不生產的全缺......
09/04 12:37, 149F
推
09/04 12:47, 2年前 , 150F
反正跌倒一個程度，沒人討論再進場
09/04 12:47, 150F
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09/04 12:51, 2年前 , 151F
恐怕很難 現在比較多是恨他還不夠低的一直討論XD
09/04 12:51, 151F
推
09/04 12:52, 2年前 , 152F
明年不會比今年好 那股價不可能回到高點了!!!
09/04 12:52, 152F
推
09/04 13:02, 2年前 , 153F
崩 明年Q4反轉
09/04 13:02, 153F
噓
09/04 13:09, 2年前 , 154F
2023年有一半的船不符合碳排新規定
09/04 13:09, 154F
推
09/04 13:34, 2年前 , 155F
沒辦法 無法像本夢比妖股金麗科 epsH1 不到3 股價
09/04 13:34, 155F
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09/04 13:34, 2年前 , 156F
衝破400
09/04 13:34, 156F
推
09/04 16:06, 2年前 , 157F
原來本益比只能給2-3
09/04 16:06, 157F
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09/04 16:43, 2年前 , 158F
但是這跟之前的報告說每年貨運需求的成長還是大於運
09/04 16:43, 158F
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09/04 16:43, 2年前 , 159F
力的成長有些牴觸，也就是謝的意思是2023年，運力增
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09/04 16:43, 2年前 , 160F
加的峰值會出現，導致運費下降，不是庫存需求先滿足
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09/04 16:43, 2年前 , 161F
而下降嗎？現在這種大塞港造成的運費高升不包含病毒
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09/04 16:43, 2年前 , 162F
攻擊的部份，不就是需求急迫造成的。
09/04 16:43, 162F
推
09/04 19:06, 2年前 , 163F
第一批進場的就這些海運業者，怎麼會覺得人家沒持有
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推
09/04 19:07, 2年前 , 164F
拜託殺到100讓小弟上船
09/04 19:07, 164F
推
09/06 08:11, 2年前 , 165F
不管股價推分析！
09/06 08:11, 165F
噓
09/06 12:55, 2年前 , 166F
你知道明年要淘汰舊船嗎
09/06 12:55, 166F
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