Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

看板Stock作者 (casperxdd)時間2年前 (2021/08/11 20:00), 編輯推噓56(57推 1噓 46→)
留言104則, 47人參與, 2年前最新討論串41/43 (看更多)
# UPST UPST 的財報太誇張了 我其實有在觀望，但沒想到單一季可以成長 60% 吃掉市場的能力很扯 我決定開盤認錯把 PRVB 砍掉並清出1-2%的 SENS 加到 UPST 不管價格。 板友推的 Saul 阿公，我也會看，我認爲他的經驗跟敏感度真的無敵手。我個人不會照買，因爲每個人投資想法不同，他我不認為會買 SQ 跟 PLTR 這種我會 buy and hold forever 的公司，但今年他看的準度真的很屌。 投資時看錯就學功課認錯砍掉就是，不用理由伯硬拗，被心理影響沒有意義。出現明顯更好的標的就可以買。 # APPS APPS 這季財報我昨天想了一天，實在沒有看到缺點，硬要說的話就是 Fyber 的季成長率往後看來應該不會破60%，但以公司市值低來說就算整家是 50% 年成長我ok。 這次財報有把為什麼是 vertical integration 寫得很清楚。 APPS - 裝機時安裝app (TikTok，Uber，麥當勞）和 media content AdColony - SSP （想成app版 $MGNI ） Fyber - DSP （想成app版$TTD） Appreciate - data management 讓投廣告的方便看廣告效益和管理 CEO 說他們的目標是 manage the lifecycle of a device 也就是從以前是只有開新機時賺，現在是加上每日使用這段。我認為這些資料會提升每個產品的廣告投放效應。 在 10-Q 裡林林總總列了很多 公司風險。 我認為最大的兩個，第一是客戶集中度。2019時這家公司兩間大客戶（ATT、Verizon）各佔營收約40%，現在已經沒有任何一家公司超過 10%。 第二是 Google 跟 Apple 可能會亂搞一些有的沒的，特別是 app install 這塊 Google 政策會影響，但我認為 Google 不會沒事去惹反托拉斯官司上身。APPS也一直有在繳保護費給 Google 。 我繼續持有。 # 心理實驗 昨晚看 UPST 跟 APPS 的股價，同樣財報開出來，一個暴漲，一個暴跌。讓我想到一個有趣的心理情境實驗。 如過今天有一家公司，財報亮麗，開出來以後 如果股價+10%，會不會讓你想加碼？ 如果股價-10%，會不會讓你想減持？ 如果答案都是肯定的，那代表你對股票的進出場跟股價有關。這樣沒有好壞，但我喜歡手上有現金時看到 -10% 讓我買。 現實中當然不會有一家公司同時漲跌。一個類似例子是上季財報出來時我手上有SUMO 跟 CRWD。SUMO 財報超爛隔天漲了10%到$20，CRWD財報超強結果跌，沒記錯在 190左右。我隔天馬上把 SUMO 砍掉，CRWD 沒動。 如果盤後+20% 像 UPST 這種要怎麼辦？這就看對公司的信心。我認為這次財報讓我對這家公司的前景改觀，所以我認錯並會開始加碼。 也不能因為跌就無腦加 如 FSLY 說穿了就是要有一把跟現時股價無關的尺。 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.68.182.52 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1628683241.A.2ED.html
推
08/11 20:02, 2年前 , 1F
推！
08/11 20:02, 1F
推
08/11 20:03, 2年前 , 2F
收到！
08/11 20:03, 2F
推
08/11 20:05, 2年前 , 3F
財報好 股價-10% 可能是反應下季狀況
08/11 20:05, 3F
推
08/11 20:06, 2年前 , 4F
有這種ㄧ天+20%股票在手，感覺滿好的XD
08/11 20:06, 4F
推
08/11 20:06, 2年前 , 5F
8月底crwd開獎 到時來看看當時跌的有沒有道理
08/11 20:06, 5F
→
08/11 20:07, 2年前 , 6F
AMD財報已經讓華爾街認錯了
08/11 20:07, 6F
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08/11 20:14, 2年前 , 7F
請問abc大對apps毛利率下降的看法?
08/11 20:14, 7F
推
08/11 20:21, 2年前 , 8F
Saul 選的公司的能力真的蠻屌的，財報幾乎很少烙賽
08/11 20:21, 8F
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08/11 20:22, 2年前 , 9F
Saul 砍得很快，要學這點是最重要的。像NARI、OKTA
08/11 20:22, 9F
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08/11 20:22, 2年前 , 10F
等該砍就砍，所以有時會有他手上都是好公司的錯覺
08/11 20:22, 10F
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08/11 20:22, 2年前 , 11F
，但真的是經驗+沒有sunk cost。
08/11 20:22, 11F
推
08/11 20:24, 2年前 , 12F
感謝分享
08/11 20:24, 12F
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08/11 20:24, 2年前 , 13F
APPS毛利是好問題，表面上是從45掉到34，但其實是
08/11 20:24, 13F
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08/11 20:24, 2年前 , 14F
上升的。併購前兩家AdColony毛利30、Fyber 15，所
08/11 20:24, 14F
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08/11 20:24, 2年前 , 15F
以我原本預計併購後是30，但實際是34。目前看起來
08/11 20:24, 15F
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08/11 20:24, 2年前 , 16F
是Fyber毛利有顯著上升。
08/11 20:24, 16F
推
08/11 20:31, 2年前 , 17F
UPST之前有買一些擺著 有不少人討論它蠻有爆發力的
08/11 20:31, 17F
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08/11 20:31, 2年前 , 18F
不過之前盤了一陣子 沒想到這次財報這麼亮眼
08/11 20:31, 18F
推
08/11 20:33, 2年前 , 19F
如果只有一筆資金 請問建議追高upst 還是加碼apps?
08/11 20:33, 19F
推
08/11 20:35, 2年前 , 20F
UPST吧 盤勢買強不買弱
08/11 20:35, 20F
推
08/11 20:38, 2年前 , 21F
搞不好等你UPST獲利了結了 Apps還沒什麼動
08/11 20:38, 21F
推
08/11 20:44, 2年前 , 22F
Saul很推upst 有機會突破200 gogogo
08/11 20:44, 22F
推
08/11 20:53, 2年前 , 23F
才200？ upst 是翻倍股 別不信
08/11 20:53, 23F
推
08/11 20:56, 2年前 , 24F
UPST小跟看看
08/11 20:56, 24F
推
08/11 21:01, 2年前 , 25F
推
08/11 21:01, 25F
推
08/11 21:14, 2年前 , 26F
盤前噴爆
08/11 21:14, 26F
推
08/11 21:18, 2年前 , 27F
我買了FSLY，然後現在迭更多XDD
08/11 21:18, 27F
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08/11 21:19, 2年前 , 28F
APPS 到底為什麼迭呢
08/11 21:19, 28F
推
08/11 21:28, 2年前 , 29F
對自己的看法有信心才敢逆市場做
08/11 21:28, 29F
推
08/11 21:30, 2年前 , 30F
upst 只買到資金25% 有點懊悔
08/11 21:30, 30F
→
08/11 21:30, 2年前 , 31F
應該跟航運一樣買到40-50%的...
08/11 21:30, 31F
推
08/11 21:35, 2年前 , 32F
abc大必推
08/11 21:35, 32F
推
08/11 21:35, 2年前 , 33F
推
08/11 21:35, 33F
推
08/11 21:38, 2年前 , 34F
這陣子價格如果能夠站穩上次高點的收盤價 就穩了
08/11 21:38, 34F
推
08/11 21:41, 2年前 , 35F
舒服
08/11 21:41, 35F
→
08/11 21:42, 2年前 , 36F
AI借貸這市場有很大嗎...
08/11 21:42, 36F
推
08/11 21:52, 2年前 , 37F
他是跟銀行合作 美國小銀行導入他們的系統 賺手續費
08/11 21:52, 37F
→
08/11 21:54, 2年前 , 38F
UPST 加到約 3%
08/11 21:54, 38F
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08/11 21:55, 2年前 , 39F
市場很大 有人類比螞蟻金服
08/11 21:55, 39F
還有 25 則推文
推
08/12 22:24, 2年前 , 65F
08/12 22:24, 65F
推
08/13 00:59, 2年前 , 66F
FSLY就我關注的幾個美股投資人沒人留的
08/13 00:59, 66F
→
08/13 01:00, 2年前 , 67F
在上次大當機雖然免費宣傳了一下CDN這件事
08/13 01:00, 67F
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08/13 01:01, 2年前 , 68F
但其實他的客戶有在流失
08/13 01:01, 68F
推
08/13 01:03, 2年前 , 69F
感謝UpST，吃了167-182波段~
08/13 01:03, 69F
推
08/13 04:58, 2年前 , 70F
Apps 沒有做功課無腦跟 抱不住的 美股很多更好標的
08/13 04:58, 70F
推
08/13 21:46, 2年前 , 71F
UPST 19x 快200了
08/13 21:46, 71F
推
08/13 21:57, 2年前 , 72F
感謝abc大大推薦，跟了UPST跟APPS，UPST快200了...
08/13 21:57, 72F
推
08/13 22:50, 2年前 , 73F
UPST賺的剛好拿來補APPS
08/13 22:50, 73F
推
08/14 01:31, 2年前 , 74F
別傻了 你可以一半UPST/一半APPS別全賣U進A啊
08/14 01:31, 74F
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08/14 01:31, 2年前 , 75F
Saul的名言就是你要看更長的跑道 UPST是個3X以上的
08/14 01:31, 75F
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08/14 01:32, 2年前 , 76F
短線是高了點沒錯 但天知道短期價格會更噴還是怎樣
08/14 01:32, 76F
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08/14 01:33, 2年前 , 77F
今天又研究了一下APPS，覺得他買Fyber跟Adcolony真
08/14 01:33, 77F
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08/14 01:34, 2年前 , 78F
的是完整了生態系，從裝app到app裡面的廣告包辦
08/14 01:34, 78F
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08/14 01:34, 2年前 , 79F
一手向app端收錢一手又像廣告端收錢
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08/14 01:36, 2年前 , 80F
也有小加倉一點
08/14 01:36, 80F
推
08/14 01:46, 2年前 , 81F
Apps 邊買邊抖 這種殺法真的讓人擔心是不是有什麼
08/14 01:46, 81F
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08/14 01:46, 2年前 , 82F
財報看不出的隱憂
08/14 01:46, 82F
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08/14 03:26, 2年前 , 83F
看起來是廣告業一起被殺估值 TTD MGNI PERI 我APPS
08/14 03:26, 83F
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08/14 03:26, 2年前 , 84F
部分沒動。
08/14 03:26, 84F
推
08/14 04:01, 2年前 , 85F
UPST收盤來到203 真是厲害 恭喜各位
08/14 04:01, 85F
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08/14 06:47, 2年前 , 86F
預計下周續跌的話會把APPS現股慢慢轉成Leaps call
08/14 06:47, 86F
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08/14 06:47, 2年前 , 87F
總部位價值不會動 風險高 不建議學我
08/14 06:47, 87F
推
08/14 08:50, 2年前 , 88F
A大是指算完leaps call的槓桿，部位價值不變，那這
08/14 08:50, 88F
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08/14 08:50, 2年前 , 89F
樣leaps call的好處是？想要套些現金出來買新的東
08/14 08:50, 89F
→
08/14 08:50, 2年前 , 90F
西？
08/14 08:50, 90F
推
08/14 09:32, 2年前 , 91F
價值沒變倉位當然一樣大啊 好處是盈虧放大約2倍 後
08/14 09:32, 91F
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08/14 09:32, 2年前 , 92F
來漲上去可以把正股虧的補回來
08/14 09:32, 92F
→
08/14 09:34, 2年前 , 93F
不過 仔細想想這隻也算幾年內漲很多倍的 現在這種
08/14 09:34, 93F
→
08/14 09:34, 2年前 , 94F
修正其實也不意外
08/14 09:34, 94F
推
08/14 10:07, 2年前 , 95F
APPS讓我想起了以前120時期的TWLO(好啦我知道不一樣
08/14 10:07, 95F
→
08/14 10:08, 2年前 , 96F
我會選擇找機會剪點UPST把APPS的部位加回來
08/14 10:08, 96F
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08/14 10:10, 2年前 , 97F
然後邊密切注意新消息邊期望APPS明年能得到市場好評
08/14 10:10, 97F
推
08/14 10:12, 2年前 , 98F
併購後烙賽不是沒有案例，最近一個就fsly，所以還
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08/14 10:12, 2年前 , 99F
是要持續關注財報內容
08/14 10:12, 99F
推
08/14 10:47, 2年前 , 100F
只能看財報加值信心, 不知道下跌原因~
08/14 10:47, 100F
→
08/14 10:47, 2年前 , 101F
然後等看看Q_Q
08/14 10:47, 101F
推
08/14 13:54, 2年前 , 102F
apps 55塊加碼 再跌再加 舒服
08/14 13:54, 102F
推
08/14 14:38, 2年前 , 103F
跟著abc大進場了UPST,但昨天看到又漲了一波在197全
08/14 14:38, 103F
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08/14 14:38, 2年前 , 104F
出掉了..
08/14 14:38, 104F
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