Re: [新聞] 美系外資示警驅動IC定價將見頂

看板Stock作者season2011時間2年前 (2021/06/16 15:19)推噓9(11推 2噓 4→)

留言17則, 14人參與討論串2/2 (看更多)

※ 引述《DamnDre (1+1>2)》之銘言： : 原文標題：美系外資示警 DDI定價將見頂、Q3漲完恐喊卡 : 原文連結：https://reurl.cc/W3qezD : 發布時間：2021-06-16 : 原文內容： : 美系外資出具最新研究報告示警，DDI定價即將見頂，預期DDI整體定價將在三季將上漲 : 5~10%，第四季則回持平。說是最新報告 414那篇報告大概都是一個月前了還是又是哪家也414了 : 美系外資表示，相對於DDI、更傾向於面板股，主要就是看中面板製造商的盈利能力可能 : 會在產業結構性變化下持續改善，尤其是供應方面的變化，但DDI供應商目前正享受著有 : 史以來最高的盈利能力，當前OPM(營業利益率)更勝第一季，預計待面板廠庫存恢復正常 : 後，DDI供應商的議價能力將會降低，且相信面板定價年增率尚未見頂，但DDI定價即將見 : 頂。預計待面板廠庫存恢復正常後唬爛我沒看面板股喔要庫存恢復正常面板股會崩是中國又在搞超額增產面板就算結束疫情加成也還是產量增加的加上中國還要過量生產晶片增產要開到一兩年後現在補不齊庫存後面一兩年也補不齊 : 美系外資表示，DDI價格上漲是受代工緊張的驅動，但事實證明受益最大的卻是IC設計公 : 司，另一方面，面板製造商以及品牌客戶的OPM第一季普遍保持在個位數水平，惠普等一 : 些品牌已經調降下半年的毛利率預估，主要是因無法完全轉嫁組件成，這環境下恐使DDI : 設計公司的利潤可受到供應商和客戶的擠壓，目前預期DDI整體定價將在三季將上漲5~10% : ，第四季則回持平。 : 美系外資表示，預計全球電視今年出貨量將會衰退1%，且面板漲幅第三季度可能會變得更 : 溫和，並在第四季度出現溫和調整，屆時季節性需求變得柔和，目前對面板製造商保持樂 : 觀。一如上面講得全年衰退1% 等於沒有受代工緊張那是兩年後才能解決的事情 : 其實該美系外資在5月底曾言，預計第三季混合DDI售價將會進一步上升，季增幅度約 : 5~10%，惟現在注意到隨著供需價格談判的動態變化，部分DDI客戶不願意接受下半年的價 : 格調漲，主要還是來自於對於智慧型手機、電視等需求的不確定性增加，顯示目前市場需 : 求可能正位於高峰，也在當時對聯詠開出第一槍，調降聯詠2021年、2022年盈利預期13% : 、3%，將目標價由777元調降到414元，評等由加碼降至中立。 : 心得/評論： ※必需填寫滿20字 : 又是大摩... 又是大摩那就一點都不重要啊一個能寫出聯詠本益比九倍的九倍他賣我啊這篇報導就很沒有水平可言最近的走法就是傳產航運 ic輪漲今天又再炒航運所以ic被抽錢而已哪來這篇這麼多屁話隔一個月目標價能從一千改成414的跟我說他要預測明年價格吃屁 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.251.255 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1623827960.A.331.html ※ 編輯: season2011 (111.82.251.255 臺灣), 06/16/2021 15:21:03

推

pomelo168168

06/16 15:21, 2年前 , 1^F

06/16 15:21, 1^F

推

Coze

06/16 15:21, 2年前 , 2^F

06/16 15:21, 2^F

推

as80110680

06/16 15:21, 2年前 , 3^F

06/16 15:21, 3^F