[新聞] 美系外資示警 驅動IC定價將見頂
原文標題:美系外資示警 DDI定價將見頂、Q3漲完恐喊卡
原文連結:https://reurl.cc/W3qezD
發布時間:2021-06-16
原文內容:
美系外資出具最新研究報告示警,DDI定價即將見頂,預期DDI整體定價將在三季將上漲
5~10%,第四季則回持平。
美系外資表示,相對於DDI、更傾向於面板股,主要就是看中面板製造商的盈利能力可能
會在產業結構性變化下持續改善,尤其是供應方面的變化,但DDI供應商目前正享受著有
史以來最高的盈利能力,當前OPM(營業利益率)更勝第一季,預計待面板廠庫存恢復正常
後,DDI供應商的議價能力將會降低,且相信面板定價年增率尚未見頂,但DDI定價即將見
頂。
美系外資表示,DDI價格上漲是受代工緊張的驅動,但事實證明受益最大的卻是IC設計公
司,另一方面,面板製造商以及品牌客戶的OPM第一季普遍保持在個位數水平,惠普等一
些品牌已經調降下半年的毛利率預估,主要是因無法完全轉嫁組件成,這環境下恐使DDI
設計公司的利潤可受到供應商和客戶的擠壓,目前預期DDI整體定價將在三季將上漲5~10%
,第四季則回持平。
美系外資表示,預計全球電視今年出貨量將會衰退1%,且面板漲幅第三季度可能會變得更
溫和,並在第四季度出現溫和調整,屆時季節性需求變得柔和,目前對面板製造商保持樂
觀。
其實該美系外資在5月底曾言,預計第三季混合DDI售價將會進一步上升,季增幅度約
5~10%,惟現在注意到隨著供需價格談判的動態變化,部分DDI客戶不願意接受下半年的價
格調漲,主要還是來自於對於智慧型手機、電視等需求的不確定性增加,顯示目前市場需
求可能正位於高峰,也在當時對聯詠開出第一槍,調降聯詠2021年、2022年盈利預期13%
、3%,將目標價由777元調降到414元,評等由加碼降至中立。
心得/評論: ※必需填寫滿20字
又是大摩...
但今天IC被賣到哭
是吃貨還出貨 窩已經分不出來了
面板已爛到連驅動IC都要一起臭酸了?
99敦泰
99天鈺
99矽創
99聯詠
...
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