Re: [心得] 更正不是Overbooking，是Demand disappe

看板Stock作者 (New Mac Water)時間3年前 (2021/05/02 17:22), 編輯推噓12(13推 1噓 18→)
留言32則, 18人參與, 3年前最新討論串4/6 (看更多)
對解封的預期算樂觀。 病毒存在了那麼久，人類歷史上也只戰勝過一種病毒，而且還是牛的幫忙才贏的。 面對RNA病毒，要達到完全消滅的可能性實在太低了， 大家都想說流感化，我覺得是很合乎常理的假設。 那後續的問題是流感化，就要大量疫苗注射，覆蓋一定百分比以上的地球人口， 才能有效阻絕傳染～ 那關鍵點就是要達到這樣的注射人口覆蓋率，以目前的疫苗產能，要多久才能做到？ 三年？五年？十年？ 次之，疫苗的保護期限是多少？ 上面兩個問題都有答案，那再來討論完全解封後的生活是否恢復常態才會有意義。 你要看空不是不可能，但是方向可能要調整， 至於是OB還是DD？我覺得兩者機會都不大， 半導體目前的產能供給缺口，最快應該是2021Q4開始收斂， 但是收斂還是表示需求大於供給，這時候說OB可能太快了。 最後需求消失？ 等你用過兩台筆電或兩台平版看影片或是工作時，你就會知道那個爽度有多高了。 特別是兩個以上的螢幕，可以減少多次視窗切換，對於效率有很大的幫助。 搞不好需求不會消失，反會因此成為常態。 在家上班，一個螢幕工作，另外一個螢幕看股票，現在多少人這樣啊。 你可能也忽略了人類慾望是無窮的，只要有資源，就會盡量去滿足自己的慾望。 需求是不會消失的。 ※ 引述《zxcvb1234522 (say yes or no??)》之銘言： : 更正不是Overbooking，是Demand disappears才對 : Overbooking是指終端需求1台，廠商下單2台，存在1台的Overbooking : Demand disappears是指疫情暫時需求1台，廠商下單1台，等疫情解封後需求消失，消失的 : 需求1台 : 以我為例子，在疫情發生初期，家裡添購2台平板，現在疫情緩和解封，這2台平板變成多餘 : 的，未來2年內不會在買平板了，是不是很像Demand disappears，還好當初說要在家上班， : 沒有去買筆電，不然又會多出一台筆電。 : 解封後，宅經濟、遠距離教學、遠距離工作模式會慢慢消退。 : 美國各州大約7月全面解封，各企業開始準備重啓辦公室，回復正常辦公。有的企業採遠距 : 上班、辦公室混合模式。 : https://reurl.cc/bzp8zr : https://reurl.cc/g85y8p : CDC：9月全體學生可回學校上課 : https://reurl.cc/Q7QA9b : 宅經濟最夯的遊戲機，索尼示警解封後遊戲機需求會下降 : 索尼報告創紀錄的淨利潤，但預測謹慎 : 原文是英文，請自行用google翻譯 : https://reurl.cc/OXKg8y : 有人會說，宅經濟、遠距離教學、遠距離工作已成常態，回不去了 : 上面假設是建構在沒有疫苗，沒疫苗真的只能封城在家上班，在家上課，在家消費就是宅經 : 濟。 : 但是從去年12月疫苗成功開發後，終究還是會戰勝病毒，回復正常生活 : 談談台積，台積電我覺得比較像Overbooking，因為台積主要是專注在先進製程開發，需求 : 是一直存在的，不會因疫情解封後消失 : 但是聯電、PC、筆電、LCD，這些因疫情賺翻的產業，就很像Demand disappears，疫情解封 : 後，需求就慢慢消失。 : 台股有一籃子電子股，因疫情受惠而爆賺 : ，這些疫情受惠股，未來解封後就變成解封受害股。 : 有點崩的味道 : 未來會怎麼發展，繼續看下去 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.182.178.22 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1619947351.A.56B.html
推
05/02 17:27, 3年前 , 1F
其實要擔心的是，通膨過快造成的需求抑制。兩台筆電
05/02 17:27, 1F
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05/02 17:27, 3年前 , 2F
兩個螢幕是很爽沒錯。但是如果要多付比現在30%以上
05/02 17:27, 2F
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05/02 17:27, 3年前 , 3F
的價格誰還花得下去？
05/02 17:27, 3F
推
05/02 17:30, 3年前 , 4F
現在螢幕很便宜 然後最近很多人股票賺不少
05/02 17:30, 4F
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05/02 17:31, 3年前 , 5F
小弟也升級成兩台螢幕囉 用最近賺的錢
05/02 17:31, 5F
推
05/02 17:31, 3年前 , 6F
企業主知道原來視訊就可以溝通...出差費全省了
05/02 17:31, 6F
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05/02 17:31, 3年前 , 7F
不得不說現在螢幕真是便宜到難以想像
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推
05/02 17:35, 3年前 , 8F
出差費省爆，google好像省了10億美金出差費。
05/02 17:35, 8F
推
05/02 17:43, 3年前 , 9F
遠距會議工具完善化, 節省很多時間跟金錢.
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05/02 17:44, 3年前 , 10F
新開產能大多都是2023
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05/02 17:44, 3年前 , 11F
另外, 當公司習慣使用線上會議工具後, 推動共筆工具
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05/02 17:44, 3年前 , 12F
缺貨也要2024才能緩和了
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05/02 17:45, 3年前 , 13F
也容易很多. 很多工廠也願意花錢導入產線遠端監控.
05/02 17:45, 13F
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05/02 17:46, 3年前 , 14F
這些都是疫情緩和後會持續深化的改變.
05/02 17:46, 14F
推
05/02 17:57, 3年前 , 15F
工廠最好是遠端監控就夠
05/02 17:57, 15F
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05/02 17:58, 3年前 , 16F
台GG十分鐘不馬上解決問題, 都是好幾億
05/02 17:58, 16F
推
05/02 18:00, 3年前 , 17F
雲端需求看不到止境 這才是重點
05/02 18:00, 17F
推
05/02 18:12, 3年前 , 18F
遠端監控當然不夠, 但疫情後很多傳產才願意花錢建置
05/02 18:12, 18F
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05/02 18:14, 3年前 , 19F
股票賺那麼多 買些電子產品獎勵一下不過分啊~
05/02 18:14, 19F
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05/02 18:15, 3年前 , 20F
視訊哪會比出差有效
05/02 18:15, 20F
推
05/02 18:18, 3年前 , 21F
多空各有解讀，就讓市場自己決定，提出各自見解是
05/02 18:18, 21F
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05/02 18:18, 3年前 , 22F
好事
05/02 18:18, 22F
推
05/02 18:36, 3年前 , 23F
視訊不會比出差有效是事實，但慣老闆去年嚐到甜頭
05/02 18:36, 23F
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05/02 18:36, 3年前 , 24F
後，未來很多“老闆認為沒必要”的出差會被取消
05/02 18:36, 24F
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05/02 18:37, 3年前 , 25F
我估計至少7成
05/02 18:37, 25F
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05/02 19:31, 3年前 , 26F
螢幕這需求不會不見啦，越買越大，解析度越來越高
05/02 19:31, 26F
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05/02 19:32, 3年前 , 27F
只差在價格會不會越來越便宜而已
05/02 19:32, 27F
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05/02 20:13, 3年前 , 28F
筆電多三十趴其實還是不貴 比手機便宜
05/02 20:13, 28F
推
05/02 22:45, 3年前 , 29F
雙電腦三螢幕工作，確實很讚
05/02 22:45, 29F
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05/02 23:17, 3年前 , 30F
怎麼看起來需求大的是螢幕…，晶片反而次要
05/02 23:17, 30F
推
05/03 08:04, 3年前 , 31F
樓上 螢幕也是要晶片好嗎？
05/03 08:04, 31F
噓
05/04 12:23, 3年前 , 32F
我只信愛榭克啦，你講這個需求還是有週期性
05/04 12:23, 32F
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