[心得] 更正不是Overbooking，是Demand disappe

看板Stock作者 (say yes or no??)時間3年前 (2021/05/02 08:28), 3年前編輯推噓45(73推 28噓 123→)
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更正不是Overbooking，是Demand disappears才對 Overbooking是指終端需求1台，廠商下單2台，存在1台的Overbooking Demand disappears是指疫情暫時需求1台，廠商下單1台，等疫情解封後需求消失，消失的 需求1台 以我為例子，在疫情發生初期，家裡添購2台平板，現在疫情緩和解封，這2台平板變成多餘 的，未來2年內不會在買平板了，是不是很像Demand disappears，還好當初說要在家上班， 沒有去買筆電，不然又會多出一台筆電。 解封後，宅經濟、遠距離教學、遠距離工作模式會慢慢消退。 美國各州大約7月全面解封，各企業開始準備重啓辦公室，回復正常辦公。有的企業採遠距 上班、辦公室混合模式。 https://reurl.cc/bzp8zr https://reurl.cc/g85y8p CDC：9月全體學生可回學校上課 https://reurl.cc/Q7QA9b 宅經濟最夯的遊戲機，索尼示警解封後遊戲機需求會下降 索尼報告創紀錄的淨利潤，但預測謹慎 原文是英文，請自行用google翻譯 https://reurl.cc/OXKg8y 有人會說，宅經濟、遠距離教學、遠距離工作已成常態，回不去了 上面假設是建構在沒有疫苗，沒疫苗真的只能封城在家上班，在家上課，在家消費就是宅經 濟。 但是從去年12月疫苗成功開發後，終究還是會戰勝病毒，回復正常生活 談談台積，台積電我覺得比較像Overbooking，因為台積主要是專注在先進製程開發，需求 是一直存在的，不會因疫情解封後消失 但是聯電、PC、筆電、LCD，這些因疫情賺翻的產業，就很像Demand disappears，疫情解封 後，需求就慢慢消失。 台股有一籃子電子股，因疫情受惠而爆賺 ，這些疫情受惠股，未來解封後就變成解封受害股。 有點崩的味道 未來會怎麼發展，繼續看下去 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.94.115 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1619915331.A.F2D.html
推
05/02 08:31, 3年前 , 1F
可以解釋一下原物料嗎？ 需求會拉多長？
05/02 08:31, 1F
→
05/02 08:33, 3年前 , 2F
現在講的是怕沒貨賣沒料用 狂下單 你講的是更之後的
05/02 08:33, 2F
→
05/02 08:34, 3年前 , 3F
對喔，現在是廠商超量備貨
05/02 08:34, 3F
推
05/02 08:34, 3年前 , 4F
就算是Demand disappears 你也沒辦法精確預測發生
05/02 08:34, 4F
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05/02 08:34, 3年前 , 5F
時間
05/02 08:34, 5F
推
05/02 08:34, 3年前 , 6F
沒押韻啊 可見不合理
05/02 08:34, 6F
推
05/02 08:35, 3年前 , 7F
電動車需求越大更需要面板啊
05/02 08:35, 7F
推
05/02 08:37, 3年前 , 8F
七月是理想值
05/02 08:37, 8F
推
05/02 08:37, 3年前 , 9F
部分零組件會，但是晶片應該不會
05/02 08:37, 9F
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05/02 08:38, 3年前 , 10F
下個月？下半年？明年？後年？誰知道呢 。
05/02 08:38, 10F
七月美國全面解封
推
05/02 08:39, 3年前 , 11F
鴨運也會大漲嗎？
05/02 08:39, 11F
→
05/02 08:40, 3年前 , 12F
穩了 空到台指歸零
05/02 08:40, 12F
推
05/02 08:41, 3年前 , 13F
你也喊很久了
05/02 08:41, 13F
推
05/02 08:42, 3年前 , 14F
美國昨天一天還是確診快6萬人 印度年初也覺得自己
05/02 08:42, 14F
→
05/02 08:42, 3年前 , 15F
戰勝了病毒 而且還是疫苗生產大國 然後就爆了
05/02 08:42, 15F
推
05/02 08:43, 3年前 , 16F
當大家已經習慣遠距商務，老闆還會花錢讓你出差？
05/02 08:43, 16F
很多重要合約都在酒店簽的，你覺得出差重不重要??
推
05/02 08:44, 3年前 , 17F
每天都在喊崩，實際上生命會找到出口，經濟也是
05/02 08:44, 17F
→
05/02 08:47, 3年前 , 18F
可惜疫苗沒一個百分百有效的只怕到時候正常上班上
05/02 08:47, 18F
→
05/02 08:47, 3年前 , 19F
學反而引出變種的
05/02 08:47, 19F
推
05/02 08:49, 3年前 , 20F
都是多一台的產能 有差嗎
05/02 08:49, 20F
推
05/02 08:49, 3年前 , 21F
看看空長榮一百多口的下場是捨
05/02 08:49, 21F
推
05/02 08:49, 3年前 , 22F
面對面的交流是不可能消失的，工作可以用遠距，協
05/02 08:49, 22F
→
05/02 08:49, 3年前 , 23F
商、談判、會議都用遠距，效率真的差很多，會說沒差
05/02 08:49, 23F
→
05/02 08:49, 3年前 , 24F
的，你絕對不是重要人物
05/02 08:49, 24F
推
05/02 08:51, 3年前 , 25F
老蘇說booking 就booking
05/02 08:51, 25F
推
05/02 08:52, 3年前 , 26F
有道理 但沒那麼快
05/02 08:52, 26F
→
05/02 08:52, 3年前 , 27F
訂單一半，老蘇幫你出一半
05/02 08:52, 27F
推
05/02 08:53, 3年前 , 28F
解封後會迎來下一波高峰，病毒會變種
05/02 08:53, 28F
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05/02 08:54, 3年前 , 29F
台積電做最高端的，需求一直有。高端產品比別人先進
05/02 08:54, 29F
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05/02 08:54, 3年前 , 30F
，就沒消費者要買落後一年的技術。
05/02 08:54, 30F
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05/02 08:54, 3年前 , 31F
台股下半年不會崩的題材，可能只剩電動車跟台積電
05/02 08:54, 31F
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05/02 08:54, 3年前 , 32F
跟他的快樂夥伴
05/02 08:54, 32F
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05/02 08:55, 3年前 , 33F
二線晶圓廠才要擔心
05/02 08:55, 33F
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05/02 08:55, 3年前 , 34F
要多重才算重要人物？ 120公斤？
05/02 08:55, 34F
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05/02 08:57, 3年前 , 35F
銅的部分原物料可能會稍微慢下來，但是有法規當後
05/02 08:57, 35F
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05/02 08:57, 3年前 , 36F
盾的環保銅題材可能又會炒起來
05/02 08:57, 36F
推
05/02 08:58, 3年前 , 37F
現在買物料都是risk buy 訂單都還沒確定就要先備好
05/02 08:58, 37F
還有 147 則推文
還有 2 段內文
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05/02 13:17, 3年前 , 185F
而且現在是五月，要不要等12月再來看風向
05/02 13:17, 185F
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05/02 13:17, 3年前 , 186F
笑死就cancel單就好了啊
05/02 13:17, 186F
→
05/02 13:18, 3年前 , 187F
把forecast做多，然後發現不妙就把forecast大幅下
05/02 13:18, 187F
→
05/02 13:18, 3年前 , 188F
修啊
05/02 13:18, 188F
→
05/02 13:19, 3年前 , 189F
然後再怪你說你自己要備那麼多貨的
05/02 13:19, 189F
噓
05/02 13:42, 3年前 , 190F
你從去年底就開始在喊，到底要喊到哪時。大家都知道
05/02 13:42, 190F
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05/02 13:42, 3年前 , 191F
會崩，但重點在何時崩，說不定到明年才崩，那這一
05/02 13:42, 191F
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05/02 13:42, 3年前 , 192F
整年你都不賺嗎？本來就該有所準備，但也不是這樣
05/02 13:42, 192F
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05/02 13:42, 3年前 , 193F
整天喊狼來了沒意義
05/02 13:42, 193F
推
05/02 14:12, 3年前 , 194F
我現在就是長期壓紡織 短期海運 因為完全解封後 衣
05/02 14:12, 194F
→
05/02 14:12, 3年前 , 195F
物需求一定會爆炸
05/02 14:12, 195F
噓
05/02 14:44, 3年前 , 196F
譁眾取寵
05/02 14:44, 196F
→
05/02 14:59, 3年前 , 197F
恩~做多要找理由,做空也找理由,玩個股市何必這麼累
05/02 14:59, 197F
推
05/02 15:18, 3年前 , 198F
疫情解封 電動車買起來 電動車晶片大賣 電子股突破
05/02 15:18, 198F
→
05/02 15:18, 3年前 , 199F
新高 一切的一切預告在前
05/02 15:18, 199F
噓
05/02 15:27, 3年前 , 200F
示範有講跟沒講一樣
05/02 15:27, 200F
噓
05/02 15:46, 3年前 , 201F
完全沒邏輯……你當3c產品是石頭黃金這種不變質的東
05/02 15:46, 201F
→
05/02 15:46, 3年前 , 202F
西嗎
05/02 15:46, 202F
推
05/02 15:52, 3年前 , 203F
那你還不空爆
05/02 15:52, 203F
→
05/02 16:09, 3年前 , 204F
看到印度這樣 短時間沒機會解封了
05/02 16:09, 204F
噓
05/02 16:26, 3年前 , 205F
遠距變常態，虛擬地球村實現，台灣在這浪潮上完全
05/02 16:26, 205F
→
05/02 16:26, 3年前 , 206F
落後一大步
05/02 16:26, 206F
噓
05/02 16:36, 3年前 , 207F
你知道你的論點盲區在哪嗎? 就是什麼時候才能解封
05/02 16:36, 207F
→
05/02 16:36, 3年前 , 208F
我好話只說到這了，其他的如果你不願意做功課就算了
05/02 16:36, 208F
→
05/02 16:37, 3年前 , 209F
當你以為全球打疫苗=解封 代表你根本不懂世界公衛
05/02 16:37, 209F
噓
05/02 16:43, 3年前 , 210F
然後你新聞只貼紐約預計7月解封 也不是各州都解封
05/02 16:43, 210F
→
05/02 16:43, 3年前 , 211F
但你卻不說密西根太早解封 美國CDC:須重新封鎖避疫
05/02 16:43, 211F
→
05/02 17:32, 3年前 , 212F
和我觀察到的不同...遠距的好處已被更多人注意到了
05/02 17:32, 212F
噓
05/02 17:46, 3年前 , 213F
更正更正
05/02 17:46, 213F
噓
05/02 18:02, 3年前 , 214F
崩個屁,又不是只有電腦要晶片
05/02 18:02, 214F
→
05/02 18:02, 3年前 , 215F
現在連耳機都要晶圓
05/02 18:02, 215F
→
05/02 18:03, 3年前 , 216F
缺貨缺到很多工廠都停工了
05/02 18:03, 216F
噓
05/02 18:36, 3年前 , 217F
OPEN IS BOOK!!!!
05/02 18:36, 217F
噓
05/02 19:50, 3年前 , 218F
喔，那你能保證印度變種病毒不會擴及各國嗎
05/02 19:50, 218F
→
05/02 20:09, 3年前 , 219F
疫苗有效啊
05/02 20:09, 219F
噓
05/02 20:17, 3年前 , 220F
印度變種疫苗沒效阿
05/02 20:17, 220F
噓
05/02 22:38, 3年前 , 221F
呵呵
05/02 22:38, 221F
噓
05/03 10:03, 3年前 , 222F
那你還不空？讓你賺好賺滿啊！
05/03 10:03, 222F
推
05/04 12:20, 3年前 , 223F
不親自跑去客戶辦公室下跪拜託，人家訂單根本不想
05/04 12:20, 223F
→
05/04 12:20, 3年前 , 224F
給你
05/04 12:20, 224F
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