Re: [標的] 9904 寶成 第四季本業大幅度改善
※ 引述《ayau (Everlasting Value)》之銘言:
: 1. 標的: 9904 寶成
: 2. 分類:多 (疫後復甦/奧運概念)
: 3. 分析/正文:
: 2020年財報剛公布,本業獲利轉虧為盈,且毛利率大幅改善
: 近期營運也有不少亮點
: A.毛利率從3Q20的 21.4% 上升到 4Q20的24.6%
: 營業利益率也從-1.6% 上升到3.4%
: 帶動4Q20營業利益從第三季的-9.23億元,上升到23.36億元的水準
: 本業的獲利表現出現大幅度改善
: B.製鞋業務的月營收已經連續五個月上升,逐漸走出疫情的最壞狀況
: 2021年主要市場歐美將出現強勁復甦
: 寶成營運成長前景明確,今年營收很有機會出現逐季成長
: 相較2020年,今年營收預期會出現15%的年成長
: C.轉投資的南山人壽的獲利與淨值持續創新高
: (南山的淨值2020年度出現大幅度增長,這部分沒有進寶成損益表,
: 只看EPS看不出來)
: 帶動寶成每股淨值在2020年底來到45.5 的歷史新高水準
: 目前寶成 本淨比 僅0.7倍而已,處在歷史低點附近
: 營運轉強,股價的上檔空間相當大
: D.籌碼面: 外資持續買超,過去一個月買超近2萬張
: 過去四個月 買超將近六萬張,持續吃貨中
: 4. 進退場機制: 目前股價32元,預期年底前有機會可往50元走,停損可抓28元
兩周前發文時32元
到目前股價34.3 上漲約8%
剛公布的3月營收 247億元, 優於國內幾家大券商 預期的200億元水準
裕元製造端的產能接近滿載,而且今年獲利結構改善
終端市場 歐洲美國,二三季解封動能更大,寶成營收 持續升溫沒太大問題
去年受疫情影響業績低谷,今年營收年成長應該能達20%以上
業績大V轉,有機會挑戰突破50元以上的價位
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.70.221.93 (臺灣)
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※ 編輯: ayau (219.70.221.93 臺灣), 04/12/2021 19:50:05
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