Re: [心得] 翻臉的Overbooking

看板Stock作者zxcvb1234522 (say yes or no??)時間3年前 (2021/04/04 14:57)推噓5(9推 4噓 52→)

留言65則, 16人參與討論串6/7 (看更多)

上禮拜有2則新聞，提到Overbooking 第一則新聞需求Overbooking？光磊保守看景氣 https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210330004579-260410?chdtv 內容大概是對於現在的需求，無法判斷是否為Overbooking 現階段產能滿載，有訂單需求，但是不擴廠，保守看待未來景氣。對於後疫情的景氣看法謹慎保守，主要是公司高層不覺得目前客戶的需求是真的需求，無法判斷是否為Overbooking，因此對2021年的成長幅度預估與去年差距不大，公司會再適當審視現行的需求是否是客戶的提前備料行為，對於短期既有的產品組合需求提升，光磊會先以改善提升生產效率的方式來滿足客戶的需求。光磊對後疫情的看法保守，那後疫情是指什麼狀況??和現在狀況有什麼差別?? 現在狀況是疫情在各國蔓延，各國實施封城手段後疫情是指疫苗接種達成全體免疫，解封，如以色列、英國。那疫情時VS後疫情的比較如何?? 疫情時 VS 後疫情狀況封城、民眾宅在家解封、生活回復正常消費趨勢宅經濟發揮或把錢存起來戶外經濟回復正常，旅遊、百貨、運動....等等光磊看到未來疫情解封，生活回復正常，現在的需求可能因疫情解封後而消失，保守看待景氣，真是一家眼光長遠的公司第二則新聞台積電劉德音：歐美要自建半導體產能是不切實際的 https://finance.ettoday.net/news/1950064 重點: 全球半導體缺貨三大原因劉德音分析造成全球大缺貨原因有三，包括新冠肺炎、中美貿易、5G及AI科技大趨勢。第一是新冠疫情破壞（destructed）了全球各個產業，也重構整個庫存報價（pipe offer），再加上疫情加速在家工作、遠距教學等生活型態改變，進而加速的數位化及終端消費性電子產品需求。第二是中美貿易紛爭，造成產業三大變化，包括供應鏈遷移（supply chain shifting）、市場遷移（market shifting）、不確定性增加（uncertainty）。第三是AI、5G大趨勢發展的推動，但這都是根本上的增加，以台積電而言，有足夠時間和財力來應對此部分的產能需求。劉德音表示，疫情是人類百年來才發生一次的大事件，且影響衝擊不只半導體，而是各產業都解構、重建，這項因素將會隨著疫情緩解而慢慢消失。第二項因素影響性增溫或降低，完全要視中美雙方協商、溝通。第三項5G、AI發展因素，則是無論生產地在哪，都會持續發生的科技大趨勢。其中:劉德音表示，疫情是人類百年來才發生一次的大事件，且影響衝擊不只半導體，而是各產業都解構、重建，這項因素將會隨著疫情緩解而慢慢消失。這一點也是在講後疫情時代，疫情解封後，各個因素將會隨著疫情緩解而慢慢消失，現在電子產業強烈需求，是否會因疫情解封而消失?? 各位看官繼續看下去未來Overbooking示警應該會越來越多 ※ 引述《zxcvb1234522 (say yes or no??)》之銘言： : 疫情讓宅經濟發酵，有google到去年2020全球平板、筆電、PC銷售資料如下； : 全球平板年增率 : https://i.imgur.com/YIXioTl.png

: 全球筆電年增率 : https://i.imgur.com/UCyZefX.jpg

: 全球PC年增率 : https://i.imgur.com/DRInt6H.jpg

: 全球2020年增率 : 平板————13.6% : 筆電————22.5% : PC—————13.1% : 其實有查到去年2020第三季第四季資料 : 年增率更是嚇人，起碼20%起跳，我想2021第一季應該也差不多 : 你說疫情有沒有促進宅經濟？ : 答案是肯定有的，而且很強烈 : 可是疫情解封後，宅經濟的後市如何？ : 目前全世界解封國家只有以色列，英國兩國，因為才剛解封， : 市場銷售趨勢還不明；而美國要等到7/4才解封，那解封後的 : 零售消費趨勢如何？好像真的查不到資料。 : 但是還有一個國家其實已經解封了，那就是台灣，台灣因為邊界守的好， : 島內已經解封，人民過正常生活。 : 台灣現在正過著正常生活，那宅經濟是跟疫情時那麼強烈還是已經減弱？ : 所以我試著google台灣2020年平板、PC、筆電銷售資料， : 我是希望能找到台灣2020年每個月銷售量，才能比對出，疫情時 : 、封城時、解封後，銷量的變化，無奈還是無奈，資料少之又少， : 還好有找到一筆相關資料： : 台灣平板年增率 : https://i.imgur.com/FgM9etA.jpg

: 根據GFK市調資料，台灣平板電腦2020年總銷量為65.5萬台， : 較2019年成長3.1%；2020年總銷售金額為66.3億元，較2019年 : 成長16.7%；台灣平板電腦2020年平均售價(ASP)為10,115元， : 較2019年成長13.2%，三個銷售指標都呈現逆勢成長狀況。 : 台灣2020年平板電腦年增率為3.1% : 但前面資料顯示全球平板年增率為13.1% : 10%的差距是什麼原因？ : 可能原因 : 1、解封後台灣人民過正常生活，對宅經濟已經不那麼強烈 : 2、平板漲價，造成需求下降 : 3、其實只要有2020年每月銷量，就知道解封後，平板需求有沒有衰退 : 原來台灣是領先指標 : ※ 引述《zxcvb1234522 (say yes or no??)》之銘言： : : 目前疫情解封有英國和以色列，這2國正朝向回復正常生活的目標前進 : : 當初大家還嘲笑英國的全體免疫說，沒想到全體免疫才是終結疫情的方法 : : 英國和以色列都證明了全體免疫才能有效抑制疫情，看看歐盟的第三波疫情 : : 唯獨只有英國確診數目是下降的，其他歐盟國家確診數又開始增加 : : 英國解封相關新聞 : : https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3481454 : : 英國逐步解封英國首相：經濟可望強勁反彈 : : https://m.mjzj.com/mweb/pages/index/article/index?id=52436 : : 英國解封後消費者將瘋狂購物?eBay預測這些商品銷量有望大漲 : : http://www.zhaotoys.com/news/13356 : : 銷量飆升600%！英國解封在即，這些夏季商品 : : 疫情推動宅經濟相關新聞 : : https://www.cna.com.tw/news/afe/202102070135.aspx : : 疫情推升宅經濟平板電腦瑜伽墊等5大類MIT商品夯 : : https://www.netadmin.com.tw/netadmin/zh-tw/trend/723E40147DE0429BA6238E46C7016818 : : 疫情造就宅經濟發酵　生活服務商機水漲船高 : : https://www.vpon.com/the-covid-19-coronavirus-outbreak-resulted/ : : 【商周】「新冠肺炎」讓宅經濟大爆發！透過大數據看另類商機逆成長 : : 解封再次讓民眾消費習慣改變，宅經濟回不去了。 : : 解封是趨勢，正常生活是未來，疫情受惠股崩跌是必然。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.131.110 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1617519455.A.2D0.html

→

sb107912

04/04 15:02, 3年前 , 1^F

04/04 15:02, 1^F

噓

zakijudelo

04/04 15:03, 3年前 , 2^F

04/04 15:03, 2^F

→

zakijudelo

04/04 15:04, 3年前 , 3^F

04/04 15:04, 3^F

→