Re: [心得] 翻臉的Overbooking

看板Stock作者 (say yes or no??)時間3年前 (2021/03/25 17:05), 3年前編輯推噓17(17推 0噓 47→)
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原來以色列2月底已經解封了，已5成人口接種疫苗，離回復正常生活不遠了 那解封後，以色列有何改變？ 所以就google一下以色列的網站，再用google翻譯成中文 有找到一篇文章 網址 https://finance.walla.co.il/item/3423633 原文是希伯來文，請善用google翻譯 摘要大概是：(gooogle翻譯有時翻的怪怪的） ................................................................... 標題：經濟已經開放，交通信號燈仍然是綠色的：我們本週 在以色列和世界範圍內能期待什麼？ 日期：2021/03/14 以色列消費者拿出信用卡，拜登通過援助計劃重啟美國經濟， 歐元區也在更新其增長預測。危機在我們身後嗎？銀行Hapoalim經濟學家的評論 基於關閉期間累積的節省，尤其是在過去一年中無法開展活動的地區 ，例如酒店，飯店，休閒和文化服務，我們預計未來幾個月的私人消費將繼續增長。 。 以色列 大部分活動限制已被取消，與此同時，新感染的數量已降至每天約2,000個。 大部分已接種疫苗的消費者的安全水平已經提高，他們經常去購物和休閒中心。 這反映在信用卡購買上，過去兩週在諸如家具，衣服，飯店，教育和休閒等領域 的信用卡購買有所增加。Hapoalim銀行的消費者信心指數在經濟開放的影響下 繼續恢復。基於關閉期間累積的節省，尤其是在過去一年中無法開展活動的地區 ，例如酒店，飯店，休閒和文化服務，我們預計未來幾個月的私人消費將繼續增長。 。公眾的富裕感在某種程度上取決於擴張性的預算和貨幣政策，從而增加了消費 需求，而預算赤字則是私人儲蓄增加的負面反映。因此，我們估計在消費增加數週 後，我們將看到其消費恢復到較慢的增長路徑，尤其是在HLH付款減少之後。 ................................................................... 民眾開始走出家裡，旅遊、餐飲、休閒、體育活動等....開始增長， 因疫情民眾宅在家，電子產品大賣，解封後還會繼續大賣嗎？ 電子股真的要小心。 ※ 引述《zxcvb1234522 (say yes or no??)》之銘言： : 要談Overbooking之前，先說一下自己的論點基礎： : 為何電子股飆漲？ : 之前電子股飆漲是建立在消費區塊的轉移，原本旅遊消費區塊轉移到宅經濟消費， : 因而對電子產品產生了非常強烈的暫時性需求，等疫情結束就會逐漸消失。 : 重點是上一句，等疫情結束就會逐漸消失，再說一次，等疫情結束就會逐漸消失， : 也就是原本旅遊消費區塊就會慢慢回到旅遊，宅經濟區塊的強烈暫時性需求就慢慢消失。 : 因此我的假設可以延伸為，當疫情解封後，原本旅遊消費區塊就會慢慢提升， : 一上一下的情況下，電子產品需求就會下降，板塊再次發生移轉， : 趨勢朝回復疫情前的狀況前進。 : 如果假設成立，那板塊移動的金額大概多大？所以就要查全世界的旅遊消費規模， : 疫情前的旅遊消費是多少？ : Google一下，有找到3種說法 : 1、全球商務旅遊協會（GBTA）2日估計，去年全球商務旅行支出金額下跌逾50% : 至6940億美元，如果100%就是6940 億美元*2=13880 億美元=1.39兆美元 : 2、2019年，全球休閒旅遊市場價值1.65萬億美元16500億= 1.65兆美元 : 3、世界旅游組織（UNWTO）發布的最新報告顯示，2018年全球國際旅游出口 : 總額1.7萬億美元= 1.7兆美元 : 取平均值1.5兆美元，全世界旅遊消費約1.5兆美元，多不多？非常可觀， : 但是旅遊移動到宅經濟的板塊移動金額多少？ : 我也不知道，只知道足以讓電子股飆漲。 : 那Overbooking有很多嗎？自己想吧。答案很明顯。 : 旅遊板塊的移轉其實就發生在生活當中，一般大部分人每年都會犒賞自己 : 出國旅遊，去年因疫情無法旅遊，省下的機票錢是存起來？買電子產品？ : 吃大餐？還是另有用途？身邊蠻多朋友是花掉，買平板、手機、遊戲機。 : 家裡也多了2台平板。 : 現在各國政府都在搶打疫苗，希望快點能解封，以美國為例，已經有1.2億 : 人接種疫苗，應該7月就能解封，解封後就能回復到正常生活。 : 最後 : 解封是趨勢，正常生活是未來，電子股回到正常價位是必然。 : 另外我有觀察到一個很有趣的東西 : 通常股市是領先指標，會提前半年反應 : 看看小那從今年2月開始崩跌造成2月股市趨勢反轉，如果時間 : 往後推半年，就是8月，是會有什麼大事發生？，剛好前陣子拜登 : 說7/4力拼疫情解封，是巧合嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.36.119 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1616663106.A.282.html
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我真的不認為半導體是漲疫情 隨緣喇
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03/25 17:08, 3年前 , 2F
旅遊不就國內旅遊 當晚還是回家玩PS5 玩筆電阿
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我可以順便問一下，為何很常會在週日盤後閒聊看到
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以色列的關鍵字嗎？跟盤勢有何關聯？
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所以我說那個數據呢？
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手機因為疫情賣不好 解封後也會受惠
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宅在家，不需買新手機，倒是會買平板、筆電、電視，解封後，手機會不會好?難預測
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台灣時間週日以色列有開盤
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有股癌的不看盤不舒服的人會去看
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實際上跟國際盤沒什麼關聯
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5G基礎建設疫情穩定後 布建速度可望加快
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半導體漲疫情？真的要多了解一下。
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出國的旅遊不用電子產品一樣╮(￣▽￣)╭
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看台灣不就知道電子用品有沒有大賣了嗎
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以色列近期新增人數真的是下降很多
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每次都同樣論調，就反問你，那些航空、旅遊股沒有漲
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得比疫情前還高嗎？漲幅早就把報復性旅遊給算進去了
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99tsm 半導體
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七天平均八百多 今天三百多
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航空旅遊只是回到原本價位 市場根本還沒真正樂觀
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原來AMD AAPL都是下假單啊？
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去看以前觀光航空每次爆發的價位就知道
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推
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我抓的時點都是疫情前的價位喔
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誰都知道筆電、電視基本上都是沒有成長的產業了，
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03/25 17:25, 3年前 , 27F
結果去年筆電出貨成長22%、電視下半年成長9%...還是
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03/25 17:25, 3年前 , 28F
有人認為這不是疫情造成的？
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宅經濟發揮，疫情初期，只能宅在家，家裡買了2台IPAD，結果台灣邊境守得很好， 逐步解封，現在能趴趴走，2台IPAD擱在那很少使用，真的是Overbooking。
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03/25 17:26, 3年前 , 29F
什麼時候可以把疫情時賠的錢賺回來呢？
03/25 17:26, 29F
推
03/25 17:28, 3年前 , 30F
那怎模解釋最近美股 道瓊&那指好幾次都反向運動
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03/25 17:30, 3年前 , 31F
本益比30倍，也在買，錢太多逆，當韭菜剛好阿。
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03/25 17:31, 3年前 , 32F
我覺得筆電會再成長，大家想把intel換成AMD
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萬點存股笑死人，萬六存股到底啥小@「
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只有半導體能缺貨漲價，機票難道就不會因為賣太好
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取消discount嗎？更不用說疫情期間還倒了一堆廉航
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03/25 17:33, 3年前 , 36F
那怎麼解釋台積跟intel都要擴充產能啊？ 不是說市場
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疫情後就沒成長了？
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開始交流就要攀比手機規格了，頂規手機噴噴
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恢復社交活動，拿一台非5G非頂規的手機出去根本丟臉
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頂規手機賣爆，相關廠商賺爆
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看以色列就知道之前帶風向說台灣不急疫苗的根本是
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反串害台灣人，越快打完越早恢復正常生活。
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蘋果銷售直飛沖天，半導體需求一飛衝天
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IPAD賣很好，IPHONE賣不好，IPHONE12有砍單
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疫情後或許筆電、桌機銷售不會再維持那麼高，但電動
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車、5G、6G、人工智慧……這些未來持續發展的哪個不
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需要用晶片
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缺貨的一直都是成熟製程，先去做點功課再來說吧
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IPAD也很熱銷，台積電也為IPAD代工不少晶片
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解封最賺的就是帶有炫耀性質的頂規電子產品
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疫情期間，成熟製程最賺，因為不用炫耀
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解封以後，頂規產品立刻賺暴
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疫情越是解封，先進製程越是賣爆
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炒半天不如看財報最準啦
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疫情解封，搶賺炫耀財，名牌、頂規電子產品賣爆
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封城期間省錢用的便宜傳產即將掉入地獄
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疫情越是解封，傳產越是死無葬身之地
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5G我認同，特別是PMIC的增加確實不少、6G就扯遠了；
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03/25 17:42, 3年前 , 57F
電動車占車市比重還太低；AI...不如講挖擴？
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03/25 17:54, 3年前 , 58F
半導體還在擴張週期啦
03/25 17:54, 58F
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03/25 18:00, 3年前 , 59F
全部、通通、一切 已反應。
03/25 18:00, 59F
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03/25 18:14, 3年前 , 60F
看看顯卡都買不到
03/25 18:14, 60F
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03/25 21:08, 3年前 , 61F
現在每天不到一千病例了 疫情尾聲
03/25 21:08, 61F
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03/25 21:11, 3年前 , 62F
台灣早打就資源浪費啊 國際燒更久台灣人那邊也不
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03/25 21:11, 3年前 , 63F
能去有啥用
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03/25 21:34, 3年前 , 64F
說早打浪費資源真的神理解
03/25 21:34, 64F
美國真是強大，疫苗接踵速度超快的，7月就能解封 ※ 編輯: zxcvb1234522 (39.8.224.193 臺灣), 03/26/2021 00:04:02
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