[新聞] 電動車拚兆元營收!大摩喊鴻海樂觀目標價235元
原文標題:
電動車拚兆元營收!大摩喊鴻海樂觀目標價235元
原文連結:
https://udn.com/news/story/7251/5334407
發布時間:
2021/3/22
原文內容:
鴻海(2317)MIH會員大會將登場,外資寄予高期待!繼美銀證券等率先上修鴻海財測,
摩根士丹利進一步發布近50頁的大報告,預測鴻海2025年達成生產百萬台電動車目標,提
前掌握10%的製造市場,創造高達350億美金的龐大收益,總營收挑戰新台幣7.2兆元,目
標價一口氣喊上168元外資圈第一高,樂觀情境目標價更喊到235元!
此前外資圈對鴻海最樂觀的股價預測,是瑞銀證券基本、樂觀情境目標價喊160元、200元
,摩根士丹利不但雙雙突破,235元也改寫過去知名外資分析師張博凱對鴻海喊的200元「
天花板」,可說外資圈對鴻海電動車的想像極大,未來還有「新天價」可期。
摩根士丹利過去喊「進」鴻海,就特別出具數十頁的報告論述集團營運前景,這次同樣以
高規格大談鴻海的電動車故事。鴻海目標在2025-2027年拿下電動車市場10%份額,摩根士
丹利認為這個目標2025年就能達到,屆時鴻海年產出的電動車數量上看110萬台,潛在貢
獻收益達350億美金。
摩根士丹利指出,鴻海要達成上述成就,現在的MIH平台就有很好的基礎,自平台發表以
來,已經吸引超過1,000個夥伴加入,鴻海願景「成為電動車界的安卓」越來越具體。憑
藉這些成員資源,鴻海必能達到其訴求的縮短造車流程、降低生產成本及開放資源目標,
進入造車階段可望快速大量生產。
此外,摩根士丹利也特別點出,鴻海過去為蘋果代工,掌握機殼製造技術,電動車對於「
輕金屬構件」和「單片式車身」有高度需求,鴻海具備相關know-how,是未來超越其他對
手的一大優勢。單以這兩種構件來說,2025年就能為集團帶來46億美金的收益,
2021-2025年複合成長率達105%。
摩根士丹利原先對鴻海2021-2022年獲利預測,便高於市場預估,這次給出2023-2030年電
動車收益的預測及總獲利預測持續給出高標。
預估鴻海在2025年,就能靠電動車入袋1兆元的營收,總營收上探7.2兆元,且僅僅電動車
,便創造高達20元的每股純益(EPS);2030年車電收入更挑戰3.7兆元,鴻海股價飆升可
期。
心得/評論:
繼瑞銀喊出鴻海200元的高價後,大摩更進一步喊出鴻海235元,
是目前給予目標價最高的法人。
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