[新聞] 和碩目標價大砍22元!蘋果砍單、恐被踢出PS5供應鏈,2月營收創8年新低
原文標題:和碩目標價大砍22元!蘋果砍單、恐被踢出PS5供應鏈,2月營收創8年新低
(請勿刪減原文標題)
原文連結:https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3005805
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發布時間:2021.03.12
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容:摩根大通先前看好和碩(4938)搶攻電動車商機,一度將目標價上修到88元高點,但今(
11)日報告風向大翻轉,認為和碩前二月營收不振,來自蘋果iPhone砍單高於預期,另外
受中國競爭加劇,和碩也可能被剔除PS5供應鏈;評價下修到「中立」,目標價僅66元。
摩根大通最新報告出現多個「反轉」,和先前不斷看好的積極態度大相逕庭。其他對和碩
持保守看法,還有如摩根士丹利、麥格理證券等,在這波上修循環中,都持續喊出「中立
」,摩根士丹利目標價更下探65元。
被蘋果砍單、恐被踢出PS5供應鏈,和碩目標價遭砍22元
消息衝擊和碩今逆大盤走弱,台股飆漲200多點,和碩卻帶量挫近3%,摜破季線72.66元。
摩根大通指出,過去幾個月調查顯示,低階iPhone 12銷售不比高階,不久前,該券商也
將上半年iPhone 12 mini的出貨下修到1,100萬支,且第2季起不再生產。未料和碩營運已
經出現極大衝擊,前二月營收相較市場第1季財測的達成比率僅42%。
摩根大通表示,和碩為此可能評估在第2季提高舊機的生產比重,但增量應難以補足
iPhone 12 mini的缺口。
在此同時,摩根大通也下修和碩第1季NB出貨,除了顧慮零組件缺貨衝擊擴大,也反映整
併鎧勝(5264)的負面影響,並提到鎧勝對於獲利稀釋的衝擊可能更大;另外是中國供應
商崛起,和碩極可能被踢出PS5供應鏈。
摩根大通對和碩2020-2022年每股純益(EPS)預測調整為8元、5.6元、6.8元,可以發現
今年有大幅衰退。該券商補充,和碩前波大漲已充分反映電動車利多,接下來要反應不如
預期的獲利動能。
心得/評論:之前跟立訊合作的效益似乎還未發酵,跟立訊合作發酵後搶公公單即將起飛?
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