Re: [標的] 美股PLTR 多

看板Stock作者 (casperxdd)時間3年前 (2021/02/20 05:34), 3年前編輯推噓118(121推 3噓 80→)
留言204則, 119人參與, 3年前最新討論串10/15 (看更多)
今天有人問我為什麼看好 PLTR 寫一點看法。 我一開始是衝著 meme 買的，但仔細研究後完全改觀。 PLTR不是AI公司 他想解決的問題跟AI一點關係都沒有。他比較類似於基礎軟體 DDOG、OKTA這種。 他想解決的是軟體業中，最難的問題中的兩個： access control 和 data share 今天軟體寫了一條數據進資料庫：然後呢？ 要理解它們在做什麼，一定要去看 Alex Karp 這段訪問 (2009) https://charlierose.com/videos/12809 美國很多政府機構在2001前就已經知道很多恐怖分子在計畫幹一票。但當時為什麼沒有成功阻止 911的發生？因為 data share 的困難。 簡單來說就是 CIA、FBI、警察機構等等全部都有自己的一套系統。彼此之間互不往來：也很難往來。因為美國法律的關係，想要建立跨組織並且有實際用途的資料分享幾乎不可能。結果就是 CIA 看得到一塊恐怖組織、FBI 看到幾個人、但兩邊的分析師沒辦法把這兩個資料串連起來找出其中的關聯。 這也是 PLTR 創立的契機：如何快速地建立安全資料分享的管道，來使資料的效益最大化？ 難點在哪：只要跟法律扯上關係的都很棘手。特別是寫軟體的人常常腦子裡有反政府、對法律反感的想法。要找一批聰明的人，願意坐下來把這塊摸熟，並且寫出高度安全並容易使用的資料分享後端軟體，這件事我認為極難。PLTR 這公司竟然還活著這件事本身就很稀奇。 PLTR等於是把寫軟體的想法倒過來 先建立出100% regulation compliant的資料管道 再去理解如何做 data model 來讓分析師找出資料的效益 換句話說它們提供的是由上往下的思維，以安全性和 data governance 出發。而不是一般軟體人在寫app時的由下往上。 要在 100% data compliant 的環境下讓使用者有好的體驗，極難。 下面這篇文我認為講到了 PLTR 的護城河。 Skywise (Airbus的Foundry平台) 的第一手使用者體驗 https://redd.it/llm1yi 作者說飛機在天上飛時，當飛機出現一個 fault code說有個閥門出問題了，他可以點一下就馬上開始自動聯絡機場，聯絡乘客說會有 delay，連絡機場的航空技工告訴它們準備要維修了，如果沒有料件還可以聯絡同機場的其他航空公司或供應商來借料(這點超神)。 沒有 Foundry 時，這些資料都是在不同的軟體當中。現在都在同一個介面，而且可以跟不同航空公司跟OEM廠商協調。換句話說，就是把維修的delay降到最低。 裡面也說除了即時處理外，也可以建模組來抓出可能會出問題的閥門，提早進廠修理。這我認為反而沒有第一點來的強。 你有看過哪個軟體可以讓不同公司(上百家)安心地分享資料，大家參與的都能撈到好處？ 政府平台 Gotham 也是同樣的想法。見前幾篇前我連結的 demo day 要能夠做到美國軍事機密等級(IL-6)等級的 data share ，可以部署到核子潛艦上的等級，極難。 你今天有一個陸軍裝置說「Sam Jackson想要查這個海軍艦艇的資料」 誰可以查？可以讓他看多久？可以讓他連結到什麼資料？你怎麼知道這個 Sam Jackson 真的是 Sam Jackson 而不是在路邊撿到裝置的阿富汗恐怖分子？要怎麼把 Sam Jackson 查了資料這件事報告給海軍？ 如果你去逛討論版，會發現很多人說「 Palantir做的事沒什麼，我也做得到」事實上就是寫軟體的人往往是嘴巴講講很強，自以為很強但是看不出問題的難點在哪。簡單來說：當看到軟體工程師說：這件事不難時，最好的做法就是當這個是屁話，自己去思考。最有名的例子：Dropbox創辦人在hackernews上發文後馬上有人說這個不難阿為什麼要做這個: https://news.ycombinator.com/item?id=8863 Palantir 在網路上這類的無用嘴砲資訊特別多。我的看法是他想解決的問題極難，而且它們已經幹了17年，已經打通了任督二脈。 他們之後能跨足的業務包括美國醫療產業和金融業：這個也是被 HIPPA 相關法律幹到創新跟資料分享極難的產業之一。 如果說現在美國的 generational company，十五年前賈伯斯在世時是蘋果，現在是 Tesla 第二線的就是 SQ 跟 PLTR。我在買這兩間公司的想法時跟買 TSLA 是比較接近的，而不是看他現在的每季財報。當然他們財報也很漂亮沒錯，但是世界上有些事情不是數據能量化的。 你如果是想買 AI 產業，不要去買 PLTR 。這不是他們的核心。Karp已經講過N遍了我不懂為什麼還是一堆人在講AI。 AYX、AI 這兩個跟 PLTR 是完全不能比的。 我現在手上大概是維持 10% 因為短期內他的成長率不會超過我手上其他的公司，但我不想錯過 generational company。 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.68.182.52 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1613770483.A.F51.html
推
02/20 05:41, 3年前 , 1F
推，無腦多支持。
02/20 05:41, 1F
噓
02/20 05:50, 3年前 , 2F
多少停利啊？ 聽你的有買一點
02/20 05:50, 2F
推
02/20 06:06, 3年前 , 3F
ABC 大的文章的文章每次回頭看都還能學到一點新東西
02/20 06:06, 3F
推
02/20 06:06, 3年前 , 4F
求SUMO使用經驗分享
02/20 06:06, 4F
推
02/20 06:24, 3年前 , 5F
謝謝分享
02/20 06:24, 5F
推
02/20 06:24, 3年前 , 6F
前幾天打8折買不夠多
02/20 06:24, 6F
推
02/20 06:28, 3年前 , 7F
買完app已刪
02/20 06:28, 7F
推
02/20 06:30, 3年前 , 8F
已經聽大大的抱著><
02/20 06:30, 8F
推
02/20 06:37, 3年前 , 9F
推ABC大，跟你對PLTR看法一樣
02/20 06:37, 9F
推
02/20 06:41, 3年前 , 10F
停利點自己不會決定喔，要不要連擦屁股都幫你決定
02/20 06:41, 10F
推
02/20 06:42, 3年前 , 11F
航空公司有兩個大聯盟，聯盟內是願意有限度地互通資
02/20 06:42, 11F
→
02/20 06:42, 3年前 , 12F
料的
02/20 06:42, 12F
推
02/20 06:51, 3年前 , 13F
推 分析的很讚
02/20 06:51, 13F
噓
02/20 06:52, 3年前 , 14F
好啊
02/20 06:52, 14F
推
02/20 06:58, 3年前 , 15F
推
02/20 06:58, 15F
推
02/20 07:10, 3年前 , 16F
謝大大好心分享
02/20 07:10, 16F
推
02/20 07:10, 3年前 , 17F
精闢
02/20 07:10, 17F
推
02/20 07:12, 3年前 , 18F
推分析
02/20 07:12, 18F
推
02/20 07:19, 3年前 , 19F
PLTR鎖定的都是超巨大客戶or政府機關 提案被採用的
02/20 07:19, 19F
→
02/20 07:19, 3年前 , 20F
機率極高，但相對的機會只鎖定超巨型客戶，目前的架
02/20 07:19, 20F
→
02/20 07:19, 3年前 , 21F
構很難向下吃中小型客戶
02/20 07:19, 21F
推
02/20 07:48, 3年前 , 22F
推優質分析
02/20 07:48, 22F
推
02/20 07:52, 3年前 , 23F
推推 學到很多 謝謝分享
02/20 07:52, 23F
推
02/20 07:55, 3年前 , 24F
推推
02/20 07:55, 24F
推
02/20 07:58, 3年前 , 25F
謝謝abc大分享～
02/20 07:58, 25F
推
02/20 07:59, 3年前 , 26F
他大型客戶合約的數字真的強，而且續約的YOY 成長也
02/20 07:59, 26F
推
02/20 07:59, 3年前 , 27F
軟體人常常反政府比較像是你腦補 還有有些issue真
02/20 07:59, 27F
→
02/20 07:59, 3年前 , 28F
高，其實現在好好專注大型客戶就夠了，不需要花80%
02/20 07:59, 28F
→
02/20 07:59, 3年前 , 29F
的不難 架構層面和介面層面真的不是同個等級的難
02/20 07:59, 29F
→
02/20 07:59, 3年前 , 30F
度 所以說不難真的不是在放屁 至於IAM本來就不是
02/20 07:59, 30F
→
02/20 07:59, 3年前 , 31F
簡單的事情 尤其在西方國家這些比較隱私敏感的國
02/20 07:59, 31F
→
02/20 07:59, 3年前 , 32F
家更是小心翼翼 各家的data structure在存放跟想
02/20 07:59, 32F
→
02/20 07:59, 3年前 , 33F
要存取的時候往往也不一致 扯到整合難的往往是產
02/20 07:59, 33F
→
02/20 07:59, 3年前 , 34F
業know-how 所以PLTR一旦能夠吃下一個產業前幾名
02/20 07:59, 34F
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02/20 07:59, 3年前 , 35F
的力量在這個時候服務20%（或更小）的小客戶，看完
02/20 07:59, 35F
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02/20 07:59, 3年前 , 36F
財報整體增長我直接加200股
02/20 07:59, 36F
→
02/20 07:59, 3年前 , 37F
的Data integration 幾乎等於winner takes all 還
02/20 07:59, 37F
→
02/20 07:59, 3年前 , 38F
有飛機例子 作者說第二點是foundry的真實之美 透
02/20 07:59, 38F
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02/20 07:59, 3年前 , 39F
過AI來達到成本節省和預防事故發生 比第一點事故
02/20 07:59, 39F
還有 125 則推文
還有 5 段內文
推
02/20 15:24, 3年前 , 165F
技術很猛，解決問題都是大難題沒錯，但難以賺大錢
02/20 15:24, 165F
→
02/20 15:24, 3年前 , 166F
導致股價就是上不去
02/20 15:24, 166F
→
02/20 15:36, 3年前 , 167F
奈米戶推
02/20 15:36, 167F
推
02/20 15:41, 3年前 , 168F
02/20 15:41, 168F
推
02/20 15:49, 3年前 , 169F
感謝分享資訊，但不太同意你「寫軟體的人」那段XDD
02/20 15:49, 169F
推
02/20 16:05, 3年前 , 170F
推一下！優質好文
02/20 16:05, 170F
推
02/20 16:09, 3年前 , 171F
水平差的都覺得別人做的東西很簡單，每次聽到有人
02/20 16:09, 171F
→
02/20 16:09, 3年前 , 172F
說這個還好，我都知道那個東西絕對不簡單，pltr就是
02/20 16:09, 172F
→
02/20 16:09, 3年前 , 173F
這樣的公司，如果長線持倉的話會很安心
02/20 16:09, 173F
推
02/20 16:40, 3年前 , 174F
為了獎勵員工給的薪資福利很高，導致公司還在虧損
02/20 16:40, 174F
→
02/20 16:40, 3年前 , 175F
中，今明兩年很有可能期中轉正
02/20 16:40, 175F
推
02/20 17:14, 3年前 , 176F
前兩天clubhouse有個房間在聊PLTR，有使用者也有PLT
02/20 17:14, 176F
→
02/20 17:14, 3年前 , 177F
R的員工，就有使用者提到說PLTR的服務品質很棒，合
02/20 17:14, 177F
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02/20 17:14, 3年前 , 178F
約寫5項功能他會幫你做到7項，阿不過我想合約的價
02/20 17:14, 178F
→
02/20 17:14, 3年前 , 179F
格應該也很驚人就是了
02/20 17:14, 179F
推
02/20 20:01, 3年前 , 180F
推優質分析
02/20 20:01, 180F
推
02/21 00:20, 3年前 , 181F
聽起來也滿適合應用在半導體的良率部門～
02/21 00:20, 181F
推
02/21 03:27, 3年前 , 182F
好文
02/21 03:27, 182F
推
02/21 09:23, 3年前 , 183F
有料給推
02/21 09:23, 183F
→
02/21 10:17, 3年前 , 184F
是講了其技術核心優勢 但沒講其為何此時是最適合
02/21 10:17, 184F
→
02/21 10:17, 3年前 , 185F
投資的時間點
02/21 10:17, 185F
→
02/21 10:19, 3年前 , 186F
美股一堆公司都有技術 但為啥過去沒人買單現在才
02/21 10:19, 186F
→
02/21 10:19, 3年前 , 187F
買單 特斯拉過去幾年都沒啥漲 為啥去年大漲一樣道
02/21 10:19, 187F
→
02/21 10:19, 3年前 , 188F
理
02/21 10:19, 188F
→
02/21 10:19, 3年前 , 189F
好笑的事還一堆人拍手叫好 笑死
02/21 10:19, 189F
推
02/21 10:27, 3年前 , 190F
股版難得優文
02/21 10:27, 190F
推
02/21 13:07, 3年前 , 191F
推
02/21 13:07, 191F
推
02/21 13:40, 3年前 , 192F
批評都比較快啦 要讓萬事變垃圾 打打鍵盤就完成
02/21 13:40, 192F
→
02/21 13:40, 3年前 , 193F
你覺得爛 發篇文來擲地有聲一下阿
02/21 13:40, 193F
推
02/21 13:50, 3年前 , 194F
況且原PO通篇沒講現在可以買 想當伸手牌還這麼靠北
02/21 13:50, 194F
推
02/21 14:00, 3年前 , 195F
想要買進的時間點？自己判斷啊，那是你的錢耶
02/21 14:00, 195F
推
02/21 17:33, 3年前 , 196F
我也持有pltr ，但我個人覺得訂製化程度太高、產品
02/21 17:33, 196F
→
02/21 17:33, 3年前 , 197F
化程度太低，可能會導致每一合同成本過高，盈利不利
02/21 17:33, 197F
→
02/21 17:33, 3年前 , 198F
。目前來自政府部門收入還是太高，未來如果成功轉型
02/21 17:33, 198F
→
02/21 17:33, 3年前 , 199F
中小企業商用領域，長期看好。
02/21 17:33, 199F
推
02/21 20:39, 3年前 , 200F
推
02/21 20:39, 200F
推
02/21 20:57, 3年前 , 201F
02/21 20:57, 201F
推
02/22 01:33, 3年前 , 202F
中肯
02/22 01:33, 202F
推
02/22 10:24, 3年前 , 203F
感謝分享
02/22 10:24, 203F
推
02/23 23:17, 3年前 , 204F
推 abc好文
02/23 23:17, 204F
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