[新聞] [投顧觀點]宏遠陳國清，挺貨櫃航運

看板Stock作者 ( )時間3年前 (2021/01/10 21:51), 3年前編輯推噓153(154推 1噓 49→)
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1.原文連結： https://money.udn.com/money/story/5607/5161328 2.原文內容： 宏遠投顧副總陳國清指出，本波貨櫃航運景氣來自於幾個因素：一、2020年上半年沒運的貨 過度集中在下半年出貨，使得產能不足，目前各項產品缺貨或需求大好都是如此，這波補貨 潮及對貨櫃航運需求至少可看到2021年第1季。 二、歐美肺炎疫情嚴重改變消費行為，無法外出旅遊、餐廳吃飯、參加賽事、聚會活動，這 些錢轉成儲蓄、投資、實體消費，例如買廚具、鍋碗瓢盆、食物、民生用品、電視、健身器 材、自行車等；在家烹煮食物大大引申民生物品大量需求，更推升貨櫃航運需求。 三、2020年2~5月全球封城，全球都在吃庫存，即使貨物運輸恢復，但去年12月底美國庫存 比還在低點；從以往美國庫存比最低到最高至少需要一年半到兩年以上時間來看，預期這波 貨櫃運輸高點可能持續到2022年下半年。但保守看到2021年9月季節性旺季高峰就好，除非 今年9月以後景氣又比預期更好，屆時再往上做調整。 四、缺船、缺櫃、缺人、搶運則加重缺貨及運價大漲，因近十年貨櫃航運業者不太賺錢，許 多船公司倒閉及合併，沒錢增訂新船，加上環保條件未決使得貨櫃航運公司不敢增訂新船， 最近二年沒有太多新船加入，有新船加入的長榮（2603）、陽明、萬海將成本波大贏家。 就貨櫃航運景氣來說，目前缺船、缺櫃仍然無解，農曆年放假期間或可能稍微舒緩，但第2 季開始進入貨櫃航運出貨旺季，可能也無法紓解多少。至於貨櫃航運要出現長期反轉的前提 是：一、供給大增，但目前新船不可能突然增加，貨櫃也無法突然從天而降，今年供給相對 穩定。二、全球景氣轉差使得需求大減，但預期2021年全球景氣復甦，貨櫃運輸需求仍將上 升。 貨櫃航運業運價從2020年6月至今才漲六個月，近期一周一調的漲價模式，就像是2017年下 半年被動元件產業大漲的翻版。但不同的是，當時被動元件多了人為控盤及炒作，使得景氣 走多二到三年，但貨櫃航運從2020年下半年來因需求太旺造成景氣大好，目前才走多半年； 且相對被動元件當時漲幅及上百到上千元的股價來說，20元到40多元的貨櫃航運股，還是小 巫見大巫。 近期運價指數漲勢凌厲，漲多總會有回跌的時候，如果未來主要航線運價沒有回跌五成，只 回跌兩~三成的話，今年獲利仍會比去年成長一倍以上。例如以1月4日運價指數2,783點回跌 五成，均價仍高過2020年第3季平均數1,182點，以長榮及陽明去年第3季EPS各為1.70元及1. 05元，乘以4就至少會有超過4~7元以上，更遑論運價指數還超過很多。 3.心得/評論： 航海王的軍師，雷利說話了。 關於大家的疑惑，雷利也表達了他的看法。 個人是覺得現在變種疫苗一直生，疫情不好轉，航運就好賺，和水手們共勉之 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.167.184 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1610286705.A.201.html
推
01/10 21:53, 3年前 , 1F
穩一個
01/10 21:53, 1F
※ 編輯: merage (1.171.198.174 臺灣), 01/10/2021 21:54:30
推
01/10 21:54, 3年前 , 2F
偉大的航道有你有我
01/10 21:54, 2F
→
01/10 21:54, 3年前 , 3F
本來還想說這週末沒航運文 突然連3篇 ==
01/10 21:54, 3F
推
01/10 21:54, 3年前 , 4F
宏遠就一直看多 有什麼出奇的
01/10 21:54, 4F
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01/10 21:55, 3年前 , 5F
推宏遠投顧
01/10 21:55, 5F
推
01/10 21:55, 3年前 , 6F
推啦，2603好過年
01/10 21:55, 6F
推
01/10 21:55, 3年前 , 7F
宏遠不只喊多，他連買好幾天了
01/10 21:55, 7F
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01/10 21:56, 3年前 , 8F
繼天國一揮之後 台股開始偉大航路!!!
01/10 21:56, 8F
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01/10 21:57, 3年前 , 9F
宏遠除了研究報告看好航運 本身也持續在買進航運股
01/10 21:57, 9F
推
01/10 21:57, 3年前 , 10F
握到70才要賣
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推
01/10 21:57, 3年前 , 11F
他邊喊邊進貨還算行啦@0@偷出貨就母湯
01/10 21:57, 11F
推
01/10 21:57, 3年前 , 12F
繼續歐印
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推
01/10 21:58, 3年前 , 13F
宏遠最近很準
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01/10 21:58, 3年前 , 14F
一般的新聞我也不想貼，但看在是宏遠自己出來發文
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01/10 21:58, 3年前 , 15F
，轉貼一下來消彌大家的疑惑
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01/10 21:58, 3年前 , 16F
算是說到做到 如果是法人操盤 怎會長榮注意陽明處置
01/10 21:58, 16F
推
01/10 21:59, 3年前 , 17F
6015都漲多少了
01/10 21:59, 17F
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01/10 22:00, 3年前 , 18F
樓上說了我才發現6015從12月初噴了快兩倍
01/10 22:00, 18F
推
01/10 22:01, 3年前 , 19F
宏遠自己說到做到幾乎只進不賣
01/10 22:01, 19F
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01/10 22:02, 3年前 , 20F
被動當時一堆人搶料囤貨放倉庫 航運沒得囤 不能比
01/10 22:02, 20F
推
01/10 22:04, 3年前 , 21F
宏遠至少是他看多同時買超的投顧，有些喊多卻在賣
01/10 22:04, 21F
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01/10 22:04, 3年前 , 22F
股
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01/10 22:04, 3年前 , 23F
預期這波
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01/10 22:04, 3年前 , 24F
貨櫃運輸高點可能持續到2022年下半年。但保守看到2
01/10 22:04, 24F
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01/10 22:04, 3年前 , 25F
021年9月季節性旺季高峰就好；航運目前才走多半年
01/10 22:04, 25F
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01/10 22:04, 3年前 , 26F
，還有很長的新世界要走
01/10 22:04, 26F
推
01/10 22:04, 3年前 , 27F
2022下半年 還不快上船
01/10 22:04, 27F
推
01/10 22:04, 3年前 , 28F
宏遠幾乎都買超 算沒問題
01/10 22:04, 28F
推
01/10 22:06, 3年前 , 29F
所以航海股要跟被動元件一樣漲個10倍嗎
01/10 22:06, 29F
→
01/10 22:06, 3年前 , 30F
那2603就要漲到100元了欸
01/10 22:06, 30F
推
01/10 22:07, 3年前 , 31F
航運買起來 看長期看短期都可以 不懂為什麼有人講得
01/10 22:07, 31F
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01/10 22:08, 3年前 , 32F
很投機很糟糕
01/10 22:08, 32F
推
01/10 22:08, 3年前 , 33F
只要5月運價和去年10月差不多，簽下長約就爽了
01/10 22:08, 33F
推
01/10 22:08, 3年前 , 34F
其實他說的是真的
01/10 22:08, 34F
推
01/10 22:08, 3年前 , 35F
宏遠上週五還買超1755張 好吧 算有良心
01/10 22:08, 35F
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01/10 22:08, 3年前 , 36F
買個機會 搞不好變股神 沒叫你押身家
01/10 22:08, 36F
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01/10 22:09, 3年前 , 37F
衝著宏遠這麼有良心 下週進2603
01/10 22:09, 37F
推
01/10 22:10, 3年前 , 38F
有買進給推
01/10 22:10, 38F
還有 126 則推文
推
01/11 00:17, 3年前 , 165F
P大+1 謝謝
01/11 00:17, 165F
推
01/11 00:17, 3年前 , 166F
P大+1 感謝
01/11 00:17, 166F
推
01/11 00:18, 3年前 , 167F
宏遠真的是邊喊邊買 給推
01/11 00:18, 167F
推
01/11 00:19, 3年前 , 168F
p大+1, thanks
01/11 00:19, 168F
推
01/11 00:21, 3年前 , 169F
P大，+1 thx!
01/11 00:21, 169F
推
01/11 00:21, 3年前 , 170F
P大+1 感謝您
01/11 00:21, 170F
推
01/11 00:22, 3年前 , 171F
P大+1
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推
01/11 00:23, 3年前 , 172F
P大+1 謝謝
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推
01/11 00:23, 3年前 , 173F
有人可以分享嗎 以P幣答謝
01/11 00:23, 173F
推
01/11 00:24, 3年前 , 174F
麻煩給我一份 謝謝您
01/11 00:24, 174F
推
01/11 00:24, 3年前 , 175F
p大+1感謝
01/11 00:24, 175F
推
01/11 00:24, 3年前 , 176F
P大+1 感恩您
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推
01/11 00:24, 3年前 , 177F
p大+1謝謝
01/11 00:24, 177F
推
01/11 00:29, 3年前 , 178F
p大+1，謝謝p大
01/11 00:29, 178F
推
01/11 00:29, 3年前 , 179F
寄信給p大要就好啦
01/11 00:29, 179F
推
01/11 00:29, 3年前 , 180F
p大+1謝謝
01/11 00:29, 180F
推
01/11 00:29, 3年前 , 181F
P大+1，感謝您
01/11 00:29, 181F
推
01/11 00:30, 3年前 , 182F
P大+1，謝謝
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推
01/11 00:30, 3年前 , 183F
p大+1，感謝您！
01/11 00:30, 183F
推
01/11 00:30, 3年前 , 184F
P大你是天使嘛
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推
01/11 00:30, 3年前 , 185F
p大加一 拜託了 讓我更安心
01/11 00:30, 185F
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01/11 00:31, 3年前 , 186F
星期四跌停讓我好難睡
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推
01/11 00:31, 3年前 , 187F
p大+1，感謝您！
01/11 00:31, 187F
推
01/11 00:32, 3年前 , 188F
P大，想要看報告，感謝了
01/11 00:32, 188F
推
01/11 00:34, 3年前 , 189F
p大＋1 感謝
01/11 00:34, 189F
推
01/11 00:34, 3年前 , 190F
P大+1，謝謝
01/11 00:34, 190F
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01/11 00:36, 3年前 , 191F
長榮的一是100的一
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推
01/11 00:36, 3年前 , 192F
p大+1 謝謝你！
01/11 00:36, 192F
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01/11 00:38, 3年前 , 193F
意外地變成像是在(晚)點名XD
01/11 00:38, 193F
推
01/11 00:38, 3年前 , 194F
P大+1，感恩～
01/11 00:38, 194F
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01/11 00:39, 3年前 , 195F
都是沒被洗出場的強者QQ
01/11 00:39, 195F
推
01/11 00:40, 3年前 , 196F
P大+1感謝
01/11 00:40, 196F
推
01/11 00:43, 3年前 , 197F
P大+1，感謝您
01/11 00:43, 197F
推
01/11 00:43, 3年前 , 198F
P大+1感謝您
01/11 00:43, 198F
推
01/11 00:44, 3年前 , 199F
報告+1
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推
01/11 00:44, 3年前 , 200F
p大+1 感謝
01/11 00:44, 200F
推
01/11 00:44, 3年前 , 201F
p大+1，感謝
01/11 00:44, 201F
推
01/11 00:45, 3年前 , 202F
P大+1，感謝您！
01/11 00:45, 202F
推
01/11 00:46, 3年前 , 203F
P大+1 麻煩您了
01/11 00:46, 203F
推
01/11 00:48, 3年前 , 204F
p大+1，感謝
01/11 00:48, 204F
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