Re: [請益] 請問外資大買現貨嘎爆自己空單是在幹嘛?

看板Stock作者 (nn)時間5年前 (2020/12/30 17:02), 5年前編輯推噓27(34推 7噓 50→)
留言91則, 47人參與, 5年前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《dongchen (DGN)》之銘言： : 如題，看外資期貨操作也一年多了，大致上都看得出一個端倪 : 像3月大崩盤，雖然外資期貨萬口多單 : 但是選擇權空單滿手，所以還是賺到流湯 : 但這一波從外資期貨轉空開始，雖然看的出來是避險 : 可是避的口數越來越多就算了 : 昨天留倉近萬口空單，今天竟然還大買現貨200多E嘎爆自己空單 : 這個操作怎麼看都很奇怪吧? : 真的越來越看不懂外資在幹嘛? : 如果要這樣做，至少昨天也把避險空單減碼一下吧? : 然後昨天的選擇權籌碼外資也是SC+SP : 基本上也是滿符合連假前，買盤薄弱的震盪盤的作法 : 雖然整體來說選擇權留倉還是稍微偏多單 : 但也沒必要為了這一點多單去嘎爆自己期貨吧 : 版上高手一堆 想說發文問問 : 有沒有股版高手大大能解惑一下 真的看不懂啊XD 認真回 因為我們偉大的金管會 限制外資匯入台幣 只能買股票 不能留著現金 外資表示： 啊我就只想炒匯啊 股票買那麼多有風險 所以這時候期貨就派上用場啦 一手買股票 一手期貨做空 就是外資的佈局 所以 這就是期貨長期逆價差的由來 太多外資想在期貨放空了 導致價格跟現貨有差距 換句話說 掌握這個特性 就掌握致富的密碼了 與其買0050 不如買台指期 無限轉倉 價格更便宜 與其買台GG 不如買台積電現股期貨 （自己看看 台積電現在525 9月期貨才510欸 放9個月就能多賺3%） 期貨又能開槓桿 財富倍增速度更快 手續費交易稅更便宜 優點真的講不完 嘻嘻 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.117.191 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1609318964.A.0BB.html
推
12/30 17:04, 5年前 , 1F
致富密碼2330
12/30 17:04, 1F
推
12/30 17:05, 5年前 , 2F
CC
12/30 17:05, 2F
推
12/30 17:07, 5年前 , 3F
無限轉倉要多少本錢 請教
12/30 17:07, 3F
→
12/30 17:08, 5年前 , 4F
..........你是不是不知道雞雞會除息??
12/30 17:08, 4F
現股期貨也可以參加除息喔 除息當日就會加到權益數上 而且免稅
→
12/30 17:08, 5年前 , 5F
你最聰明好不好
12/30 17:08, 5F
推
12/30 17:08, 5年前 , 6F
賺得快~賠得也快... 股板壞人多...
12/30 17:08, 6F
→
12/30 17:09, 5年前 , 7F
結論還行 過程有誤 ETF才是逆價差主因
12/30 17:09, 7F
推
12/30 17:09, 5年前 , 8F
嘻嘻
12/30 17:09, 8F
※ 編輯: pqoiwe (111.82.117.191 臺灣), 12/30/2020 17:11:09
推
12/30 17:10, 5年前 , 9F
快ALL IN阿
12/30 17:10, 9F
推
12/30 17:10, 5年前 , 10F
這說法聽很多年，不知道有那位實際操作就是了
12/30 17:10, 10F
推
12/30 17:12, 5年前 , 11F
我就是啊 GG現貨期貨大概各半
12/30 17:12, 11F
推
12/30 17:12, 5年前 , 12F
挖靠 股期也能除息 那買現貨幹嘛??
12/30 17:12, 12F
→
12/30 17:13, 5年前 , 13F
期貨除息還不記入所得稅 爽的勒
12/30 17:13, 13F
→
12/30 17:14, 5年前 , 14F
這樣為什麼不要買現貨跟做多期貨？一次雙賺？
12/30 17:14, 14F
推
12/30 17:15, 5年前 , 15F
感覺就像90年代的日本股匯房都漲到天邊
12/30 17:15, 15F
推
12/30 17:16, 5年前 , 16F
我已
12/30 17:16, 16F
推
12/30 17:16, 5年前 , 17F
現在就是淹腳目養韭菜的程序啊 先賺再說
12/30 17:16, 17F
→
12/30 17:17, 5年前 , 18F
經買好gg，準備放10年惹不會動它。
12/30 17:17, 18F
→
12/30 17:17, 5年前 , 19F
我這樣做 大多頭真的滿好賺的 三月壓力有點大就是
12/30 17:17, 19F
→
12/30 17:17, 5年前 , 20F
什麼操作都不用。
12/30 17:17, 20F
推
12/30 17:18, 5年前 , 21F
現在空單避險啊 五十反被禁了
12/30 17:18, 21F
噓
, , 22F
買現股才能參加除息 台指期沒有喔
12/30 17:18 台指期6月9月巨大的逆價差就把他當作除息了啦 ※ 編輯: pqoiwe (111.82.117.191 臺灣), 12/30/2020 17:21:12
推
12/30 17:20, 5年前 , 23F
up大正解
12/30 17:20, 23F
→
12/30 17:20, 5年前 , 24F
個股期有除息
12/30 17:20, 24F
→
12/30 17:20, 5年前 , 25F
12/30 17:20, 25F
→
12/30 17:21, 5年前 , 26F
所以 台灣要在哪裡簽廣場協議 Nova廣場嗎?
12/30 17:21, 26F
推
12/30 17:23, 5年前 , 27F
現貨多軍的外資A嘎爆期貨空軍的外資B，這樣有很難
12/30 17:23, 27F
→
12/30 17:23, 5年前 , 28F
懂嗎？
12/30 17:23, 28F
→
12/30 17:23, 5年前 , 29F
不是只有台灣有台指期啊 去新加坡做多在台灣做空能
12/30 17:23, 29F
→
12/30 17:23, 5年前 , 30F
耐他何
12/30 17:23, 30F
推
12/30 17:24, 5年前 , 31F
所謂真真假假 假假真真
12/30 17:24, 31F
推
12/30 17:25, 5年前 , 32F
真有道理 一張長榮的錢 我可以一次改買7口長榮了
12/30 17:25, 32F
→
12/30 17:25, 5年前 , 33F
謝謝
12/30 17:25, 33F
推
12/30 17:26, 5年前 , 34F
你終於發現股市聖經了
12/30 17:26, 34F
→
12/30 17:26, 5年前 , 35F
這樣長榮王應該可以賺7倍
12/30 17:26, 35F
推
12/30 17:26, 5年前 , 36F
樓上只有3口喔 股期一口2張 然後回檔10%會強制斷頭
12/30 17:26, 36F
→
12/30 17:27, 5年前 , 37F
股期還有流動性問題 做短的不建議 槓桿全開也不建議
12/30 17:27, 37F
推
12/30 17:29, 5年前 , 38F
你有把握你進場點位不會回檔超過10%就槓桿全開吧
12/30 17:29, 38F
推
12/30 17:29, 5年前 , 39F
感謝樓上M大指點
12/30 17:29, 39F
→
12/30 17:30, 5年前 , 40F
個人最多槓桿兩倍 才能平安撐過三月股災
12/30 17:30, 40F
推
12/30 17:31, 5年前 , 41F
哇被你發現了，小聲一點，別讓其他人知道
12/30 17:31, 41F
推
12/30 17:32, 5年前 , 42F
哇 你是第9983744個知道的人
12/30 17:32, 42F
→
12/30 17:32, 5年前 , 43F
m大推一個
12/30 17:32, 43F
→
12/30 17:33, 5年前 , 44F
幾個禮拜前電視就在講外資期貨炒匯避險了
12/30 17:33, 44F
→
12/30 17:33, 5年前 , 45F
股票期貨或是台指參加除權息的方法就是靠轉倉
12/30 17:33, 45F
→
12/30 17:33, 5年前 , 46F
但前提是逆價差
12/30 17:33, 46F
→
12/30 17:33, 5年前 , 47F
台指和GG期貨長期都是處於逆價差
12/30 17:33, 47F
→
12/30 17:33, 5年前 , 48F
但是否等效於除息的金額要回測才知道
12/30 17:33, 48F
→
12/30 17:33, 5年前 , 49F
理論上使用這種方式參加除息對於高所得的人有避稅
12/30 17:33, 49F
→
12/30 17:33, 5年前 , 50F
效果
12/30 17:33, 50F
噓
12/30 17:33, 5年前 , 51F
有人不知道期貨其實有參加除權息嗎
12/30 17:33, 51F
推
12/30 17:34, 5年前 , 52F
期貨有阿，期貨的報價隱含權息值
12/30 17:34, 52F
→
12/30 17:36, 5年前 , 53F
除息那個印象中不是選擇權嗎..?
12/30 17:36, 53F
→
12/30 17:39, 5年前 , 54F
我想你記錯了 期貨才有 OP單獨操作反而沒有
12/30 17:39, 54F
→
12/30 17:40, 5年前 , 55F
12/30 17:40, 55F
→
12/30 17:41, 5年前 , 56F
我指的是這個
12/30 17:41, 56F
噓
12/30 17:42, 5年前 , 57F
本來股票期貨就應該是逆價差 因為系統性風險為正
12/30 17:42, 57F
→
12/30 17:43, 5年前 , 58F
權證根本垃圾不用浪費時間研究
12/30 17:43, 58F
推
12/30 17:43, 5年前 , 59F
推真的 一堆白痴看外資空單一堆就在亂喊空
12/30 17:43, 59F
→
12/30 17:43, 5年前 , 60F
這連結內所指的參與是指除息"行情" 也就是"填息"
12/30 17:43, 60F
→
12/30 17:44, 5年前 , 61F
只有在短時間內 市場期望未來股價大幅下滑
12/30 17:44, 61F
→
12/30 17:44, 5年前 , 62F
而期貨市場來不及完全反應時 才會是正價差
12/30 17:44, 62F
→
12/30 17:44, 5年前 , 63F
也就是預測該股票會快速填息 所以才使用權證
12/30 17:44, 63F
→
12/30 17:45, 5年前 , 64F
而且權證基本上就是OP買方 跟配息完全沒關係
12/30 17:45, 64F
推
12/30 17:46, 5年前 , 65F
認真問 那邊有的教學阿
12/30 17:46, 65F
→
12/30 17:46, 5年前 , 66F
了 權證是爛貨不用研究 這個很早就知
12/30 17:46, 66F
噓
12/30 17:49, 5年前 , 67F
期貨本來正常就是逆價差, 正價差就可套利
12/30 17:49, 67F
噓
12/30 17:50, 5年前 , 68F
喔
12/30 17:50, 68F
推
12/30 17:50, 5年前 , 69F
低調賺就好，不要再分享了好嘛
12/30 17:50, 69F
韭菜看到這篇 十之八九不會控制槓桿 然後賠一屁股啦 懂期貨的本來就比現貨好賺 稅低 槓桿自由 ※ 編輯: pqoiwe (111.82.117.191 臺灣), 12/30/2020 17:52:52
推
12/30 17:53, 5年前 , 70F
你忘記三月崩盤嗎 短線急跌凹期貨準備斷頭畢業
12/30 17:53, 70F
→
12/30 17:53, 5年前 , 71F
當然如果你說放2張台積電的權益數操作一口就算了
12/30 17:53, 71F
推
12/30 17:53, 5年前 , 72F
這種致富密碼是不是遇到大崩就死很慘的那種..
12/30 17:53, 72F
→
12/30 17:54, 5年前 , 73F
系統性崩盤的時候你天天猜底 用期貨會不加碼凹單?
12/30 17:54, 73F
→
12/30 17:55, 5年前 , 74F
加碼凹單變成權益加速落底斷頭
12/30 17:55, 74F
→
12/30 17:56, 5年前 , 75F
無限套利 快賣房歐印啊
12/30 17:56, 75F
→
12/30 18:01, 5年前 , 76F
韭菜如果看到這篇就去搞期貨 還是韭菜
12/30 18:01, 76F
噓
12/30 18:04, 5年前 , 77F
笑死，用期貨只做做0050能做的事情，下場一定不幸
12/30 18:04, 77F
噓
12/30 18:08, 5年前 , 78F
高手買股期下殺會趕快空台指期避險，散戶只會蓋牌等
12/30 18:08, 78F
→
, , 79F
畢業，還是低調好
12/30 18:08 給韭菜們一個建議 拿2張台積電的錢買一口台積股期 現在還能買到510 快上車！
推
12/30 18:10, 5年前 , 80F
權證其實就是op然後履約價跟履約期莊家說了算
12/30 18:10, 80F
※ 編輯: pqoiwe (111.82.117.191 臺灣), 12/30/2020 18:14:29
→
12/30 18:17, 5年前 , 81F
當你是大戶主力的時候 就不適合用期貨代替股票
12/30 18:17, 81F
→
12/30 18:18, 5年前 , 82F
不然股票期貨的優點不少 只要成交量別太低
12/30 18:18, 82F
→
12/30 18:19, 5年前 , 83F
炒匯去放空 但是在期貨賠的價差都不夠賺的匯賠了吧
12/30 18:19, 83F
推
12/30 18:21, 5年前 , 84F
還有造市商舖價的單要又多又緊密
12/30 18:21, 84F
→
12/30 18:22, 5年前 , 85F
致富密碼……十年跌幅？
12/30 18:22, 85F
推
12/30 18:25, 5年前 , 86F
嗯嗯嗯 你超聰明的 上一個這樣分析的已經.....
12/30 18:25, 86F
推
12/30 18:38, 5年前 , 87F
期貨正常是正價差好嘛？現貨價乘以無風險利率到到期
12/30 18:38, 87F
→
12/30 19:11, 5年前 , 88F
期貨正常是正價差??? 樓上確定有做過台灣的期貨嗎
12/30 19:11, 88F
→
12/30 19:14, 5年前 , 89F
沒做過就來說嘴也太雲了吧
12/30 19:14, 89F
→
12/30 19:34, 5年前 , 90F
誰跟你正常正價差 XD 不要拿沒量造市裝死的那種來講
12/30 19:34, 90F
推
12/30 20:29, 5年前 , 91F
請問版大美股台積adr股期好操作嗎
12/30 20:29, 91F
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