[新聞] 長榮、陽明目標價 法人喊46.6元、30.8元
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1.原文連結:https://udn.com/news/story/7251/5127004
2.原文內容:國際運價漲不停,航運指標長榮(2603)、陽明(2609)今年股價雙雙轉運飆漲,繼外資
券商有摩根大通、滙豐相繼喊長榮目標價挑戰36元,國內法人報告指出,相較於全球運輸
業的大好榮景,長榮及陽明評價還是低估,特別是長榮至少還有近四成漲幅,股價上看近
50元;陽明也有機會挑戰30元關卡。
國內投顧最新對長榮、陽明目標價提高到46.6元、30.8元,對比上周五收盤,兩大航運指
標股潛在漲幅達39%、33%。近期法人持續積極布局長榮,上周五外資大買2.8萬張,為12
月18日買超4.5萬張來最多,陽明則獲內資大力挺,今兩檔指標股再攻漲停。
法人表示,長榮8到10月營收連月攻頂,接續11月因截航時間及塞港影響,雖僅創歷史次
高,但12月運價持續飆漲,累積到上半月為止,第4季來,SCFI運價綜合指數平均為1,692
點,較第3季勁揚510點,推算長榮12月及第4季獲利皆將再創紀錄,季每股純益可達2.2元
,年度挑戰4.5元,優於市場預期。
法人指出,目前運價飆漲將持續反映到明年,尤其1月美國線預計調漲1,000美元,歐洲線
加收500美元附加費,若考量塞港成本,長榮元月營收仍可望創高,第1季獲利減幅優於季
節性表現。另5月美國線長約換約,估計每漲100美元,長榮明年稀釋每股純益增加0.33元
,確立強勁成長。
據樂觀估算,長榮明年每股純益成長到7.7元;不論以今或明年營運反推,目前長榮本益
比都不到十倍,市場財測仍低估。
陽明方面,由於農曆新春兩岸工廠停工,法人預期,陽明明年第1季進入相對淡季,惟運
價若未明顯拉回,不排除表現淡季不淡,分水嶺在於貨櫃運價回檔是否大於50%,假設回
檔有限則第1季貨櫃運價有機會高於今年第3季。
此外,陽明也將受惠長約換約,加上全球新船下水量持續減少,但陽明明年有新船,運力
逆勢增加,法人看好營運先蹲後跳,年每股純益挑戰5元水準。
3.心得/評論:現在看起來航運股還有很多肉可以吃,可是萬一突然崩跌,可是會套住一堆
人,這到底是不是出貨文還有有待觀察。
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