[標的] 2208台船 轉機多

看板Stock作者 (xuan)時間3年前 (2020/12/17 23:31), 3年前編輯推噓27(27推 0噓 10→)
留言37則, 27人參與, 3年前最新討論串1/2 (看更多)
1. 標的：2208 台船 2. 分類：轉機多 3. 分析/正文： 基本面： 台船業務主要為：1.造船 2.造艦 據新聞說造船毛利3%，近年殺價導致負毛利；造艦毛利則10% 再根據法說資料 造船業務105年95%，107年79%，109年第三季剩31% 造艦業務105年0%，107年11%，109年第三季61%，法說預期未來65% 可知台船業務逐漸轉向高毛利。 而且台船截至11月底，已有920億訂單，164億商船、730億軍艦及公務船。而今年11月底 累計營收239億。換言之手上訂單約等於三年營收。 而今年Q1～Q3 毛利-2～-5%，較以往已大幅改善，可見轉型有成，明年可望轉盈。 題材面： 除上外，最近海運運價上漲，是否帶動商船業務毛利提升有待觀察，但或有訂單題材；以 及之前炒過的綠電題材。 技術面： 有突破箱型整理跡象 資金面： 據聞有增資計畫，好壞參半。 會如鴻海注資亞太般噴出？還是增資稀釋eps？目前不好說。 但應該可以拉高每股淨值，現在淨值12，考慮現增價約是市價八折即20，可望拉高淨值， 對舊股東有利。 隱憂： 股淨比2.1，增資+轉盈之後本益比可能也很高，是否足以長期支撐股價？ 簡易概算： 假設剛才730億軍艦及公務船三年內消化，毛利10%，其他業務當陪襯沒賺，故每年毛利24 億，扣除營業費用約5億，營利19億。 在目前股本下，每股盈餘4元 但如果資增到百億，每股盈餘1.9元，暫時還算可以支撐股價。 結論：有轉機，有題材，但長線需觀察 4. 進退場機制： 進：25.6(加註：次日實際開盤25.7，可供計算入手成本之用) 出：利多不漲、轉盈失敗 其他標的文追蹤 新麥 7.62% 群益期 0% 新光金乙特 -3.23% -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.137.72.190 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1608219081.A.47C.html
推
12/17 23:31, 3年前 , 1F
國造概念股
12/17 23:31, 1F
推
12/17 23:34, 3年前 , 2F
推!!
12/17 23:34, 2F
謝謝^^ 又看見熟悉的老友
→
12/17 23:39, 3年前 , 3F
超死魚 這隻 話題都炒不起來
12/17 23:39, 3F
推
12/17 23:50, 3年前 , 4F
買台船是拼轉機 群益期更穩紮穩打
12/17 23:50, 4F
穩的為主、轉機買一點趣味一下～
→
12/18 00:03, 3年前 , 5F
先不要...吧，內部很...可怕
12/18 00:03, 5F
推
12/18 00:10, 3年前 , 6F
大大的新麥看起來營收有恢復了，多頭趨勢想加碼
12/18 00:10, 6F
→
12/18 00:11, 3年前 , 7F
感覺會回到100up
12/18 00:11, 7F
新麥依然看好，等明年回穩 ※ 編輯: xuane (101.137.72.190 臺灣), 12/18/2020 00:17:58
推
12/18 01:44, 3年前 , 8F
台船業界毒瘤，但國艦國造帶來的轉機真的可以考慮一
12/18 01:44, 8F
→
12/18 01:44, 3年前 , 9F
下
12/18 01:44, 9F
推
12/18 02:11, 3年前 , 10F
果汁好喝
12/18 02:11, 10F
推
12/18 04:03, 3年前 , 11F
推你
12/18 04:03, 11F
→
12/18 04:03, 3年前 , 12F
台紙沒了嗚嗚
12/18 04:03, 12F
謝謝二位～
推
12/18 06:54, 3年前 , 13F
毛利10%...旗下供應商不就吃土....
12/18 06:54, 13F
推
12/18 07:20, 3年前 , 14F
中信造船好像沒有上市上櫃欸 找不到
12/18 07:20, 14F
造船上市櫃好像就台船一家
推
12/18 07:58, 3年前 , 15F
3%毛利？那匯率...
12/18 07:58, 15F
新聞說吃匯損，才沒辦法下半年轉盈 ※ 編輯: xuane (101.137.72.190 臺灣), 12/18/2020 08:07:38
推
12/18 09:04, 3年前 , 16F
推xu大 總是會做研究 有內容 但這單無法跟了 沒錢
12/18 09:04, 16F
謝謝你～
推
12/18 09:10, 3年前 , 17F
貨船單基本上都消化了 毛利抓這麼高 呵呵
12/18 09:10, 17F
就是低毛利貨船消化，才抓高呀，而且有一部分營收我是假設0毛利
推
12/18 09:11, 3年前 , 18F
那你覺得匯率就這樣了嗎？我要說的是
12/18 09:11, 18F
我猜國鑑國造應該是收台幣吧？是商船比較有影響 ※ 編輯: xuane (101.137.72.190 臺灣), 12/18/2020 09:38:11
推
12/18 09:44, 3年前 , 19F
x大出標的了 推推
12/18 09:44, 19F
謝謝^^ ※ 編輯: xuane (101.137.72.190 臺灣), 12/18/2020 09:55:41 ※ 編輯: xuane (101.137.72.190 臺灣), 12/18/2020 09:56:31
推
12/18 12:06, 3年前 , 20F
猛喔
12/18 12:06, 20F
→
12/18 12:06, 3年前 , 21F
今天立刻漲停也太神了..
12/18 12:06, 21F
→
12/18 12:53, 3年前 , 22F
推一個，昨天看到想起來已經5%就不追了，期待下一個
12/18 12:53, 22F
推
12/18 13:17, 3年前 , 23F
開盤價也抓到太神了
12/18 13:17, 23F
不是，這個您誤會了，開盤價是事後補上的。因為我昨晚是貼收盤價當進場價，今日開盤 高於昨日收盤，故加註實際上可能的進場價。 ※ 編輯: xuane (101.137.72.190 臺灣), 12/18/2020 13:20:44 ※ 編輯: xuane (101.137.72.190 臺灣), 12/18/2020 13:21:50
推
12/18 14:10, 3年前 , 24F
今天該不會ptt法人都上車了吧，融資暴增？
12/18 14:10, 24F
推
12/18 16:37, 3年前 , 25F
感謝佛心xuane大,您推薦過的晶華13X也可撿幾張回來
12/18 16:37, 25F
→
12/18 16:38, 3年前 , 26F
尾牙或明年夏天解封有機會回到原本15X,16X的價位~
12/18 16:38, 26F
確實可以觀察，晶華就要等國際商旅回穩了 ※ 編輯: xuane (101.137.147.211 臺灣), 12/18/2020 17:21:15
推
12/18 17:38, 3年前 , 27F
最近參加台船的報告，他們滿有心轉型的，人才也不
12/18 17:38, 27F
→
12/18 17:38, 3年前 , 28F
錯。
12/18 17:38, 28F
推
12/18 23:17, 3年前 , 29F
看到台船就想起當年剛開戶有個叫炒底王的，跟過他
12/18 23:17, 29F
→
12/18 23:17, 3年前 , 30F
的台船單...
12/18 23:17, 30F
test520? 好久沒聽聞了
推
12/19 14:52, 3年前 , 31F
好久沒看到x大的標的~給個推
12/19 14:52, 31F
謝謝～ ※ 編輯: xuane (101.137.215.1 臺灣), 12/19/2020 16:17:55
推
12/19 22:13, 3年前 , 32F
炒底王不是test520啦 差太多了XD
12/19 22:13, 32F
推
12/19 22:16, 3年前 , 33F
推推
12/19 22:16, 33F
啊，確實搞錯人了>///< ※ 編輯: xuane (49.216.74.78 臺灣), 12/21/2020 09:16:55
推
12/21 09:44, 3年前 , 34F
又漲停
12/21 09:44, 34F
推
12/21 09:55, 3年前 , 35F
漲停la
12/21 09:55, 35F
推
12/21 10:23, 3年前 , 36F
沒上船 好後悔啊 ~~~
12/21 10:23, 36F
推
12/21 11:01, 3年前 , 37F
太神啦
12/21 11:01, 37F
希望台船可以成為今年第二支成功的標的@@ 第一支是南六 ※ 編輯: xuane (49.216.74.78 臺灣), 12/21/2020 14:46:09
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