Re: [標的] 1722 台肥翻倍多

看板Stock作者rmrmrmrmrmrm (secret)時間3年前 (2020/10/17 11:54)推噓20(20推 0噓 15→)

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※ 引述《cecilia1520 (天助自助者)》之銘言： : 小弟在股版的標的首PO，就獻給台肥了 : 1. 標的：1722 台肥 : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : 基本面:有十大利多 : 1.台商回流+熱錢湧入=台幣升值，有利資產股 : 2.新竹X計畫預計跟台肥購買1.1萬坪土地，目前市價每坪45萬，約可貢獻EPS3.5~4元 : 股東會上公司預計在明年底認列 : 3.基隆協和電廠要擴廠，有機率購買在旁邊的台肥基隆廠，預估至少能貢獻台肥1元以上 : 4.7月新產能開出，重點在電子級化學品，毛利頗高，Q1雖然營收大減但營利大增 : 就是因為電子級的化學品銷售增加，新產能還有一部分要肥料外銷，外銷價格 : 就不可能像國內是佛心價了 : 5.南港C2自建商辦預估明年完工，可貢獻9億租金 : 6.南港C3三井LaLaport預計明年開幕，可望帶動周遭台肥土地價格上揚 : 目前以富邦標下大南港案的每坪376萬估計，台肥在南港共有3.1萬坪土地 : 初估價值1165億 : 7.新竹X計畫收購台肥土地後，會興建三棟軟體研發大樓，會帶動周圍台肥土地價格上揚 : 目前預估每坪約45萬，台肥有5.76萬坪土地，初估價值260億 : 8.高雄亞洲新灣區位於夢時代旁，準備重劃完成，旁邊台糖物流園區已經在招商 : 夢時代二期也宣布要蓋商辦飯店，附近迪卡儂也開始動工全台最大迪卡儂旗艦店 : 三井也有意願插旗高雄，台肥有機會再次成為三井房東，建設會帶動台肥的土地上揚 : 目前台肥在亞洲新灣區擁有約4.8萬坪土地，重劃後剩3萬，每坪預估百萬 : 初估價值300億 : 9.此外還有新北約2萬坪土地，基隆7.3萬坪，苗栗9.3萬坪，花蓮17萬坪 : 等待公司規劃資產活化 : 10.六年後新增六棟大樓收租，預計租金收入翻倍 : 技術面:突破4年長期整理大底，創下近5年新高，目前回測10日線 : 不跌破10日線有機會維持強勢股態勢，我相信不動則已，一動一發不可收拾 : 不可能從前高51.7提升到59.5就停止了 : 籌碼面:大戶持股持續增加，散戶持股持續減少 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) : 台肥土地資產三大地區南港+新竹+高雄基本就1700億了，算上其他地區 : 價值2000億以上不是問題，2000億對股本只有98億的台肥來說是非常的有價值 : 更不用說未來還在建設的三大地區土地會快速增值 : 在台灣，最好的投資就是土地，絕對穩定增值，但大多數人土地買不起 : 台肥卻沒這問題，人人可以入手，而且還打了3折賣你 : 雖然動用權不在你而是在公司，但公司只要願意處理，你就會受益 : 光擁有的基本租金持續上揚，就能造就EPS持續提高 : 本業肥料+租金+化學品也是持續成長中，還有朱肥的獲利貢獻 : 保留盈餘加上資本公積，每股現金達39元，近幾年不論盈虧都能配發2元股息以上 : 這是一檔EPS年年遞增，價值年年上揚的公司，本業配息皆穩定成長，沒停損問題 : 小弟在2018年9月看完傅君玉先生在今周刊的介紹後，直接梭哈買入43元 : 已配息一次，於今年崩盤前3月又梭哈買入48元，雖然現在已漲到57.4 : 但我相信我目前只賺到了魚頭，後面還有非常多的魚肉可以吃 : 台肥是檔走勢很溫吞的股票，我認為這次的漲勢會從今年下半年開始走到明年底 : 畢竟大多的利多+土地貢獻都在明年(預估明年EPS會有6.5元以上) : 建議持有者最好能持有1年多直到明年底，當然有獲利就可以了結，不見得要放這麼久 : 看好台肥能漲到3位數，100元開始少量停利，200元全部賣完 : 如果沒如我預期的在這兩年達到三位數也沒關係，繼續放到漲到三位數為止 : 這檔是隻鐵定可以傳子傳孫用的好股票! 台肥從7月中開始跌到現在本業不好真的只靠收租土地貢獻股價就能漲嗎好奇但若低於50買來存股似乎可行 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.7.13 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1602906858.A.474.html

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TCB006

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winddin

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f204137

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