Re: [標的] INTC 無腦多

看板Stock作者 (@@")時間3年前 (2020/07/31 10:13), 3年前編輯推噓11(11推 0噓 8→)
留言19則, 11人參與, 3年前最新討論串11/14 (看更多)
要說server，那我們就來說說server 在zen2出來之前，zen1 spec06 IPC輸skylake 15%左右 GF 14nm製成跟intel 14nm比，除了帳面上14一樣之外 功耗、頻率、密度哪一點比得上intel? 看那V/F curve就知道根本比不上 所以zen1主打記憶體通道比較多，I/O比較多， 可以讓你多接一些硬碟/GPU/網卡，然後便宜很多賣你 這樣能夠賣到5%，我是覺得很厲害啦，畢竟應用範圍很侷限 zen2開始就不一樣了 IPC追平了，核心多一倍，功耗大勝 同一樣執行一條指令，zen2核心的cac硬生生就只有skylake的一半 於是開始多了很多買家詢問 但是，買家回去測試，跑他們自己的benchmark有效能問題 還是要AMD幫忙debug，解決的才會大量鋪貨阿 AMD公司小，人就那麼多，要擴張招人，也要有預算以及有人願意過來啊 zen2沒出來之前，人家來面試很多都是為了拿一個competing offer跟其他公司抬價 Qualcomm/Oracle的CPU team解散的時候，來了一堆人面試，沒幾個留下來 zen2出來之後，剛好三星解散了CPU team，這次招到的人就多了 甚至intel的人來面試，問他為什麼來，他說:因為你們，所以我來了 server要出貨，就是要人手幫忙debug，客戶的問題解決了，訂單才會來 客戶在你設計CPU的時候，死都不給你他們benchmark的trace 現在看到你好像不錯喔，才給你，讓你能夠針對他們的東西優化 這些優化的東西也不是馬上就能弄出來的，需要時間設計、驗證 再來說說未來 蘇媽說了，未來幾年是營收每年成長20% 之前贏的那些HPC訂單，幾乎都是zen3/zen4的，要反映營收哪那麼快 zen3效能怎樣? 自己猜 ice lake效能怎樣? 15W 4核心 10nm i7-1065G7，基頻只有1.3GHz? 15W 4核心 14nm i7-10510U，基頻卻可以跑1.8GHz? 就算你ice lake IPC提升18%，perf/Watt看來還是很不好看阿 其他什麼ice lake server tapeout幾核心 因為良率問題，需要關掉幾核心的小道消息就不說了 要打zen3 64核，我看還是難啦 ※ 引述《deacon (deacon)》之銘言： : 挖礦崩就不要講了 : 18年Q1 Q2大概佔10%營收 : Q3 Q4開始就快不行了 : 就算18年把這部分扣掉 成長也一樣不好看啊 : 如果你提到的是7nm ryzen出來後19年營收有成長還比較聽的進去 : 再來看看兩家的guidance : intel的2020營收預估75b : 代表如果2020的股價維持在45上下 : PB*PE連20都不到 : 這種公司不買跑去買一個pe150, forward pe70的公司 : 真的是蠻會做夢的 : amd 2019 營收 6.7b， : 成長32%是增加多少？ 2.1b : 全年營收算9b好了 : 現在市場期待的都是amd能把intel server的市佔吃掉越多越好 : amd包含作server的EES 2019全年營收2b : 2020到目前也才0.9b : 就算Q3 Q4真的靠epyc拉到2.5b 甚至3b : 姑且也不論裡頭有多少是semi custom的營收 : Intel光是data centric一年就有35b : 這幾季還在成長中 : 照amd這種吃市佔的速度 : 一年多吃個1b左右 : 兩年內能吃多少？ : 更遑論五年後要讓intel營收下滑10b : 而且intel也不是吃素的乖乖在那裡等耶 : 製程順利的話2023就7nm : 這邊還不討論外包的情況因為太複雜 : 再來看看pc的部分 : intel的財報裡有提到因為疫情的關係 : 公司改成在家上班的結果就是可移動的laptop需求增加 : desktop的需求反而相對少 : 所以amd未來在desktop端真的能因為intel的製程延後佔到多少便宜？ : 在市場都不一定有多少成長的情況下 : 可能沒有預期樂觀啦 : 更不要說intel 10nm Alder lake desktop其實還比原先給出的進度提早 : 現在預估2021 2H就要出了 : 明年初也還有rocket lake擋一下 : 你是不是都會忘記看看自己的amd啊 : amd這一年營收成長32%裡面 : 很大原因也是因為去年Q1帶賽啊 所以才拉高平均值 : 19年Q1營收1.2b 今年Q1 1.8b : Q2比去年多0.4b : 代表未來兩季大約0.8b 平均成長20% : 有點頭腦的應該也看得出來跟年成長32%有點差距 : 前面基本面已經算給你看了 : 不用提高到80b 只要有75b : 然後製程不要再出什麼狀況導致大跌 : 現在的45上下我認為已經很佛心了 : 說真的回這篇有點多餘 : 算來算去 : 都看不出intel在近幾年營收會像你說的比現在掉10b啊 : 以前10塊 30塊不買 : 現在70 80塊才要跳進去買amd的 : 真的是要把夢做好做滿 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 136.49.202.73 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1596161588.A.558.html
推
07/31 10:14, 3年前 , 1F
果斷砍掉沒未來部門這點三星真的很厲害
07/31 10:14, 1F
→
07/31 10:15, 3年前 , 2F
像是2015年三星就把自家還成長中的相機部全砍了
07/31 10:15, 2F
推
07/31 10:18, 3年前 , 3F
不過商用領域是穩定＞＞效能，就算AMD事實已經追上
07/31 10:18, 3F
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07/31 10:18, 3年前 , 4F
，一些長期合作關係信任性也沒這麼快被取代
07/31 10:18, 4F
推
07/31 10:19, 3年前 , 5F
Epyc真的很香
07/31 10:19, 5F
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07/31 10:21, 3年前 , 6F
我只看到幾個關鍵字:"自己猜","不說了"
07/31 10:21, 6F
推
07/31 11:09, 3年前 , 7F
光可以少採購幾台SERVER長期合作關係信任性就會瓦解
07/31 11:09, 7F
推
07/31 12:25, 3年前 , 8F
Intel 騙不下去 止損了
07/31 12:25, 8F
推
07/31 12:43, 3年前 , 9F
不管intc靠外包重返榮耀或amd在hpc上繼續蠶食intc
07/31 12:43, 9F
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07/31 12:43, 3年前 , 10F
牆角 最安全解都是買gg
07/31 12:43, 10F
推
07/31 13:23, 3年前 , 11F
台灣林大讚
07/31 13:23, 11F
推
07/31 13:38, 3年前 , 12F
市場永遠是正確的 股價反應未來 照你這樣說 特斯拉
07/31 13:38, 12F
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07/31 13:38, 3年前 , 13F
也根本不值1500
07/31 13:38, 13F
推
07/31 16:51, 3年前 , 14F
最近局勢不一樣 很多人願意加入AMD了吧 擴張很快
07/31 16:51, 14F
推
07/31 23:58, 3年前 , 15F
INTC連彈都不彈
07/31 23:58, 15F
推
08/01 01:48, 3年前 , 16F
結果從去年發表到現在市占率多少?已經要一年了耶
08/01 01:48, 16F
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08/01 01:48, 3年前 , 17F
完全沒升是怎麼回事?可以解釋一下嗎?
08/01 01:48, 17F
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08/01 01:49, 3年前 , 18F
不只沒升今年還烙屎XD
08/01 01:49, 18F
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08/01 01:50, 3年前 , 19F
反而新品時還有嘗鮮潮
08/01 01:50, 19F
可能眼睛或耳朵業障重? 財報會議幫你畫一下重點: Ryzen and EPYC processor revenue more than doubling year-over-year. 7-nanometer is tight the full-year raise is because demand has gone up from our initial expectations as we continue to increase capacity, we see opportunity there 賣伺服器你以為在賣雞排喔? 想要多少wafer都是要事先跟tsmc講，預測接下來幾季需要多少量 預測得太少就是像現在一樣供不應求阿 tsmc 7nm產能爆滿，又不是想多買就能買得到 ※ 編輯: twlin (136.49.202.73 美國), 08/01/2020 04:38:07
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