Re: [請益] 台積電夜盤是吃了春藥嗎？

看板Stock作者 (pura vita!)時間3年前 (2020/07/24 23:00), 3年前編輯推噓43(43推 0噓 73→)
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※ 引述《meichiang (美江)》之銘言： : 現在台gg 夜盤漲幅破10% 這是吃了什麼藥 早盤雖然逆勢上漲但夜盤怎麼怎麼突然衝破天 : 際 夜盤的指數順拉百點 完全無懼老美老中的對抗 今年是台gg元年嗎？ 下週一 開盤台g : g會鎖住漲停嗎？ 大家對夜盤怎麼看 昨天 Q2 eanring call 結束後的 Q&A 有一段: (完整的transcript 請參考 seekingalpha https://bit.ly/3fXcdl1) == Operator Our next question comes from Ross Seymore with Deutsche Bank. Ross Seymore Hi, guys. I’m going to stick with the theme and ask about the 7-nanometer as well. I guess, Bob, it’s great to hear that you’re being -- you’re saying you’re going to be more pragmatic about internal versus external. But, it seems like contingency plan three years down the road is how the external option is being treated. I think investors are frustrated with how long this execution on manufacturing has happened. Are there steps where instead of being a contingency plan, you actually start making the external side the primary source before 2023? Obviously on the design side, more than the revenue side. And maybe a follow-up, if three to five years down the road, the 20-80, 20 external, 80 internal mix, do you think that changes? Bob Swan Maybe, I’ll flip those around. Over the last couple of years, we’ve been talking about, as we expand our capacity, evaluating more holistically, when do we use third-party foundries, rather than do everything ourselves. And we call that engaging in the ecosystem in much more holistic ways for a variety of different reasons, so we don’t have to build everything ourselves as the capital associated with each node becomes a bit higher. So, in general, I would say for planning purposes, we’ve been engaging with the ecosystem much more. And all else equal, I would expect that roughly 28% to be a little bit higher as we focus on growing the business. == 德意志銀行分析師 Ross Seymore 提說 3~5年內, Intel 委外代工跟自製的比例是否有可能來到 20:80? 而 Intel 執行長 Bob Swan 的回答是，他們過去幾年已經務實地在評估何時該使用第三方代工廠，而不必自建所有的產能，尤其是當每個先進製程節點的資本資出越來越高時。而就營運規劃的目的，他們已經開始跟整個生態系統有更多的接觸。如果 Intel 聚焦在業務的成長時，委外代工的比例有可能來到 28%。 Intel 財測 2020的營收是 750億美元。如果Intel真的把 28%的業務委外代工，同時仍維持 60%的毛利，且"如果"全被台積拿下的話，相當於是一年 84億美元的訂單。猜測這個可能性帶來的想像空間，大概是台積 ADR 今晚大漲的原因 (之一)。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.235.82 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1595602822.A.D85.html
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07/24 23:01, 3年前 , 1F
這還有一個涵義.. 代表intel製造不行了= =
07/24 23:01, 1F
※ 編輯: switch (1.163.235.82 臺灣), 07/24/2020 23:02:39
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07/24 23:01, 3年前 , 2F
台積電的領先又更往前了
07/24 23:01, 2F
推
07/24 23:02, 3年前 , 3F
完了完了
07/24 23:02, 3F
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07/24 23:02, 3年前 , 4F
搞不好幾年之後 變成台積電要教intel...
07/24 23:02, 4F
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07/24 23:02, 3年前 , 5F
一年84E鎂 這樣沒多少啊
07/24 23:02, 5F
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07/24 23:02, 3年前 , 6F
台積電教intel 你敢相信嗎XD
07/24 23:02, 6F
推
07/24 23:02, 3年前 , 7F
FAB部分認輸
07/24 23:02, 7F
推
07/24 23:02, 3年前 , 8F
等2022 GG美國廠蓋好 就可以偷了
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07/24 23:02, 3年前 , 9F
搞不好10年後真的變成台積電教intel QQ
07/24 23:02, 9F
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07/24 23:03, 3年前 , 10F
反托拉屎 準備好了
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推
07/24 23:03, 3年前 , 11F
2500e 營收算不少吧
07/24 23:03, 11F
推
07/24 23:03, 3年前 , 12F
一個含義代表 終點要到且沒必要加速了 但我還是歐印
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07/24 23:03, 3年前 , 13F
gg
07/24 23:03, 13F
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07/24 23:03, 3年前 , 14F
代表晶圓製造GG就是1哥
07/24 23:03, 14F
推
07/24 23:03, 3年前 , 15F
全球高階CPU的需求在那邊 Intel做不出來那就是台
07/24 23:03, 15F
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07/24 23:03, 3年前 , 16F
積電做 總是要有人做
07/24 23:03, 16F
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07/24 23:04, 3年前 , 17F
i早就不行了 不然不會一直在那+++++
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07/24 23:04, 3年前 , 18F
大漲就只能說明買單>賣單，且差距不小，原因神馬都`
07/24 23:04, 18F
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07/24 23:04, 3年前 , 19F
的
07/24 23:04, 19F
推
07/24 23:05, 3年前 , 20F
1年84E美元沒有多少 這可是台G EPS約10左右
07/24 23:05, 20F
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07/24 23:05, 3年前 , 21F
等於台G 20->30 EPS 這叫沒多少 直上600了
07/24 23:05, 21F
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07/24 23:05, 3年前 , 22F
相對的三星拿到的話.代工領域就會威脅到GG
07/24 23:05, 22F
推
07/24 23:05, 3年前 , 23F
他要做IC又要顧良率，太難了 直接全委外GG就好了
07/24 23:05, 23F
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07/24 23:05, 3年前 , 24F
那是訂單又不是毛利
07/24 23:05, 24F
推
07/24 23:05, 3年前 , 25F
GG好恐怖
07/24 23:05, 25F
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07/24 23:06, 3年前 , 26F
一年84E美元 他的利潤大概40%而已啦
07/24 23:06, 26F
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07/24 23:06, 3年前 , 27F
重點是台GG7nm還吃的下來嗎？
07/24 23:06, 27F
推
07/24 23:06, 3年前 , 28F
怎麼有人直接拿收入算eps
07/24 23:06, 28F
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07/24 23:06, 3年前 , 29F
那算EPS多4塊就好 噴個10%-20%也合理吧
07/24 23:06, 29F
推
07/24 23:06, 3年前 , 30F
1000億多出來的利潤你跟我說沒什麼
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07/24 23:07, 3年前 , 31F
台G毛利50% 淨利率40%
07/24 23:07, 31F
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07/24 23:07, 3年前 , 32F
而且重點根本不在他下多少訂單 是全部壟斷了
07/24 23:07, 32F
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07/24 23:07, 3年前 , 33F
我猜GG應該會被告啦 我直接建議GG蓋幾個FAB在美國
07/24 23:07, 33F
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07/24 23:08, 3年前 , 34F
然後讓這邊工程師去值班，順便領綠卡啦
07/24 23:08, 34F
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07/24 23:08, 3年前 , 35F
話說蔡英文政府生的出那麼多電力給台積電用嗎
07/24 23:08, 35F
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07/24 23:08, 3年前 , 36F
intel要下單 AMD要下單 高通要下單
07/24 23:08, 36F
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07/24 23:08, 3年前 , 37F
怎麼可能不在美國蓋廠
07/24 23:08, 37F
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07/24 23:08, 3年前 , 38F
以前都嘴硬繼續燒錢拼 這次態度整個軟掉
07/24 23:08, 38F
還有 39 則推文
還有 1 段內文
推
07/24 23:27, 3年前 , 78F
歐印GG
07/24 23:27, 78F
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07/24 23:27, 3年前 , 79F
等GG的市占率到9成那被罰一點反托拉斯的錢我也甘願
07/24 23:27, 79F
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07/24 23:28, 3年前 , 80F
有阿 gg前幾年被gf告過 最後只拿到專利授權
07/24 23:28, 80F
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07/24 23:30, 3年前 , 81F
反托拉斯不少喔 google被開過43億歐
07/24 23:30, 81F
※ 編輯: switch (1.163.235.82 臺灣), 07/24/2020 23:33:16
推
07/24 23:31, 3年前 , 82F
反托拉斯哪條罪名在gg有成立？是要怎麼用這條罰他？
07/24 23:31, 82F
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07/24 23:32, 3年前 , 83F
目前狀況看起來沒有反托拉斯吧
07/24 23:32, 83F
推
07/24 23:38, 3年前 , 84F
除非7nm再延個至少五年，不然很難想像把Core外包…
07/24 23:38, 84F
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07/24 23:38, 3年前 , 85F
短期內會外包的更可能是PCH、Pentium之類用不到
07/24 23:38, 85F
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07/24 23:38, 3年前 , 86F
最先進製程/低毛利的，再加上要維持毛利，覺得會
07/24 23:38, 86F
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07/24 23:38, 3年前 , 87F
下單給GG是不是有點太樂觀了？
07/24 23:38, 87F
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07/24 23:39, 3年前 , 88F
三星還是趕快把買來的EUV機台轉去做記憶體吧，不要
07/24 23:39, 88F
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07/24 23:39, 3年前 , 89F
繼續在邏輯晶片做燒錢的反抗，反正消費電子跟記憶
07/24 23:39, 89F
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07/24 23:39, 3年前 , 90F
體就把三爽養到出油了。
07/24 23:39, 90F
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07/24 23:40, 3年前 , 91F
就像當初AMD也是把IO die留在便宜的GF一樣
07/24 23:40, 91F
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07/24 23:40, 3年前 , 92F
會踏入邏輯晶片代工都是一場意外。
07/24 23:40, 92F
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07/24 23:57, 3年前 , 93F
假設一下就漲了？
07/24 23:57, 93F
推
07/24 23:59, 3年前 , 94F
台雞產能滿了 謝謝
07/24 23:59, 94F
推
07/25 00:02, 3年前 , 95F
台積領先太多，未來換台積擠牙膏XD
07/25 00:02, 95F
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07/25 00:24, 3年前 , 96F
台GG應該趁現在把英特爾吃掉
07/25 00:24, 96F
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07/25 00:25, 3年前 , 97F
突然傳出GG被收購都不奇怪
07/25 00:25, 97F
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07/25 00:25, 3年前 , 98F
樹大招風 美國帝國主義鐵拳尻下去救I皇是早晚的
07/25 00:25, 98F
推
07/25 00:33, 3年前 , 99F
INTEL怕被AMD幹掉，只好這樣走吧QQ
07/25 00:33, 99F
推
07/25 00:40, 3年前 , 100F
高階CPU i自己做不出來 GG也不見的做的了
07/25 00:40, 100F
推
07/25 03:34, 3年前 , 101F
你手上那條牙膏擠到發霉惹齁 看看我手上的GG
07/25 03:34, 101F
推
07/25 08:30, 3年前 , 102F
這樣AMD噴屁阿 Intel給GG代工不就追上來了
07/25 08:30, 102F
推
07/25 08:34, 3年前 , 103F
台積電都外資持股 是要收購什麼?
07/25 08:34, 103F
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07/25 08:35, 3年前 , 104F
蠢支八連台積電是誰的都不懂
07/25 08:35, 104F
推
07/25 08:35, 3年前 , 105F
AMD噴是因為INTEL DELAY, 台積噴是因為AMD是大客戶
07/25 08:35, 105F
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07/25 08:36, 3年前 , 106F
難怪蠢支八要苦哈哈
07/25 08:36, 106F
推
07/25 08:36, 3年前 , 107F
GG：下單？請排隊喔
07/25 08:36, 107F
推
07/25 08:37, 3年前 , 108F
至於INEL給T代工是不確定訊息，只能說是AMD潛在長
07/25 08:37, 108F
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07/25 08:37, 3年前 , 109F
空，TSMC潛在長多。
07/25 08:37, 109F
推
07/25 08:39, 3年前 , 110F
救 I 皇? 可是 AMD 也是美國公司耶
07/25 08:39, 110F
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07/25 08:39, 3年前 , 111F
只能說蠢支八就是蠢支八
07/25 08:39, 111F
推
07/25 12:07, 3年前 , 112F
I皇不是不行, 是製成競賽速度上輸掉會連帶影響CPU銷
07/25 12:07, 112F
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07/25 12:07, 3年前 , 113F
售. 現在14nm打AMD 7nm才輸一點其實相當厲害
07/25 12:07, 113F
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07/25 12:08, 3年前 , 114F
但未來AMD進5nm就不只是輸一點了
07/25 12:08, 114F
推
07/25 12:22, 3年前 , 115F
台積電被告這個崩盤梗不錯!!!!!!!!!!!!!!!!!!
07/25 12:22, 115F
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07/25 12:23, 3年前 , 116F
歐美要告反托拉斯需要的理由就是你太大影響它利益
07/25 12:23, 116F
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