Re: [心得] 合一畢業心得 ### 只是轉錄

看板Stock作者dook (............)時間3年前 (2020/07/20 18:08)推噓15(15推 0噓 23→)

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※ 引述《CTC0115 (Blank space~)》之銘言： : 在起跌的當天(7/9)來了這篇文章 : 不知道有沒有人因為這篇PO文 : 進去買了合一 : ###### 寫的人已刪文我是去Google撈回來的 ###### : 其實我們今天不講那麼多，如果你看好合一，想要投資合一，務必先計算出這隻股票的潛 : 在 : 價值，以今天(7/9)股價450來看，算貴嗎？我來簡單算一下，你們就知道貴不貴了 : 以路總在法說會上提供的數據，on101這款新藥的潛在全球市場，在2026年高達260億美金 : ： : https://i.imgur.com/p3Urfu8.jpg

: 另外按照合一自己所說的，按照目前的產能來看，On101這款藥膏目前的產能極限為每年 : 250 : 0萬條： : https://i.imgur.com/zi0Yt2i.jpg

: 在定價方面，合一有提到目前至於DFU的藥物（但沒有顯著療效）大約在1200美金，最保 : 守 : 估計，假使合一這款藥膏的定價為其1/4，每條利潤為給他算1/10，30美金一條好了，平 : 均 : 一年可 : 以獲得的利潤為 2500萬x30美金 = 7.5億美金，相當於每年淨利潤為200億台幣： : https://i.imgur.com/kkUn8LQ.jpg

: 我們都知道EPS = 稅後淨利潤/在外流通股數以合一股本為35億來計算，潛在利潤200 : E : / 3.5 E = 57.1 EPS : 股價大約等於EPSx本益比，以台股本益比平均15~20來看，合一潛在的每股股價大約是 : 856. : 5 ~ 1142 元之間，而這只是最保守的估計，我還沒有認列FB825的5.3億美元授權金進去 : ， : 還有其潛在未來可以獲利的專利技術跟開發中新藥等等，另外更重要的是，按照路總的說 : 法 : ，On101在十年內基本上看不到任何對手，也就是說合一將有十年的可能維持這樣非常恐 : 怖 : 的營收。 : 所以你說長遠來看，今天合一股價450算貴嗎？如果對於短線來看也許過熱了，但長遠來 : 看 : 現在股價真的便宜到爆炸，更何況合一解盲成功的數據是非常漂亮，光癒合率大勝現在 : 的D : FU敷料aquacel （On101為60.3, aquacel為34.4），這種狀況下你說藥證不會過...... : ？ : 我是覺得應該十拿九穩了啦。 : 以上小弟簡單分析僅供各位參考，還是回到最初的想法，當你投資一家公司，應該是要去 : 計 : 算出其潛在的發展性，股價是會反應未來的。 : 我覺得合一這家公司蠻資訊公開透明的（可以去看他們的法說會跟網站Q&A），更重要的 : 是 : 台灣有公司跟團隊能夠開發出這種可以造福人類的新藥，真的覺得很驕傲。其實看到現在不管是投機還是投資都陷入一種迷思就是"藥有效果所以應該賣很好" 我買過4174 浩鼎的最高價位去賭它解盲也買過在興櫃的中裕跟藥華藥低價時候... 通常股價要賺只會分兩種階段 1.解盲過關這一階段通常是於資訊不對稱的時候往往都會有誇大營收的文章跟你們講說以後會賺那麼多實際上?????看台灣那幾家做出新藥所賣的營收比預計真的低太多 2.選經銷商並且有簽約金通常都是要從本夢比轉為本益比這種你沒跑的比人快那是自己找死的台灣有很多可以長期投資的生技公司不管是在上市櫃還是在興櫃只是在於你怎做選擇而已投機還是投資 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.144.67 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1595239736.A.91C.html

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sunboy183

07/20 18:09, 3年前 , 1^F

07/20 18:09, 1^F

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horseorange

07/20 18:11, 3年前 , 2^F

07/20 18:11, 2^F

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WTF55665566

07/20 18:12, 3年前 , 3^F

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