Re: [標的] 超微 多

看板Stock作者 (牛轉乾坤)時間4年前 (2020/01/19 22:47), 4年前編輯推噓51(51推 0噓 50→)
留言101則, 45人參與, 4年前最新討論串3/5 (看更多)
※ 引述《astroboy0 (好悶)》之銘言： : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) : 下週52退場入袋爲安過年～ : 財報後坐等教主分析 : 大家喊一下口號： : AMD Yes! 蘇媽說 2020 EPS是 0.75 這看起來大概已經是低標了 現在簡單來看，是未來 AMD能吃掉 intel幾成的市場 ? AMD已經來到一個新的世紀 AMD聯手台積電強攻x86市場的新世紀 ! 反觀，intel的10奈米、7奈米、5奈米還在風雨飄搖中 現在 台積電的 7nm DUV, 7nm EUV已經量產 5奈米 EUV年底投產，3奈米EUV準備建廠 AMD用台積電的7奈米 DUV技術，在成本和價格上、已經打趴intel https://i.imgur.com/CZQ9zqs.png
https://i.imgur.com/kFCJyv1.jpg
https://i.imgur.com/ADZhmzQ.jpg
intel用全力擠牙膏，把核心堆上去 結果是面積越來越大，產出的總顆數越來越少，溫度越來越高 2020年底 AMD要出 7nm EUV 的CPU，intel也還看不到有對應的競爭品 AMD大概2022年初會再出 5nm EUV的CPU intel x86 CPU的市場，現在大概 USD 70B AMD 2019的營收是 7B, 大概只佔一成 經過了 N年後，如果 AMD 能吃掉近一半的市場，接近 30B好了 30B乘 20%的營利率，就是AMD一年能賺 6B 除以1.2B的股數，那EPS有可能達到 5元 如果EPS到了5元，股價乘個30倍，可能就會碰到 150元 -------------------------------------------- 當然，EPS 5元，是不會在短時間就看到，可能要等個好幾年 能不能衝到四成或五成的市佔也是個問題 我已經等了四年，也經歷過大跌30%的時候 我是還有耐心可以再等個幾年，看看AMD的市佔能成長到多少 https://i.imgur.com/nzU3Upt.png
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.106.21 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1579445233.A.D4D.html
推
01/19 22:50, 4年前 , 1F
這成本，強
01/19 22:50, 1F
推
01/19 22:53, 4年前 , 2F
All in AMD
01/19 22:53, 2F
推
01/19 22:54, 4年前 , 3F
可是我想賣了..慢慢賣好了
01/19 22:54, 3F
推
01/19 22:54, 4年前 , 4F
蘋果產品已經預計要轉到5奈米了 好快
01/19 22:54, 4F
對啊，今年底apple用上5奈米時， AMD大概就會在明年底，用上5奈米。 ※ 編輯: flylee (220.132.106.21 臺灣), 01/19/2020 22:59:58
推
01/19 22:57, 4年前 , 5F
這成本.. 你跟教主誰買的早啊?
01/19 22:57, 5F
推
01/19 23:01, 4年前 , 6F
台積電有機會靠著amd喝湯嗎
01/19 23:01, 6F
推
01/19 23:09, 4年前 , 7F
這成本… a十個0也要來朝聖啊…
01/19 23:09, 7F
推
01/19 23:09, 4年前 , 8F
看來還是要買gg 就算未來大廠都不找 二線也搶著要
01/19 23:09, 8F
推
01/19 23:10, 4年前 , 9F
教主跟你，誰要退3步
01/19 23:10, 9F
推
01/19 23:15, 4年前 , 10F
好猛
01/19 23:15, 10F
推
01/19 23:16, 4年前 , 11F
這成本太神啦
01/19 23:16, 11F
推
01/19 23:19, 4年前 , 12F
GG靠AMD絕對不是只有喝湯，是有肉一起吃的，吃誰的
01/19 23:19, 12F
→
01/19 23:19, 4年前 , 13F
？ i 皇掉下來的啊XD
01/19 23:19, 13F
推
01/19 23:20, 4年前 , 14F
等四年，太猛啦
01/19 23:20, 14F
→
01/19 23:23, 4年前 , 15F
四年前會看好amd就結果來說 真的很強
01/19 23:23, 15F
推
01/19 23:24, 4年前 , 16F
太神啦！
01/19 23:24, 16F
推
01/19 23:34, 4年前 , 17F
請收下我的膝蓋
01/19 23:34, 17F
→
01/19 23:40, 4年前 , 18F
想請教一下，為啥AMD在高原期階段，還可以本益比30
01/19 23:40, 18F
→
01/19 23:40, 4年前 , 19F
？2019開始爆發，本益比虛高可理解，因為是用未來
01/19 23:40, 19F
→
01/19 23:40, 4年前 , 20F
的EPS估算；但若像你說的，AMD市佔率有衝到50%的那
01/19 23:40, 20F
→
01/19 23:40, 4年前 , 21F
天，應該接近高原期了，本益比為何仍有30(？)，Int
01/19 23:40, 21F
推
01/19 23:40, 4年前 , 22F
決定了 十年後換哥買intel
01/19 23:40, 22F
→
01/19 23:40, 4年前 , 23F
el現在也才14而已啊！
01/19 23:40, 23F
→
01/19 23:43, 4年前 , 24F
還是說AMD=1/2(NV＋Intel)，所以30合理？
01/19 23:43, 24F
如果你覺得本益比用30來看太高，想用25或20來算也可以，這個是會變動的 看當時市場的情緒，有時候high一點，有時候low一點 多數有賺錢的fabless IC設計公司，本益比超過20 但如果用 intel的本益比14來看，又有點偏悲觀值 因為 intel目前遇到了幾個問題，所以估值偏低 一、員工人數太多，intel員工10萬人(獲利主要來自CPU)，卻被AMD員工1萬人追著打 傳聞Server部門要砍人了 https://semiaccurate.com/2020/01/16/large-layoffs-at-intel-happening-now/ https://bit.ly/30HZT1a 二、intel的毛利不斷的下降 因為EPYC的關係，intel Xeon CPU的價格下滑 https://semiaccurate.com/2020/01/16/intel-slashes-xeon-pricing-via-the-memory-tax/ https://bit.ly/2uayKI3 因為 AMD Threadripper的關係 Intel 最新的 X 處理器大幅降價，18 核版本壓至 US$1,000 之內 https://chinese.engadget.com/2019/10/02/intel-10th-gen-core-x-series-cpus/ https://engt.co/38n6lxa 三、產品延遲 10nm的產品效能不佳，產能不足，時程延後 https://semiaccurate.com/2019/12/11/intel-delays-a-server-product-again/ https://bit.ly/2TBLbao 四、生產部門拖後腿，用了大規模的資本支出，花大錢去蓋10奈米和7奈米廠 　　但是量產速度緩慢 五、公司前景不明，其他的公司的CEO不太願意過來，所以只能找CFO來當CEO intel的前景悲觀，所以目前維持在14倍的本益比
推
01/19 23:52, 4年前 , 25F
我覺得長期看破百有可能的，但還要看總經，川普ㄧ
01/19 23:52, 25F
→
01/19 23:52, 4年前 , 26F
推特掉吧10%是有可能，反過來+10%也可能。不過非常
01/19 23:52, 26F
→
01/19 23:52, 4年前 , 27F
感謝分析～這樣要拉到三年來看才會有翻倍的可能
01/19 23:52, 27F
推
01/19 23:54, 4年前 , 28F
如果真的AMD的份額佔到cpu 50%，就不可能會有現在的
01/19 23:54, 28F
→
01/19 23:54, 4年前 , 29F
高速成長啦，本益比不會到30的 XD
01/19 23:54, 29F
→
01/19 23:56, 4年前 , 30F
不過一旦AMD超過50%，還能持續成長的應該是GG XD
01/19 23:56, 30F
推
01/20 00:02, 4年前 , 31F
目瞪口呆
01/20 00:02, 31F
推
01/20 00:04, 4年前 , 32F
我覺得AMD要跟牙膏、nvidia 相比 ！
01/20 00:04, 32F
→
01/20 00:08, 4年前 , 33F
成本二塊....可透露買了多少股嗎？
01/20 00:08, 33F
推
01/20 00:23, 4年前 , 34F
2塊已經是2016/5月前的事情了，屌爆惹
01/20 00:23, 34F
推
01/20 00:26, 4年前 , 35F
好厲害！
01/20 00:26, 35F
推
01/20 00:28, 4年前 , 36F
5 x 14吧.. = 70
01/20 00:28, 36F
推
01/20 00:30, 4年前 , 37F
你就是彥州對不對別裝了喔
01/20 00:30, 37F
還有 27 則推文
還有 2 段內文
推
01/20 08:06, 4年前 , 65F
太神啦
01/20 08:06, 65F
推
01/20 08:08, 4年前 , 66F
厲害
01/20 08:08, 66F
推
01/20 08:20, 4年前 , 67F
感謝教主開示
01/20 08:20, 67F
→
01/20 08:30, 4年前 , 68F
本益比是看未來，當已經到了頂峰就不適用30倍
01/20 08:30, 68F
→
01/20 08:46, 4年前 , 69F
要相信教主
01/20 08:46, 69F
推
01/20 08:47, 4年前 , 70F
Gg輪班星人要變美國人了
01/20 08:47, 70F
推
01/20 09:03, 4年前 , 71F
現在AMD50元還可以買嗎? 還是要等之後修正再買?
01/20 09:03, 71F
推
01/20 09:05, 4年前 , 72F
這成本經歷大跌也不用怕啊QQ
01/20 09:05, 72F
推
01/20 09:14, 4年前 , 73F
相信教主
01/20 09:14, 73F
推
01/20 09:23, 4年前 , 74F
50元能否買，短線要看AMD月底財報，長線要看Intel爭
01/20 09:23, 74F
→
01/20 09:23, 4年前 , 75F
不爭氣
01/20 09:23, 75F
推
01/20 11:05, 4年前 , 76F
這成本真是讓人羨慕啊
01/20 11:05, 76F
推
01/20 12:28, 4年前 , 77F
太扯了
01/20 12:28, 77F
※ 編輯: flylee (220.132.106.21 臺灣), 01/20/2020 13:32:27
→
01/20 14:33, 4年前 , 78F
本益比低是看公司未來成長的可能性,諸如INTC,IBM等
01/20 14:33, 78F
→
01/20 14:34, 4年前 , 79F
是投資者認為這些公司未來成長的幅度沒有太多驚奇
01/20 14:34, 79F
→
01/20 14:34, 4年前 , 80F
AAPL在iphone11出之前本益比大概也是16~18之間
01/20 14:34, 80F
→
01/20 14:36, 4年前 , 81F
EPS到接近飽和的狀態下很難維持30以上的本益比
01/20 14:36, 81F
→
01/20 14:36, 4年前 , 82F
超過30以上本益比的公司大多都是後面有夢想的空間XD
01/20 14:36, 82F
→
01/20 14:37, 4年前 , 83F
這就要看AMD未來要給投資者甚麼夢了
01/20 14:37, 83F
→
01/20 16:17, 4年前 , 84F
喊AMD本夢比的喊兩年了吧 看現在誰在數錢
01/20 16:17, 84F
→
01/20 16:17, 4年前 , 85F
不過兩塊進的真的躺著打Game等新聞就好...
01/20 16:17, 85F
推
01/20 17:26, 4年前 , 86F
本益比是看過去數據，現在研發成果不錯，不能比較
01/20 17:26, 86F
→
01/20 19:09, 4年前 , 87F
感謝樓主和a九零開釋。只是美國佬要給新客戶，下游
01/20 19:09, 87F
→
01/20 19:09, 4年前 , 88F
需求得先爆發才有談判空間，而美國建廠規劃至少要1
01/20 19:09, 88F
→
01/20 19:09, 4年前 , 89F
年，7nm建廠到量產約1.5年，最快也要2022年中了吧
01/20 19:09, 89F
→
01/20 19:09, 4年前 , 90F
，若曾評估過可能會提早半年。川普的美國夢有多美
01/20 19:09, 90F
→
01/20 19:09, 4年前 , 91F
，還挺期待的～
01/20 19:09, 91F
→
01/20 19:44, 4年前 , 92F
另一個微小的可能，就是牙膏實現18年的傳聞，壯士
01/20 19:44, 92F
→
01/20 19:44, 4年前 , 93F
斷腕把代工部門切了，下單美國台積新廠，這樣不管
01/20 19:44, 93F
→
01/20 19:44, 4年前 , 94F
下游是否爆發，單就夠吃了。謝謝大家收看關鍵時刻
01/20 19:44, 94F
→
01/20 19:44, 4年前 , 95F
，明天再見！
01/20 19:44, 95F
個人感覺，台積電去美國蓋廠的機率可能不是很高 台積電的法說會的說法 「劉德音在法說會上的問答時間，第一個被法人問到的問題，就是美國政府要台積電 到當地去設廠的問題，可見法人對此問題的關心。劉德音對此表示，產品要在哪邊生產 完全看市場的需求與經濟環境，所以沒有特別的壓力要台積電在哪邊設廠生產，相關的 報導並不正確；而且，台積電也從來就沒有排除到美國設廠生產的計畫，只是現階段 沒有任何的定案，未來也會繼續評估。就目前來說，在台灣生產成本會是最低，未來 還是會以台灣為首選。」 美國現在還是有先進製程，像intel現在就有 10nm製程(等於台積電的7奈米)， 目前雖效能比弱，但是傳聞近期改良後的10nm似乎進步不少，有追上台積電7nm的可能 intel最終還是有能力可以蓋出 10奈米、7奈米、5奈米的晶圓廠 只是時程沒有台積電快、產能沒台積電多，單位成本沒台積電低 長期來看，會造成高成本、低獲利、損失競爭力 所以過幾年後 intel可能會變成，有時間敏感性最高階的CPU，丟給台積電 中低階用自家晶圓廠自製，但這大概也要等個三到四年後，才看得到這樣的改變 所以未來這三年，AMD在製程上還是有先發的優勢
推
01/20 21:41, 4年前 , 96F
牙膏切代工部門根本不可能，不要想了
01/20 21:41, 96F
※ 編輯: flylee (220.132.106.21 臺灣), 01/20/2020 22:40:53
推
01/20 22:46, 4年前 , 97F
台積電不可能去美國啦
01/20 22:46, 97F
→
01/20 22:47, 4年前 , 98F
小小兵好用誒
01/20 22:47, 98F
→
01/21 10:08, 4年前 , 99F
牙膏不是效能弱 是根本開不了量也做不了大顆
01/21 10:08, 99F
→
01/21 10:08, 4年前 , 100F
硬要做賣不了一般消費性市場
01/21 10:08, 100F
推
01/22 12:13, 4年前 , 101F
小噴破51
01/22 12:13, 101F
‣ 更多 flylee 的文章
文章代碼(AID): #1U96lnrD (Stock)
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容：
標的
26
85
[標的] 超微 多 超微 多
astroboy0
4年前, 01/19
以下文章回應了本文：
完整討論串 (本文為第 3 之 5 篇)：
排序： 最舊先 | 最新先 | 留言數
標的
26
85
[標的] 超微 多 超微 多
astroboy0
4年前, 01/19
在新視窗開啟完整討論串 (共5篇)
‣ 更多 flylee 的文章
文章代碼(AID): #1U96lnrD (Stock)