[新聞] 晶片產能過剩議題,三星電子新廠啟用陷入膽小鬼博弈
晶片產能過剩議題,三星電子新廠啟用陷入膽小鬼博弈
1.原文連結:
http://bit.ly/2P0VGlk
2.原文內容:
三星電子位於中國西安和南韓京畿道平澤市的半導體工廠,何時啟用正困擾著?還有這些
新工廠應該生產哪些半導體產品呢?儘管人們對半導體供過於求的擔憂尚未消逝,但如果
新工廠仍繼續生產記憶體晶片,三星電子極有可能陷入一場膽小鬼博弈,並且可能最終將
影響自家的總體營收。
根據半導體產業(2019) 10月15日的資料顯示,截至9月DRAM(DDR4 8 Gb)和NAND Flash
(128 Gb多層單元)的每單位價格分別為2.94美元和4.11美元,連續兩個月沒有變化。但
在過去的10個月中記憶體晶片價格暴跌,隨著晶片製造商減產,日前價格已跌至谷底。
今年 (2019),三星為了調整其晶片產能,將原先計畫的製造廠改為生產V NAND,以及將
10奈米等級DRAM的生產製程從第一代(1x)更改為第二代(1y)。三星電子在第二季財報
,表示並沒有減少DRAM產量。也因此,之後三星會在製程轉換期間將暫停晶片生產線的生
產,以降低其產量。
SK海力士方面,在第二季財報公佈後,宣布將削減DRAM和NAND Flash的產量。美光和東芝
也隨之宣布減產,但DRAM製造商美光表示,由於明年DRAM的需求預計將增長18%至20%,美
光又宣布了明年將擴大DRAM產量以因應市場需求。至於英特爾剛發表了Optane記憶體,預
計將搶佔DRAM市場。
這樣的情況到明年(2020)會更加嚴峻。如果,三星在即將今年底竣工的中國西安第二工廠
和平澤的第二工廠開始大規模生產記憶體晶片,勢必面臨晶片價格的下跌。出於擔憂,因
此三星電子表示,尚未決定何時運轉新工廠以及生產哪些產品。業內人士推測,中國西安
的第二工廠將像第一工廠一樣生產NAND Flash,但三星電子否認了該說法,並表示目前尚
未決定。由於NAND Flash的價格,在今年上半年已降至收支平衡點(BEP),所以考慮
DRAM在中國市場的需求量,西安的第二工廠有可能成為DRAM生產基地。
半導體產業的專家建議,三星投資了30兆韓元於平澤的第二工廠,用於開發基於EUV的
DRAM並擴大生產。但,由於晶片製造商尚須考慮眾多因素,包括中美貿易戰、中國擴廠導
致記憶晶片供過於求風險以及美國總統大選,因此晶片製造商要做出有利的決定並不容易
。
基於,全球經貿局勢發展不明,還有中國政府投入巨資扶植自己的NAND及DRAM業者,而且
中國當局也正在調查三星、SK海力士和美光違反反壟斷法的行為,以上諸多變數都將影響
三星電子的半導體產能決策。有鑑於此,儘管半導體的需求降低,但是晶片製造商仍能透
過調整半導體供應,以達到預防性記憶體晶片的價格下跌。
儘管,市場對5G的商業化開始期待下一個「超級週期」,但是由於Apple 5G iPhone 預計
明年(2020)下半年才會推出且5G內容的短缺,因此對半導體的需求預計將受到限制。雖然
,伺服器對DRAM的需求在近幾年以來使三星表現佔盡優勢,但是,接下來雲端服務提供者
需要的是優化軟體而不是購買DRAM,因此這方面需求幾乎不可能回升。
3.心得/評論:
之前的消息指出,中國面版廠的大量出貨導致大尺寸面版的價格直直落,衝擊到南韓的面
版產業。現在,中國又砸大錢投資3D NAND和DRAM,也是直指南韓的半導體產業。看來現
在南韓是面臨到中國的兩路夾殺,能不能穩住陣腳真的有賴於南韓大廠長遠的佈局了。
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