[標的] 1526 日馳

看板Stock作者 (水哥)時間4年前 (2019/07/17 22:24), 4年前編輯推噓24(24推 0噓 8→)
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------------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 2.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 3.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 4.若為長期投資，但無充份分析理由，將依板規1-1-5處份 4.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 5.分類選填請益或心得者，進退場機制得刪去。 ---------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------------- 1. 標的： 1526 日馳 2. 分類：多 3. 分析/正文： 日馳為單車零組件廠商 以生產單車變速器為主 主力產品為單車之內、外變速器 為全球前三大之自行車變速器製造商 分別為日本shimano 美國sram 和台灣日馳 日馳以自有品牌sunrace和Sturmey Archer行銷內變速器 一般之自行車大多使用外變速器 而內變速器大多應用於城市單車(例如台灣之youbike、city bike) 外變速器易壞，而內變速則不易壞 而公司兩者均有生產 全球之自行車市場目前還處於高度成長階段 單看台灣目前之公共自行車系統 雖大部分縣市都已有 但還是有少部分縣市還未引進 而在外國方面 歐洲是自行車的消費大洲 剛好也是公司很大一部分營收之來源 由此可知全球之自行車市場還有很大之成長空間 相關之族群及供應鏈都有機會受惠 公司產品之內外銷比重約是30%對70% 客戶包括巨大及美利達 產品之原料主要為鋼材及塑料 鋼材之主要進貨公司為中鋼 而鋼價近期回跌且持穩 有助於公司之獲利 去年公司增資主要為用來償還債務以提升財務比率 負債比率大幅降至40% 近年之利息保障倍數也緩步上升 財務狀況逐步好轉 毛利率方面 近年毛利率之改善有很大一部分原因是因為近年自行車風行 許多人願意花較高價格購買自行車及其零組件 另外就是公司生產銷售高品質且售價稍低之產品 以提升公司之競爭力 兩者均讓公司之獲利和毛利逐步上升 公司之競爭優勢在於以自有品牌行銷 累積不少聲譽 加上自行車產業之競爭度較低 且此產業資本技術密集、品牌認同度高 全球再生產自行車相關組件之廠商並不多 新廠商要跨入也不容易 讓公司未來有機會繼續成長 公司競爭之不利因素在於 生產成本之變動 還有全球變速器大廠shimano佔有全球大多數之市場 要搶下其市占不容易 但關於這點因為公司生產之產品品質高 且價格不高 有許多車友在成本考量下會選擇採用公司之產品 進而提升公司之競爭力及市占 這點有興趣的可以上網尋找公司相關之新聞及車友評價 大致上都不錯 我分析公司只著重在基本面 技術面和籌碼面就不分析了 ————————————- 稍微修改 我只是分享標的 不代表買進建議 若跟單的賺賠自行負責承擔 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) 長期投資 產業有變化或公司財務出問題才會出場 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.192.155 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1563373495.A.D86.html
推
07/17 22:32, 4年前 , 1F
推一個
07/17 22:32, 1F
→
07/17 22:33, 4年前 , 2F
這價位 還不錯 可觀察～～
07/17 22:33, 2F
→
07/17 22:33, 4年前 , 3F
突破31站穩就大有可為囉～～
07/17 22:33, 3F
推
07/17 22:34, 4年前 , 4F
曾經是飆股
07/17 22:34, 4F
推
07/17 22:36, 4年前 , 5F
如果是基本面 那等累積年收轉正再說吧
07/17 22:36, 5F
推
07/17 22:40, 4年前 , 6F
共享單車盛行時 很飆
07/17 22:40, 6F
推
07/17 22:45, 4年前 , 7F
明天跟一張看看...
07/17 22:45, 7F
推
07/17 22:50, 4年前 , 8F
推一個 已上車三張
07/17 22:50, 8F
推
07/17 22:54, 4年前 , 9F
蠻優的，上週有列入觀察名單中
07/17 22:54, 9F
推
07/17 22:57, 4年前 , 10F
Sram不是愛爾蘭的嗎
07/17 22:57, 10F
推
07/17 22:59, 4年前 , 11F
推一個~
07/17 22:59, 11F
推
07/17 23:08, 4年前 , 12F
有分析有推 只是年營收輸去年 股本又多兩成
07/17 23:08, 12F
→
07/17 23:10, 4年前 , 13F
前年靠這隻躺著賺 今年不知道如何
07/17 23:10, 13F
推
07/17 23:49, 4年前 , 14F
push! !
07/17 23:49, 14F
推
07/18 00:08, 4年前 , 15F
嗯 SRAM是愛爾蘭商
07/18 00:08, 15F
他是美商 只是註冊地在愛爾蘭 總部也在美國芝加哥
推
07/18 00:35, 4年前 , 16F
好久不見的水哥@@
07/18 00:35, 16F
→
07/18 00:43, 4年前 , 17F
不錯，明天開盤跟！
07/18 00:43, 17F
→
07/18 01:20, 4年前 , 18F
股價有點偏高
07/18 01:20, 18F
推
07/18 02:01, 4年前 , 19F
這價位很漂亮啊 推
07/18 02:01, 19F
推
07/18 06:57, 4年前 , 20F
每年來一次，go！
07/18 06:57, 20F
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07/18 07:48, 4年前 , 21F
SRAM 從創始以來總部一直在芝加哥哦
07/18 07:48, 21F
※ 編輯: fill8800541 (223.136.241.210 臺灣), 07/18/2019 07:58:28
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07/18 07:56, 4年前 , 22F
台灣公司登記的名字只代表台灣速聯的資金來源，SRAM
07/18 07:56, 22F
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07/18 07:56, 4年前 , 23F
是美國公司無誤
07/18 07:56, 23F
推
07/18 08:28, 4年前 , 24F
草堂春睡足，窗外日遲遲
07/18 08:28, 24F
推
07/18 09:55, 4年前 , 25F
錢不夠，但我還是跟一張試試。
07/18 09:55, 25F
推
07/18 13:29, 4年前 , 26F
讚讚，不過感覺要上漲還要花點時間
07/18 13:29, 26F
推
07/18 14:27, 4年前 , 27F
套在39.......
07/18 14:27, 27F
推
07/18 16:23, 4年前 , 28F
期待
07/18 16:23, 28F
推
07/19 08:59, 4年前 , 29F
上吧
07/19 08:59, 29F
推
07/24 00:07, 4年前 , 30F
已上車，耐心等待XD
07/24 00:07, 30F
推
08/14 09:24, 4年前 , 31F
套套套
08/14 09:24, 31F
推
12/25 08:49, 4年前 , 32F
23要進了嗎
12/25 08:49, 32F
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