Re: [其他] G20以後的股市看法?
※ 引述《Wagyu (和牛)》之銘言:
: https://gooaye.com/trading-news-analytics/g20/
: G20結束了,操作上,不該存有意識形態
: 說正事,先不談中共那些政治鳥事。中國可惡,但不能逢中必反,凡事敵視,只會適得其
: 反。試圖將中國拉進世界秩序中規範已經是困難重重了,更不能無腦地將之排除於規範之
: 外。川普犯了嚴重錯誤,他的行徑在世人眼中與中國、伊朗和北韓同樣惡劣。
: 川普對全世界開戰,打墨西哥,歐盟,印度,甚至傳言即將對越南和台灣下手,G20前夕
: 又揚言廢棄美日安保條約,諸多舉動,使眾多國家覺得美國比中國更不能信任。對於有意
: 識型態總是唱衰中共的人,無法客觀地正確解讀政經訊息,便會出現例如中國大敗、川普
: 穩操勝券等等地評論,而忽略美國現在的做法確實也某種程度的自傷,且情勢越擴越大。
: 美國解禁出售設備或零件給華為,是美國大挫敗。華為事件不僅攸關中國的科技大戰略,
: 更涉主權問題,是習近平最在意的事。川普這次退讓,中國已經拿到想要的大禮物。
: 多數分析師或散戶一直以為川普課高關稅是美國賺了中國的錢,其實是川普懲罰了美國消
: 費者,對美出口額下降才是影響中國經濟的因素之一。取消出售設備給華為的禁令後,華
: 為或5G概念股強彈的機會就大了,後續再觀察華為概念股的月營收是否出現暴增,如果出
: 現暴增現象,代表二種可能,一是中美貿易談判有一定程度的進展,另一種是,華為積極
: 屯貨以防再度被封鎖。
: 這次事件的得利者是不押注單邊的廠商
: 如聯發科,聰明的台廠必須在2強相爭下壯大自己。此外最無疑慮的是TWS,現在中美貿易
: 大戰稍微緩和,更有利於TWS概念股如2454 聯發科、2379 瑞昱、6202 盛群、4915致伸、
: 2439 美律等等。
: 心得:
: 中國或成最大贏家?! 華為如果可以繼續拿到原料的話,以現在歐洲國家的尿性,解除
: 封鎖後也是搶便宜下單,到最後就損失一個美國市場而已? 大家怎麼看
短多長空,
日本當年半導體把美國都快幹翻了,
兩國貿易戰打了快十年,
最後漁翁得利韓國趁勢而起,
這次川習會事實上沒談出什麼,
只是川普放了華為採購而已,
而貿易戰不可能就在接下來幾個月結束,
美國會就這樣一直hold著關稅,
川普現在不敢大動作的原因是因為選舉,
但不論之後是誰上台,
美國都不會對中國輕易取消關稅。
再看科技業現下出現的問題是智慧型手機成長趨緩,
5G的爆款應用看來還沒出現,
硬體建設部分歐洲也不是笨蛋,
他們還是會對華為做出抵制以幫助Erisson,Nokia,
因此5G的戰爭也是曠日費時,
而在5G環境還沒普及之前,
要產生5G應用自然是活在想像裡。
回到台股上市公司獲利已經連兩季衰退,
這是無法忽略的警訊,
如同去年一樣我還是覺得逼近萬一就是空點,
目前操作我資金一半多單,一半是放美債與美元定存裡,萬一就會轉空單。
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各位是不是誤會什麼了?
貿易戰沒有贏家,
我只是說貿易戰不會很快結束,
拖個十年也很正常,
然而對實體經濟造成的損害是已經出現了!
※ 編輯: realsiway (101.12.208.54 臺灣), 07/01/2019 10:27:55
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