Re: [請益] 貿易戰 深耕台灣的台廠機械業是否利多 ?
十幾年前台灣工具機的市場定位大概就是德日品牌的6, 7折左右,
價格便宜, 服務周到, 客戶亂操機台還可以凹保固無償維修,
當時西進大陸後, 一時風生水起, 同樣的工藝水準, 銷售額硬是放大了10幾20倍不止,
趕生產, 搶訂單比學習新技術, 研發新機台還重要,
十幾年過去了, 只有因為大陸市場撐大了經濟規模, 得以控制成本而價格更優惠,
但在技術面, 製造工藝上並沒有長足進步,
高階機種和中低階機種的差別, 只在於用不同等級的關鍵零組件,
而這些關鍵零組件大多也是來自於德日等先進國家,
陸資機床廠也拿得到這些關鍵零組件, 不同於電子業的產品,
機械業產品很好抄, 專利屏障也少,
台資廠在有意無意間也幫陸資廠訓練了一批從業人員與供應鍊,
十幾年過去了, 德日等國的工具機廠喊出了工業4.0,
而且是真的整合了精密機械製造, 生產管理, 電機控制, 資訊工程等等多領域技術,
台資廠進步不多, 還是在拼量拼組裝工藝, 機械業依然只是機械業,
與電機整合程度進展不大, 更遑論工業4.0的核心技術之一的資訊工程。
陸資廠的製造工藝還落後台資廠, 但不是看不到車尾燈這種落後,
而且陸資廠挾著接近市場 ( 終端市場還是在中國 ), 人力便宜, 經濟規模,
關稅屏障及政府補助等種種成本優勢, 產品性價比並不輸台資廠,
幾年前日本工具機廠積極搶佔大陸市場, 而那時的日幣眨值到快接近0.25元,
在高階機種市場, 台資廠剩沒多少價格優勢,
而中低階機種市場性價比也面臨陸資廠的威脅,
這次的中美貿易戰, 老中老美各打台資工具廠一拳,
老中控台資工具機廠反傾銷,
https://money.udn.com/money/story/5612/3425829
老美對來自中國的機械設備也要加徵25%關稅,
工具機的終端市場就是在製造業最興盛的國家,
貿易戰著實打擊了中國的製造業能量, 也造成全球性的生產供應鍊體系動盪,
在這一切尚未塵埃落定之前, 全球對於工具機的需求會趨於保守。
總之, 工具機這一行, 早已是競爭力衰退, 又過度依賴中國市場,
在這波貿易戰裡, 大概會是台灣所有產業裡, 受波擊最嚴重, 也是最難回復的產業。
※ 引述《epson5566 (ep)》之銘言:
: 標題: Re: [請益] 貿易戰 深耕台灣的台廠機械業是否利多 ?
: 時間: Tue Jun 4 10:44:26 2019
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:
: 台灣工具機最大的問題
:
: 在品質跟價格都玩不過日本 只能尋求中低價的市場
:
: 如此一來中國大陸市場就是尋求慰藉的地方
:
: 但問題在於中國大陸又不是沒在玩機械這塊
:
: 在品質與價格沒辦法區隔的狀態下 中國與台灣 機械這塊基本上是競爭關係
:
: 若你真的想玩這塊 我良心建議 機械很吃景氣
:
: 中美貿易戰 你認爲未來景氣會有多好嗎
:
: 在整個全球產業大洗牌的過程中 台灣沒被波及就偷笑了
:
:
: ※ 引述《whoamiqq (whoamiqq)》之銘言:
: : 現在中美貿易戰正打得火熱
: : 很多在大陸生產的零組件製造商都被迫將產能調到其他國家的廠區生產
: : 部分台廠就因此考慮回台設廠,國外廠商則考慮轉移到東南亞其他國家
: : 對比之下
: : 是不是一直沒有西進大陸、只在台設廠的公司很有機會接到轉單效應下的大單呢 ?
: : 這類的公司感覺很有機會受到客戶的青睞
: : 像是台中的傳統機械業、工具機產業
: : 既不受華為事件牽連,也不被中美貿易戰干擾
: : 且因貿易戰而轉移生產基地的大廠建立新廠房又需要購買新的設備
: : 似乎有種雙喜臨門
: : 各位覺得呢 ?
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這個就是近幾年來的產業生態, 上下游整合, 是為了控管成本及交期。
這其實也是一種成長與進步, 不過到了後來, 卻完完全全是在拼量和成本,
也就是經濟規模決定成敗,
然後台資廠漸漸變成是和陸資廠比量和成本, 和德日等一線大廠的水準也漸行漸遠....
和陸資廠比量和成本的結果, 就是我們這些從業人員的工時越來越長, 薪資越來越薄....
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雷虎, 大疆真的是好例子, 一堆巷子內的版友。
不過這裡是股版, 還是從市場面來談機械業, 工具機產業的現況,
姑且不提產業發展的因果, 畢竟那也不是我們所能左右的。
先講結論,
工具機產業的客戶是大型製造商, 終端市場就是銷往世界工廠的大大小小加工廠。
中美貿易戰就是美國要打擊中國的製造能量,
再者依股版目前態勢, 並不看好鴻海等大型代工廠的未來,
工具機產業的客戶短期內看不到發展前景, 自然不會有銷路,
上銀, 中鋼等更上游的供應商必然受到影響,
問題是影響幅度有多大, 會持續多久?
2017年是工具機產業景氣最旺的一年, 這也是中美貿易戰的前夕,
中國喊出一帶一路, 中國製造2025, 氣勢正旺。
參考這份文件中的表一及表二
[1]
"中國工具機市場需求的新趨勢"
https://reurl.cc/Wgo7O
2017年中國大陸的工具機消費金額達299億7千萬美元, 世界第一。
中國境內生產達245億2千萬美元, 進口87億4千萬美元, 出口32億9千萬美元,
而概據工會的統計, [2] 2017年台灣工具機出口總額達33億4千7百萬美元,
年增長率達15.5%, 而出口至中國的佔比達35%, 相當於11.7億美元的份額,
佔前述2017年裡, 中國進口工具機額度的13.4%。
問題是, 台灣很多工具機廠前往中國設廠, 盛行台灣接單, 中國製造銷售的模式,
台灣出口零組件至中國, 再行組裝成整機銷售, 這部份營收會算在中國境內的生產額度,
然而在這245.2億美元裡, 實在搞不清楚台資廠到底貢獻了多少份額,
我們總搞不清楚公司的財務及營收, 但貌似這些中國分公司賺了很多錢,
比在台灣總公司賺的還多很多的感覺。
過去在中國賺的越多, 表示在這次中美貿易戰當中就會跌的越重。
即便營收損失在可控制範圍內, 但在中國還有匯兌的風險,
這些營收淨利能否收的回來? 能否匯兌回來台灣都是問題。
至於深耕台灣, 未到中國設廠, 主力市場也不在中國的機械廠,
不是沒有, 但畢竟是少數, 而如前面所說的, 工具機產業的客戶是大型製造商, 代工廠,
當如鴻海, 和碩等大廠都還沒有安頓好, 是不會下單買新加工機的,
請看一下強者如Fanuc股價,[3] 自2018年初的3萬3日元, 跌到現在的1萬8千多日元,
日本都在討論中國市場造成工具機出口的衰退, 在這種環境下台資廠會好到哪去?
另外, 參考公會在2019年1至4月份的出口統計[4], 總額年跌幅10.5%,
出口至中國的份額年減26.9%, 出口佔比也降到了27.2%,
這是工具機產業已然衰退的最主要証明,
報告中的數據亦指出, 出口到越南的份額較去年同期增加了57.7%,
越南成了台灣工具機的第4大出口國, 僅管佔比只有5.2%,
卻仍體現了全球生產基地逐漸自中國移往越南的趨勢。
[2] 台灣區工具機暨零組件工業同業公會
"2017年1-12月台灣工具機出口速報"
https://www.tmba.org.tw/message_show.php?cid=1448863855&pid=1444896487
[3] 日經中文網 "發那科賣給中國的工具機太便宜了?"
https://zh.cn.nikkei.com/industry/manufacturing/33102-2018-11-16-03-05-19.html
[4] 台灣區工具機暨零組件工業同業公會
"2019年1-4月台灣工具機出口速報"
https://www.tmba.org.tw/message_show.php?cid=1448863855&pid=1444896844
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