Re: [標的] 關於3682亞太電的有趣分析

看板Stock作者a65745322 (edward)時間7年前 (2018/12/05 09:58)推噓2(2推 0噓 3→)

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亞太目前看起來價格由黑手控制，感覺就是隨人玩弄～散戶能一次下800張、100張在冷門股嗎？看買賣券商也看不出來實質是誰在買～買進理由？ 9:21直拉平盤 https://i.imgur.com/tAum45Z.jpg

9:22平盤單量全吃往上跳漲0.05 https://i.imgur.com/ZYHhJEH.jpg

9:28單量回歸死魚量盤整 https://i.imgur.com/uGiKM6L.jpg

原po分析是實質資訊屬於基本面～但目前3682感覺無法分析～就是個投機股票～原po設定7.5出場～現價該獲利了結～散戶退散！！！ ※ 引述《windtoung ()》之銘言： : 1. 標的：3682 亞太電 : 2. 分類：心得 : 3. 分析/正文： : 別的論壇看到的，經原PO同意轉發 : 有修改排版為適合PTT閱讀 : 這邊補充一些原PO沒提到的數據 : 五大電信4G服務 ARPU NCC資料 : https://i.imgur.com/gGbvRlQ.jpg

: 從數據看來恐怕三大也沒好到哪裡去 : 499之亂後除了台星有挺住之外各家ARPU均下跌 : 亞太則是用戶數雖漲、但ARPU持續跌 : 未來真的不看好 : 還再抱的趁現在回漲出清吧 : ---------以下原文------------ : 摘要： : 亞太現金嚴重不足，今年2018共計10個月已經燒了將近$1,900M，平均每個月燒$190M，按 : 其他詳細分析如下： : 重點： : [ARPU持續下滑] : 目前亞太經營策略只為了維持用戶數，多數方案都不賺錢比方說這個月雙11月租11 元? : [行動服務營收遞減] : 行動服務為亞太主要營收項目但今年已經下降6個百分點 2018/1 行動服務營收佔總 : 結合第一點ARPU後續看跌，這個數字只會越來越低 : [設備及其他營收大幅增加] : 同上，主要營收項目越來越不賺錢為了財報只能把其他項目衝高推測可能是亞太賣 : 但2018/10已經上升到34% : [EBITDA長期為負數] : 目前僅在2017/03-07月EBITDA是正數 2018整年度EBITDA都是負數，到2018/10來到 - $4 : [帳面營運現金流量嚴重不足] : 2018/01現金餘額尚有$2,578M : 但到了2018/10只剩下$696M : 結論： : [亞太用戶數不具參考價值] : ARPU持續下跌，用戶貢獻度低基本對於營收沒有貢獻 : 拼用戶數維持也許是為了維持對股東的交代 : [無可期待收益來源] : 主要營收項目行動服務持續下降加上EBITDA長期為負數短期內沒有看到轉正的可能 : [現金流燒太快] : 2018共計10個月已經燒了將近$1,900M : 平均每個月燒$190M : 按照目前帳面營運現金，只能撐到明年2月且亞太或許有意識到現金快燒光 : 4~8月每個月借款3千萬 : 9月更直接借款7倍，借了2.1億，10月借7.3億 : [5G無法期待] : 按照上一點現金流問題 : 除非大股東大量增資，否則已經無力撐到5G來臨但根據新聞報導鴻海集團明年度費用? : 增資亞太電可能性推測不高 : 且4G基站台的建設狀況已經不佳更別說5G : 建議：目前亞太電7元上下浮動除非要賭5G郭董再次大量增資 : 不過依照前陣子鴻海明年大砍費用890億新聞來看恐怕無望 : (yahoo新聞)跳船為快 : ---------以上原文------------ : 4. 進退場機制： : 出場：7.5 : 停損：7 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.11.164.65 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1543975115.A.4AE.html

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howard2609

12/05 11:01, 7年前 , 1^F

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howard2609

12/05 11:01, 7年前 , 2^F

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a65745322

12/05 11:11, 7年前 , 3^F

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