[標的] 勤益控股(1437)死魚投資系列已刪文
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3.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
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1. 標的：勤益控股(1437)
2. 分類：長期多，短期死魚
3. 分析/正文：
1、產業
原本是紡織產業，後來分為紡織、電子、不動產三大產業，後轉為投控公司
如果以集團主要收入而言，目前是以不動產事業為主。
2、轉投資
龍德造船：沱江艦的製造廠
尚騰汽車：保時捷(義美合作)
上海商銀：握有上萬張股票
達駿創投：電池材料
※UBER跟勤益有沒有關聯就要靠各位前輩了
3、獲利
獲利幾乎全部來自於商用不動產出租
一、新莊五筆土地出租中
1. 4,417坪 宜家家居
2. 940坪 福斯汽車
3. 1,150坪 富豪汽車
4. 224坪 汽修與代檢廠
5. 3,059坪 保持捷汽車服務中心
二、台北市大樓出租
1. 台灣世曦大樓9,047坪
2. 光復大樓467坪
3. 曼哈頓大樓230坪
三、台中市大樓出租
四、大園土地
物流量販出租了9千多坪
還有1萬6千坪待租，但似乎已出租
4、展望
不動產部門的獲利其實長期以來都很穩定
但紡織、電子始終是拖油瓶
但上海電子部門收攤、紡織也結束
另外入主龍德造船
將虧損收攤、加上台灣世曦大樓租約將屆，租金只會漲不會降
國艦國造難以造成虧損
另外，上海商銀10/19上市，手上握有1萬多張股票
未來的收入，也不容小覷
雖然近兩年才開始配息，
但也是這兩年才收掉了虧損部門
這樣的租金收益大不大？
5、土地資產
勤益控的市值大概40億
光桃園土地就以有15億以上的價值
而新莊部分，土地一坪大約60萬，保守估計有50億以上的價值
最值錢的莫過於世曦大樓，當年是售後租回給CECI
10年過去有沒有可能賣回給CECI？
若是賣回至少30億
土地資產近百億，但公司市值才40億啊！
6、海外資產處分
上海浦東西區土地，說實話現在到底發生了甚麼事也沒人知道
但跟在台土地資產相比還真的小巫見大巫
4. 進退場機制：停損：無，跌1元買2張
(非長期投資者，必須有停損機制)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.151.151
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T大 我是以「顧家跟世曦的好關係」去估價，如果賣給外人絕對超過這個價格。
畢竟當初好像也是高買了些
我也是當初看您的分析才入場的
※ 編輯: Grerow (1.164.151.151), 09/18/2018 15:57:02
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藍當市長、新莊崛起
或是綠連任市長 蛋白蛋黃合成一氣
二擇一 很久很久以後有可能
畢竟勤德行業別可以開發、興建不動產
※ 編輯: Grerow (1.164.151.151), 09/18/2018 16:17:51
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新莊IKEA年租金2.31億
大園目前年租金0.56億
新莊廠房年租金0.62億
台灣世曦年租金0.94億
其餘店面年租金0.25億
※ 編輯: Grerow (1.164.151.151), 09/18/2018 16:32:47
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不是軍艦，驗收時程應該快上不少
畢竟風電在即
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2021年後不知道會如何轉換
查到資料是2006開始簽15-20年
※ 編輯: Grerow (1.164.40.115), 09/18/2018 19:50:50
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上海商銀不是1437的重點啊
※ 編輯: Grerow (1.164.40.115), 09/18/2018 21:46:20
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