[標的] 6257矽格
1. 標的:6257 矽格
2. 分類:請益
3. 分析/正文:
矽格 8/31的收盤價是34.85元,今年股利發1.76,殖利率5%
第2季合併營收25.93億元,比第一季增加17.4%,較去年同期增加77.2%
現在又進入電子業傳統旺季,推算明年殖利率破5%應該沒問題
過去毛利率大約在26.8%~28.8%,第二季大爆發提高到31.59%
(因為合併台星科?)
新聞說訂單滿到年底,業績前景看好
8月初還追加資本支出約新台幣8.57億元,用於增購設備及擴充產能
同時基本面也很好,負債比41.68%,流動比212.21%,速動比205.14
看起來營收跟基本面都很好,奇怪的是從6/12股價達到高點40元後就一路往下
不太理解問題到底在哪裡
矽格的業績和殖利率還滿有吸引力的,可是又怕是不是有什麼地方沒注意到會踩雷
想請教版上高手這隻值得進場嗎?
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
32元停損,40元停利
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但是他未來性很好啊,訂單都滿到年底了還漲不起來,我才納悶
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真的是定存股倒也不錯,我只怕是地雷而已
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沒辦法,我沒有內線,只能從公開的財報與新聞做判斷
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從前兩季的現金流量表來看,主要用在購買廠房機械,以及還長債(還舊借新)
噓
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不好意思,一時疏忽,已修正
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意思是買台星科沒幫助?
那矽格幹嘛還要砸大錢去買?
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但是台星科跟金科星朋有5年合約,這5年內金科星朋保證給台星科一定量的訂單
訂單不夠要給補償金,此合約到2020年,在合約到期前,沒拿到訂單反而划算
不用出貨還有補償金可以賺,今年台星科就拿了1.9億元補償金
http://chinatim.es/A7C6A
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這樣說也是滿有道理的,
難怪這隻業績成長這麼多卻一直漲不起來,可能也是有這考量在
感謝提醒
※ 編輯: chipher (49.214.229.231), 09/03/2018 16:39:50
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